论文部分内容阅读
摘要：秘鲁是南美重要国家，市场相对开放，经济发展迅速、交通基础设施亟待完善、建设资金缺口大、前景广阔。随着我国“走去出”及“一带一路”建设的逐步实施，中资企业越来越多地涉足秘鲁交通基础设施领域，本文对秘鲁交通基础设施投资环境及前景进行了简要分析，希望能给中资企业进军秘鲁交通基建市场提供一定的借鉴。
关键词：秘鲁 投资 基础设施 前景
一、秘鲁概况
秘鲁位于南美洲西部，北邻厄瓜多尔和哥伦比亚，东与巴西和玻利维亚接壤，南接智利，西濒太平洋，国土面积1，285，216km2、人口3137万（2015年）。安第斯山纵贯南北，把秘鲁分为了3个地貌单元：西部为狭长的沿海平原区，占秘鲁领土总面积的11%；中部为安第斯山区，占秘鲁领土总面积的29%；东部为亚马逊平原区，占秘鲁领土总面积的60%。
秘鲁是发展中国家，人民发展水平为中等，经济水平居拉美中游，2016年秘鲁GDP总量为1951亿美元，人均6194美元。秘鲁是传统农矿业国，主要经济活动有农业、渔业、矿业以及制造业（如纺织品），第一产业、第二产业和第三产业分别占GDP的比例约为9%、30%和61%。
二、投资环境
近年来，秘鲁政治形势稳定、经济稳中有增，政府负债率低、金融市场稳定、市场开放程度高，整體投资环境较优。
（一）政治环境
秘鲁是总统制议会民主共和国，实行多党制，政治体制为三权分立。现任总统为佩德罗·巴勃罗·库琴斯基·戈达尔，总统为国家和政府首脑，由选举产生，任期为5年，不能连任，但可隔届再选。秘鲁奉行独立自主的外交政策，主张遵循国际法、联合国宪章和泛美体系的准则，推动国际和平与安全，尊重人权；重视发展同周边及其它拉美国家关系，积极参与地区一体化进程；加强同美国、加拿大和欧盟等工业化国家以及亚太国家的关系；主张在反毒、反恐、反腐和扫除贫困等领域加强国际合作。
秘鲁每届政府不会全部继承上届政府的衣钵，各届政府在执政、经济发展理念以及重点关注领域较上届会有所不同，对外来投资者有一定影响。
（二）宏观经济环境
秘鲁宏观经济环境较为稳定，近十年来GDP平均增长率保持在6%左右，增长幅度在拉美相对较高，是拉美及加勒比地区经济最好的国家之一。虽然近两年国际大宗商品尤其是矿产品价格大幅下跌，对秘鲁经济造成了一定的冲击，但秘鲁经济仍然维持了较高的增长速度，2016年秘鲁GDP总量为1951亿美元，较上年增长约3.9%。
秘鲁通货膨胀率长期处于较低水平，2016年为3.6%，根据秘鲁中央储备银行预测，2017年将进一步下降至2.2%；秘鲁长期执行谨慎的财政政策，公共债务占GDP比例相对较低，并总体呈下降趋势，2016年约为20%；秘鲁外汇储备充裕，约占GDP的31.3%，远高于公共债务水平；主权信用评级较高，展望为稳定。
（三）金融环境
1.外汇
秘鲁本国货币为新索尔，于1991年开始流通，币值相对稳定，波动性不大。近5年美元兑新索尔汇率变化情况见表2。
秘鲁货币自由度较高，美元与新索尔在市场可自由兑换和流通，但人民币不能与新索尔直接兑换。秘鲁对外汇进出境基本没有限制，法律规定利润汇出时只需要交纳0.05‰的银行交易税。秘鲁对外汇实行市场化调节，本币汇率变动不大时，秘鲁央行一般不进行干预。
2.金融环境
秘鲁政府对外国企业在境内融资没有严格限制，秘鲁央行主要通过存款准备金率、利率以及汇率等手段间接影响金融企业运作。
由于秘鲁对外汇管理相对宽松，目前对境内商业银行经营人民币业务没有限制。中资企业可使用人民币在秘鲁开展跨境贸易和投资合作，目前中国工商银行是唯一一家获准在秘鲁运营的中资银行，而且已经有不少秘鲁商业银行与工商银行建立全面合作关系，并已在工商银行国内分支机构开设了跨境人民币账户，通过工商银行完成人民币结算业务，从而有效地扩宽了中资企业利用人民币在秘鲁投资运营渠道。
（四）贸易投资环境
1.管理体制
秘鲁主管对外经贸的部门主要为对外贸易和旅游部、海关总署、农业部、外交部以及卫生部。秘鲁政府致力于贸易便利化改革，在努力推动出口市场多元化的同时，单方面大幅降低进口关税，简化海关办事流程，除有损秘鲁主权、安全以及市场秩序的商品外，最大限度地放宽了对资本、货物、原材料等的进口限制。
2.税收政策
秘鲁实行属地税法，凡是在秘鲁的法人和自然人均需遵守秘鲁税法。居住在秘鲁的法人和自然人在海外获得收益的也应向秘鲁交税。在秘鲁设置常驻机构或分公司，仅需就其在秘鲁的收益纳税。
