中国证券业在高速发展中,行业竞争加剧。为了在竞争中脱颖而出,对公司及其子公司的经营情况有着充分、准确的信息掌握,进而有针对性地拟定公司的远景规划,为公司客户提供更好、更高、更优良的投资服务,为进一步巩固公司的新老客户,对于公司的管理层,不管是高层还是中层管理者来说,这都是及其重要和必须重视的问题。比如公司当前的经济状况,特别是当前的经营情况和承担的经营风险,公司最大的利润点和利润点的发展与变化趋势,哪些新老客户是需要公司重点经营的,哪些人又是公司的潜在客户,如何将他们吸引到公司来,并且为他们提供更人性化的周到服务,公司能否发现和看到当前正在逐步流失的客户,能否找到原因,公司在哪些客户身上能获取最大收益,那些客户的投资亏损严重,该如何从中找出失败的原因并且吸取教训,加以改正,公司该如何根据客户的不同,给出有针对性的投资建议等,这些都是证券公司普遍关注的问题。上面这些问题全部来源于证券公司的各个职能部门的管理者,这些部门有经纪业务管理总部、投资银行业务部、公司财务部、公司技术部等部门,他们因为需要各种不同来源的信息来支持他们的业务决策,所以,该如何对上述问题做到及时、精确的回答,是我们要重点考虑和解决的问题。对此,如果仅仅是依靠公司已有的信息管理系统很难解决。首先,公司的全部数据是离散状态,存在于公司的不同部门、不同系统之中,其次,各系统不能辅助公司决策者做出决策,再者,已有系统不能为公司提供客户数据管理与分析。因此,针对华福证券建立一个真正的面向客户的关系管理系统,对于公司而言重要性不言而喻。本论文结合证券公司的实际情况设计并完成了华福证券客户关系管理系统。此系统能够为解决上述问题提供相应的配套服务,特别是对于公司的内部数据,能够进行统一的有效管理、组织和分析,最终得出一个分析结果,以供公司各决策者进行相关决策制定,并且能够把公司的历史数据统一存放,统一管理,节约磁盘资源,提供公司数据的高速查询与操作,充分解决了原有系统没有分析统计的功能,提供了灵活应用的报表生成工具,数据跟踪、分析、预测等功能模块,为公司的各种活动提供了有效的服务与支持。