山谷中，一条绿色的藤蔓渐渐变大变粗了，蜿蜒着向前伸展开去。藤蔓上的露珠也跟着渐渐变大了，变成了一辆晶莹的露珠小汽车。老鼠、松鼠、兔子、狐狸、小鹿钻进了露珠小汽车。“嘀嘀嘀！”露珠小汽车出发了，行驶在漫长的藤蔓隧道中。
　　在藤蔓隧道的下一站，露珠小汽车遇上了另一颗露珠，两颗露珠连在一起，变成一辆有两节车厢的清亮的露珠电车。长长的藤蔓伸進田野，露珠电车也跟着驶入田野。甲壳虫、蜗牛、蚯蚓、蚂蚁、变色龙上车了。“嘟嘟嘟！”露珠电车行驶在漫长的藤蔓隧道中。
　　在藤蔓隧道的下一站，露珠电车遇上了下一颗露珠，三颗露珠连在一起，变成一辆有三节车厢的透亮的露珠公交车。长长的藤蔓伸进池塘，露珠公交车也跟着开进池塘。青蛙、乌龟、鱼儿、螃蟹、龙虾、田螺上车了。“嗒嗒嗒！”露珠公交车行驶在漫长的藤蔓隧道中。
　　在藤蔓隧道的下一站，露珠公交车遇上了下一颗露珠，四颗露珠连在一起，变成一辆有四节车厢的闪亮的露珠专列。长长的藤蔓轨道伸进天空，露珠专列也跟着进入天空。蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂、翠鸟、乌鸦飞进了车厢。“呜呜呜！”露珠专列行驶在漫长的藤蔓轨道中。
　　在藤蔓轨道的下一站，露珠专列遇上了下一颗露珠，五颗露珠连在一起，变成一辆有五节车厢的明亮的露珠轻轨列车。长长的藤蔓伸进校园，露珠轻轨列车也跟着开进校园。米妮妮、米朵朵、米团团、米花花、米粉粉坐进了车厢。“哐哐哐！”露珠轻轨列车行驶在漫长的藤蔓轨道中。
　　一路上，露珠轻轨列车又遇到了好多露珠，它们前前后后连在一起，变成露珠小火车。
　　露珠小火车驶入幽谷，老鼠开走一节露珠车厢，变成一辆鲜亮的露珠小汽车，老鼠开着它，去拜访亲戚鼹鼠先生。
　　露珠小火车驶入原野，蜗牛开走一节露珠车厢，变成一辆敞亮的露珠房车，蜗牛驾着它，带着全家去露营。
　　露珠小火车驶入池塘，青蛙开走一节露珠车厢，变成一艘通亮的露珠潜水艇，青蛙驾着它，去蛤蟆家学练气功。
　　露珠小火车驶入天空，蜻蜓开走一节露珠车厢，变成一架晶亮的露珠直升机，蜻蜓驾着它，携带着摄像机进行航拍。
　　露珠小火车驶入校园，米妮妮开走一节露珠车厢，变成一个光亮的露珠热气球，米妮妮驾着它，载着小伙伴们飞入云层，采集柔软的云朵。
　　“当！当！当！”午夜十二点的钟声响起来。“嗖——”藤蔓飞快地缩短，露珠小火车也跟着快速往回行驶。大家乘坐露珠小火车，原路返回，相继回到了原来出发的地方。当露珠小火车重返山谷，所有的人都下了露珠小火车，藤蔓又立即变细变短，露珠也跟着立即变小，神奇的魔法世界全部回到最初的模样。
　　此刻，山谷里静悄悄的，好像什么事也没有发生过。