秘鲁税种主要有关税、所得税、增值税、矿业税、消费税和金融交易税等。其中关税仅对进口商品征收，为从价税，一般分三个等级按照商品到岸价格征收，名义平均关税为3.2%。由于中、秘有签署自由贸易协定，从中国进口商品按照自贸协定征收关税。对于在秘企业而言，所得税和增值税是主要交纳税款，其中企业所得税从30%逐年下调，增值税税率为18%。
3.优惠政策
秘鲁对外来投资持欢迎态度，对外资实行国民待遇，外国投资可自由将资产、利润等汇往境外。投资者可与秘鲁政府部门签署协议，政府根据协议保证十年内投资者在税收等方面的既得利益不受未来法律变动的影响。
秘鲁政府鼓励在公共设施方面投资，制定了公共项目税收优惠政策，如秘鲁政府允许向基础设施建设项目的企业在投入运营前的投资阶段，提前申请退还增值税的优惠。
另外，秘鲁与中国签署有投资保护协议，此协议于1994年签署，以便推动和保护中国企业在秘鲁的投资和秘鲁企业在中国的投资。
4.市场准入
秘鲁开放程度相对较高，几乎所有领域均对外国企业开放，除了在边境50km范围内外国人不得以直接或间接方式和名义取得或占用矿产、土地、森林、能源及石油外，其他几乎没有限制，交通基础设施领域，秘鲁更是持开放政策。 5.法律环境
秘鲁的法律环境相对稳定。涉及基础设施投资合作的法律主要有关于公私合作的法律框架以及关于参与通讯基础设施投资合作的法律。外国投资者有权与政府签署稳定协议，不管秘鲁的司法体系如何变动，一般不会影响与政府签署了司法稳定协议的企业或投资者。
（五）社会治安
秘鲁社会治安环境整体较优，但由于经济发展不均衡，贫富差距较大，贩毒和走私问题严重，偷盗和抢劫等刑事案件多发，犯罪率较高。但秘鲁境内没有大规模的武装叛乱和暴力威胁，仅在少数偏远山区有小规模的恐怖主义活动，另外沿海以及雨林地区贩毒等有组织犯罪猖獗。
华人在秘鲁整体社会地位较高，有一定的社会威望，针对中资企业以及华人的犯罪较为少见。
三、中秘贸易状况
中秘自1971年建交以来，双边关系发展良好，秘鲁是中国在拉美地区的重要贸易伙伴和主要投资对象国之一，目前中秘双边关系为全面战略伙伴关系。
近年来，双边贸易呈快速发展态势，2009年中秘签署《中国-秘鲁自由贸易协定》，进一步促进了双边贸易往来。2011年中国首次超过美国成为秘鲁第一大贸易伙伴，2015年中国又超过美国成为秘鲁第一大出口市场和第一大进口来源地。据秘鲁海关统计，2016年秘鲁与中国双边贸易总额达167亿美元，其中秘鲁对中国出口84.5亿美元，占秘鲁出口总额的23.5%；秘鲁自中国进口82.5亿美元，占秘鲁进口总额的22.8%。
双方经贸往来中，秘鲁主要向中国出口铜、铁、锌等矿产品，以及鱼粉、大鱿鱼等海产品；中国主要向秘鲁出口通信设备、计算机、摩托车、汽车等机电产品。
四、交通基础设施现状及发展
秘鲁交通基础设施总体较为落后，物流成本占产品总值的比重高达24%。高物流成本直接影响产品价格和出口竞争力，严重制约着秘鲁国民经济的发展，大力发展基础设施已成为秘鲁政府的当务之急。
由于秘鲁本国企业工程技术力量相对薄弱、政府财政能力有限以及长期执行谨慎的财政政策，秘鲁基础设施领域投资严重不足。2015年秘鲁政府对基础设施领域投资总额约31亿美元，占GDP的比例仅为1.6%，远低于全球3.8%的平均水平，根据秘鲁政府估计，建设资金缺口达200亿美元。
为解决这一问题，秘鲁政府一直致力于加强吸引私人投资，大型基础设施项目多以公私合作（PPP）方式实施，通过特许经营权招标确定项目建设运营商，由中标人负责进行投融资、设计、施工和运营管理。
（一）市场概况
1.公路
秘鲁全国公路里程16.3万公里，已通车里程15.7万公里，其中13%为柏油路面，87%为非铺装路面。现状路网中，国道和省道各占16%，乡村道路占68%；公路货运量占全国运输总量的80%。
秘鲁公路总体状况较好，基本覆盖全国主要经济区域。根据秘鲁政府规划，公路基础设施方面的发展目标是建立一个良好的公路网络：完善现有的公路体系，加强国内各地区的经济贸易联系，促进各地区平衡发展，加强旅游景点的公路建设，加强现有道路的规范化，加快高速公路和国内主干线公路的建设，以及对现有公路、桥梁进行升级改造。
2.铁路
