2009年10月16日展恒理财第四届高峰私募论坛在北京隆重召开。此次论坛堪称业内盛事,吸引来自社会各界的高净值人群400余人,更吸引了深圳市武当资产管理有限公司总经理田荣华,朱雀投资公司执行事务合伙人兼总经理李华轮,智德资产管理公司执行董事伍军三位业内顶级私募经理;交银施罗德基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司,三位顶级公募基金经理的参加。投资者报、资本市场、中金在线、经济观察报等国内重要财经类媒体作为协办单位跟踪论坛并做了全程报道。
　　北京展恒理财顾问有限公司于2004 年2 月成立,专注于专家集合理财产品的研究和家庭理财产品配置规划研究。成为国内最早的独立理财顾问机构之一,目前展恒理财已经成为了国内第三方理财市场的引领者。作为最早的一批独立理财顾问机构之一,展恒理财一直追求经营的稳健发展,以“专业、独立、个性化”为公司的经营理念。现已有VIP 客户2000 余人,并每月以平稳的速度增加。
　　展恒理财以服务客户为导向,以客户资产的保值增值为目的,以客户个性化、多元化和长期的理财需求为根据,为客户量身定制适合客户个人情况的、长期的、可执行的基金理财组合方案,同时按照客户的生命周期需求,为客户提供全方位的长期理财服务,注重与客户建立长期稳定、相互信任的客户关系。我们的目标——做客户卓越的、终身的财富管家!
　　今年恰逢新中国成立60周年,同时又是世界性金融危机爆发,全球经济面临重大挑战和调整的一年。国际金融危機影响尚未见底,世界经济出现企稳回暖的迹象。在金融海啸、经济寒冬的影响下,中国经济发展速度脚步放慢,人们生活观念消费观念发生了巨大的变化,经济危机发生之后,总需要由创新带来突破,由发现新市场战胜困难。当前我们面临经济危机下产能过剩、价格竞争等不利局面,同样需要改换思路、转变角度以寻求突破。如何在变幻莫测的市场中管理好自己的财富已成为这个时段的主题。展恒理财就是在这个大背景下举办高峰私募论坛和大家共商大计。
　　本届高峰私募论坛的内涵就是:在危机与机会并存的国内、国际市场中,寻求实现人们财富保值增值的新路径。在当前复杂的经济环境中,充分显示展恒理财应对挑战为客户管理好财富的决心和力量,推动第三方理财业务在中国的发展。
　　
　　本届高峰私募论坛具有以下特色:
　　
　　一是专业性强。
　　本届论坛以展恒理财专业的理财平台为依托,通过创造互动式开放性的交流平台,嘉宾们的观点更是个性鲜明,字字珠玑,让这次大会的层次是更上一层楼。结合当前中国经济发展的趋势,探讨 “如何把握经济”、“政府定位与创意产业发展”、“中国的新文化和新艺术的未来模式”和“文化产业投资新趋势、新理念”等私募基金经理的观点。让与会者了解在新世界新时代,财富是可以通过专业、合理、有效的管理和配置来实现最大程度的保值增值;并与投资专家进行思想碰撞和面对面交流;解决在投资理财中的种种困惑和疑虑;积极的来寻求最适合自己的财富管理计划。
　　二是观点新颖,实用性强。本届论坛采用嘉宾集中探讨、听众参与互动的方式进行,促进与会者广泛参与,营造轻松活跃的研讨气氛。
　　智德执行董事伍军以“调整主基调 布局一零年”为主题,精彩阐述了自己的观点。他认为上半年市场过度乐观,进入下半年则要重新研判。国际市场风云变幻四季度的金融市场更是面临系统性风险,但是不必太过悲观。中国的经济大势总体趋稳,结构调整、节能环保、自主创新、协调发展、改善民生成为主旋律,于是精选个股则成为了主流投资策略。
　　上海朱雀投资发展中心总经理李华轮认为中国四季度的主流是重归公司挖掘,流动性不在是唯一的主线,市场将在震荡中上升,主要投资标的方向将会是“调结构”和“区域经济不平衡带来的机遇——西部及少数民族地区超常规发展”。
　　深圳武当总经理田荣华一直看好中国经济的长期趋势,认为中国经济整体的特征就是成长性,具有其内在的安全边际,并且成长性是可持续的。公司在未来的战略就是成长型价值投资策略。
　　来自招商基金的基金经理郭党钰以“空山百鸟散来合,万里浮云阴且晴”为主题展开了精彩的评述,在谨慎乐观的前提下他从两个方面来精确阐述了其投资策略。
　　“内需和消费”投资主线:大量的基础设施潜在需求仍将为工程机械、建材、电力设备等行业提供增长空间,汽车、家电、食品、饮料、医药、纺织服装、家俱等物质消费品领域的消费升级将为品牌产品和企业提供发展机遇,基本物质生活条件满足后促生的文化传媒、医疗服务、信息技术、宾馆旅游、3G增值等非物质产品领域将是产生创新型高增长企业的沃土;“新经济增长点”投资主线:如历史上汽车、集成电路、互联网等革命性创新型技术的普遍推广和应用对全球经济增长的重大推动作用,未来引领全球经济走出衰退、进入可持续增长轨道的革命性技术突破或应用普及可能出现在包括“煤变油”技术在内的清洁煤利用技术、新能源发电、电动汽车、低碳经济、生物工程等新技术领域,相关公司面临高增长机遇。
　　国投瑞银尹晓阳经理则认为市场估值水平已经十分合理,企业盈利水平持续上升。
　　交银刘书文专户理财部经理则认为市场是风险与收益并存。他认为目前与内需相关的行业或者是板块具有投资价值,金融、地产、煤炭、家电、汽车等。在第四季度重点关注广交会成交情况和市场的反应,十一月底十二月初的中央经济工作会议也会反映政府的观点和经济的趋势。在大背景下同样要关注风险的存在,澳大利亚率先加息,是否意味着全球各国政府会在不久的将来启动加息的货币政策,作为全球第一大经济体的美国,美联储的动向则显的尤为重要。
　　嘉宾新颖的观点和精彩的分析让与会者了解在新世界新时代,财富是可以通过专业、合理、有效的管理和配置来实现最大程度的保值增值;并与投资专家进行思想碰撞和面对面交流;解决您在投资理财中的种种困惑和疑虑;积极的来寻求最适合自己的财富管理计划。
　　三是品位高端。参加本届论坛的有从事证券投资行业十几年的明星级私募基金经理和公募投资总监,也有经济观察报、资本市场、钱经、投资者报等知名财经媒体,更有来自社会各界的展恒理财的高端会员,层次高,大多是业界精英和领军人物。
　　在如此众多的观点中如何来把握主流,在如此众多的产品中如何选择最合适您的产品,这的确是需要专业的人士,专业的机构来运作。