上海理财专修学院荣获“中国理财教育领域最具影响力品牌”称号，学院执行院长徐建明获“建国60周年·中国教育行业十大杰出人物”称号。
　　“用激情开发课程，我们在创造知识；用激情打动客户，因为我们有价值；用激情服务客户，发自内心的感谢；用激情做好工作，我们在创造事业。”
　　“学院和社会和谐，回馈社会；我们与自然和谐，绿色节俭；我们的行为与心灵和谐，自由之境。”
　　——在上海理财专修学院会议室的“文化墙”上张贴着体现学院文化和团队精神的话语。
　　
　　倾心品牌建设
　　
　　上海理财专修学院成立于2006年8月，由之前的点金理财培训公司演变而来。作为沪上乃至全国最早成立的理财专业院校，其使命之一，就是为银行、保险等金融机构培养优秀的复合型专业人才，为城市有产者提供各类财商教育和投资理财的实务课程。
　　多年理财教育的实践和积累，让学院在业界开辟出属于自己的一片天空。在团队带头人徐建明的引领下，学院开发出具有自主知识产权的“个人理财”专业的经典课程和教案。该课程紧贴市场、注重实战，既有针对金融机构个人理财经理的升级版本，又有面向社会大众的个人综合理财实务类课程。课程甫一推出，就受到了金融界专业人士和城市富裕人群的认可和追捧。
　　迄今，财之道——个人综合理财课程已开班十三期，培训人数近千人。他(她)们在随后的个人、家庭理财实践中都能做到游刃有余，收获颇丰。许多学员至今还和学院保持着经常的联系和回访，这也印证了学院这个持续、长久的品牌魅力。
　　学院在金融机构的理财培训领域影响日增，先后为恒生银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、友邦保险、中宏保险等数十家金融企业开设了300多场“个人投资理财讲座”，听众超过10万人次；为东亚银行、建设银行、中国银行等近百家中外金融机构进行了以个人客户经理、理财经理为主的理财营销类培训超过200期。如今活跃在沪上金融界的许多的专业人士和业务骨干都参加过学院的培训课程，部分学员已经提升为各自单位的领导。
　　经过多年的实践和磨砺，学院的“个人理财专业”形成了自己独有的一套课程体系，并在2007年上海市教育博览会上包揽“教育贡献奖”及“个人理财金牌项目”两个奖项。
　　当然，在修炼“内功”的同时，作为一家旨在培养“理财高手”，创照美好人生的机构，学院也自觉地把服务送到城市的千万普通百姓之中。每年的面对社会开放的大型投资理财报告会、上海图书馆的公益讲座、年初的“全年投资策略分析会”，以及被誉为“理财嘉年华”的一年一度的“上海理财博览会”，学院都倾情参与，践行了学院的社会责任和理财的终极目标——实现生活满足感的最大化。
　　
　　强身+外修　致力坚实团队
　　
　　“罗马不是一天建成的”，作为学院的带头人，徐建明(博客http：//blog.sina.com.cn/5llc)深知一个成熟的团队建设，对学院整体发展和品牌建设是至关重要的。学院在近年的发展中，逐渐稳定了一批兼具专业素质和开拓精神的教师和经营团队，不仅建成了一个学识渊博、经验丰寓、专业清晰的专家师资库，还吸引九者如茅于轼(学院首席经济学家)、潭兆璋(首席顾问)等大家、名家的参与。
　　今年1月，在第七届中国市场用户满意品牌高峰论坛年会的评选中，上海理财专修学院执行院长徐建明还获得了“建国60周年·中国教育行业十大杰出人物”的称号。这是对其徐建明个人，更是对学院多年来扎根于理财教育领域的默默耕耘的最好注脚。