元末明初中国的政局发生了巨大的变化，龙兴的明朝取代了衰败的元朝，而此时的朝鲜半岛正处于高丽末期的恭愍王统治时期。在明朝强势的北伐攻势下，元朝败退漠北，元朝对高丽的控制严重削弱，元丽双方的宗藩关系被动摇，往来受到了严重的影响。退居漠北的北元实力无法与鼎盛明朝相提并论，但由于高丽与元朝有着百年的联姻史，其国内亲元势力长期存在，加之盘踞辽东的纳哈出政权拥有强大军事力量等原因，使得高丽不愿完全割断与北元及其地方政权纳哈出的联系。特别是高丽在禑王时期恢复了同北元的宗藩关系，与纳哈出的往来更为频繁。明丽之间的关系因此极度紧张。平定纳哈出后，北元在明朝的打击下已经名存实亡，明丽之间却因铁岭卫设置问题而剑拔弩张，双方的关系再度紧张。从1368年到1392年，在这短暂的20多年时间里，高丽随着形势的变化不断的调整着外交政策，这也就使得高丽与明朝和北元及纳哈出的关系几经波折。本文力求把立足点放在高丽，从大三角高丽、明、北元关系深入探讨，又兼顾纳哈出政权因素，全方位考量不同时期影响高丽与明朝和北元及纳哈出政权关系的因素，及高丽外交政策的变化。　　论文主要由绪论、本论和结论三部分构成。其中第一章为绪论，第二、三、四章为本论，第五章为结论。　　第一章，绪论主要阐明研究目地及意义、国内外的研究现状及存在的问题、研究方法及创新点。　　第二章分为两部分。第一部分论述了明丽双方建交前的准备、双方建交时的积极态度和建交初期为巩固双方关系相互间做出的努力。第二部分介绍了恭愍王后期高丽与北元的关系及与纳哈出政权的往来的情况。　　第三章分为三部分。第一部分论述了禑王即位前后，高丽亲元势力开始活跃，先后制造了旨在破坏明丽关系的明朝使者孙内侍被害事件和金义绑架、杀害明朝使者事件。高丽与明朝之间的关系出现波折，北元与高丽再次建立了宗藩关系。第二部分论述了高丽围绕辛禑王即位问题展开的对明及对北元的外交斡旋，及纳哈出对辛禑即位的关注，双方的往来也因此更为频繁。第三部分论述了明朝对高丽亲元势力破坏明丽关系的活动给予了强有力的回应。除了明太祖下诏要求辽东守军对高丽加强警惕外，同时还采取了“却贡”和“停封”的措施，希望以此来警示高丽，使其断绝与北元、纳哈出政权的往来。当警示高丽的目地达到后，面对着高丽锲而不舍的努力，明太祖最终放弃了“却贡”与“停封”，双方濒于破裂的关系暂时得到了缓和。　　第四章，主要论述了平定纳哈出政权后明丽双方由于铁岭卫问题双方险些兵戎相见，双方的关系再次出现危机，而此时的北元衰微，已是名存实亡。威化岛回师并掌握高丽政权的李成桂为了避免与明朝冲突，采取了积极的措施，才使得双方紧张的关系有所缓和。　　第五章，结论。