这些不是恐龙，而生活在2.9亿年前二叠纪早期的盘龙目动物。图中右边的是拥有帆背、食草的基龙，它们可以长到3.5米长。左边较小那只是食肉的异齿龙，它更长一些，可长到4.6米。这些动物背上的帆背可以用来散热。而左边较大的那只是拥有硕大脑袋的蛇齿龙。
　　凶残的丽齿兽
　　丽齿兽是兽孔目动物，是可怕的肉食动物，它们拥有强大的下颚和剑齿。体型较大的丽齿兽近亲包括能长到3米长的狼蜥兽（见化石），还有类似大小的恐蛇发女妖兽（图中咆哮的动物）。
　　丽齿兽强大的门牙没能帮它们逃脱地球历史上最大的大灭绝事件。在二叠纪的物种大灭绝中80%到90%的植物和动物物种消失，这次的大灭绝事件被认为是西伯利亚的一系列大规模火山爆发引起的。它标志着二叠纪的结束和三叠纪的开始。
　　第一个兽孔目
　　在二叠纪中期，部分盘龙目物种演化成了兽孔目。兽孔目动物更像哺乳动物：它们的腿垂直于它们的身体下方，它们有三种类型的牙齿：门牙、犬牙和臼齿（爬行动物的牙齿大小可能不同，但是形状是相同的）。其中一些被认为是有毛皮的温血动物。
　　图中的动物属于兽孔目亚目中的恐头兽亚目，恐头兽动物中有食草的，例如图中这群冠鳄兽，还有食肉的始巨鳄（站在水中）。始巨鳄的长度可达5米。恐头兽亚目在2.7亿年前神秘灭绝。
　　幸存者犬齿兽
　　在二疊纪大灭绝事件中，兽孔目几乎全军覆没，只有少数幸存了下来，其中有食草的水龙兽（图中在水边的动物，化石图片也属于这种动物）；还有由兽孔目动物演化出的犬齿兽（左下角岩石上的动物），它们被认为是哺乳动物的祖先。
　　从化石研究来看，犬齿兽可能有胡须，这意味着它们可能有皮毛，是温血动物。犬齿兽在恐龙的阴影下生活了2亿年，直到彗星撞击地球引发大规模灭绝，这一古老的血统才再次在地球上活跃起来。