目前经济全球化快速发展,我国正在积极倡导着企业“走出去”并规划着“一带一路”的蓝图布局。随着我国进行供给侧改革,积极促进产业结构升级,我国企业在世界范围内并购的热情不断高涨,交易的数量和金额在不断增加。在过去的几年里,中国数家民营企业完成了巨额的杠杆并购引起了全世界范围的关注。海外并购交易需要花费大量资金,通常情况下民营企业难以用公司自有资金支付并购的交易对价,于是融资问题便成了民营企业进行并购过程中需要解决的首要问题。然而我国股票和债券市场发展相对滞后,企业缺乏合理融资安排等问题严重制约了中小民营企业的海外并购融资。由此看出,对中国民营企业海外并购过程中运用的融资方式展开研究具有较强的现实意义。首先本文归纳总结了国内外学者的关于企业并购融资理论,阐述了我国民营企业进行海外并购的融资方式并对众多海外并购案例进行了分析。其次,在综合了诸多民营企业海外并购案例和最新相关政策的基础上,分析了目前我国民营企业在海外并购融资过程中存在的如依赖内源融资、债务融资受限制、权益融资门槛高、新型方式使用少等问题。再次,通过分析艾派克收购Lexmark这一典型案例,解读了其创新性的融资安排,指出了其为广大民营企业提供的宝贵经验。最后,分别从民营企业自身的融资筹划和社会法律政策的角度,对优化我国民营企业海外并购融资提出建议。