秘鲁铁路网共有8条线路运营，总长度1928.8公里。其中，87.6%为国有铁路，12.4%为私有铁路。在国有铁路中，88.8%已被特許经营。秘鲁铁路是其国内最弱的运输方式，线路老旧、运输能力低下，且多为殖民时期修建，主要为矿产品、农产品开发服务；铁路客运较少，主要集中在Cusco—Hidroeléctrica段，主要为赴马丘比丘的旅游客流服务，其他线路基本为货运。
秘鲁城市轨道交通主要集中于首都利马，规划建设6条地铁线路，其中1号线已建成运营，2号线在建，3号线已完成前期研究，预计2017年招标，4-6号线尚处于规划研究状态。
随着秘鲁社会经济的不断发展，以利马为中心的首都经济圈以及沿海经济带的交通压力剧增，秘鲁政府除致力发展利马轨道交通外，还在加大对沿海铁路以及既有铁路的改扩建，并对老旧线路进行升级改造。
3.水运
秘鲁濒临大西洋，其水上运输较发达，外贸主要依靠海上运输，内河运输在缺乏公路和机场的亚马逊地区是重要的运输途径。秘鲁目前现有港口数量为45个，含90个码头。主要港口有卡亚俄、钦博特、伊洛、派塔和萨拉韦里等。
随着秘鲁对外贸易规模大幅提高，其现有港口能力难以满足需求。政府在水运方面的发展目标是：提升航运系统质量，提高船只安全系数，满足商业航运和海上救援、导航的需求；对港口扩建，不断有新的举措推出。
4.航空
秘鲁目前共有机场138个，其中72个为国有机场（特许经营19个），66个为私有机场。但很多机场设施落后，一般省会只有小型简易机场，整体需要升级改造。
（二）发展规划
秘鲁本届政府执政目标为：保证公民安全、恢复经济活力、打击腐败、增加社会投资以及减少社会不公平。秘鲁政府主要在两个方面寻求推动社会经济发展：一是加大基础设施投资，二是实现生产部门的多样化和规模化。加快实施的大型基础设施项目主要有：
1.对机场和码头进行升级改造。对伊洛、萨拉韦里、钦博特和圣马丁将军码头实施扩建、改建和新建计划。将启用亚马逊地区伊基托斯、普卡尔帕和尤里马瓜斯等内河港口。2.对国家公路网实施全面铺装，并把塔克纳至通贝斯之间的泛美公路升级为快速公路。3.推动利马地铁线路建设的同时，加快推动巴兰卡-利马-伊卡的沿海铁路项目。
秘鲁政府希望将公共融资的比例下降到10%以下，希望在私人领域获得更多的融资，因此，私人在交通基础设施领域的发展潜力进一步加大。
五 、中资企业在秘鲁交通基础设施市场的地位和前景 秘鲁历届政府致力于交通基础设施建设，但财政能力有限、亟待外来投资，并给予一定优惠政策，市场前景较为广阔。
（一）市场表现
秘鲁本国工程企业技术及管理水平相对较弱，缺乏国际竞争力，2000万美元以上的工程项目基本上由外国承包商所承揽；目前在秘鲁的外国承包公司主要为美国、日本、墨西哥、阿根廷、巴西、智利、韩国等国企业。主要涉足的项目包括石油开采、道路桥梁、化工、建筑、房地产等行业，且所占市场份额较大。我国企业在秘鲁的基建工程主要分布在能源、水利、港口等领域。较其他国外公司，我国企业业务范围及工程规模相对较低，所承揽的工程项目基本上为发达国家援助项目或秘鲁政府发展规划项目。
受本国法律规定的影响，秘鲁本国公司大型建筑企业一般很少参与项目的前期论证。一方面是项目前期论证合同额一般较少，其次是若参与项目前期论证将不能再参加项目后期的施工及运营。
（二）竞争力分析
中资企业的竞争优势：第一，中资企业在交通基础设施建设方面拥有丰富系统经验优势，具备提供从前期论证、勘察设计、施工到运营维护等一揽子服务的能力；第二，具备较强的工程施工能力和配套能力，能够独立承揽和实施大型项目；第三，具有资金优势；第四，政府大力支持。我国政府积极鼓励和支持大型国有企业实施“走出去”发展战略。
中资企业的竞争劣势：第一，缺乏在当地实际开展大型项目融资和管理的经验，对秘鲁国情了解相对有限；第二，对秘鲁金融市场了解有限，缺乏一定的融资能力；第三，秘鲁交通基础设施一般采用特许经营模式，需要企业进行投资并负责项目运营维护，而中资企业在外很少涉及该领域，所以经验相对不足。
（三）发展前景
虽然中资企业在秘鲁交通基础设施市场份额有限，但发展前景看好： 首先，近年秘鲁经济发展良好，为了改善经济环境促进社会发展，满足社会日益增长的对高效便捷交通方式的需求，大量项目被提上了政府实施日程；其次，从两国经貿合作关系来看，中秘双边贸易规模不断增长，这必将带动中资企业在当地交通基础设施市场的发展；第三，我国企业不仅施工进度快，工程质量高，而且在价格上具有一定的优势。因此，秘鲁政府和各部门比较重视同中国企业的合作；第四，我国政府为了促进中拉合作成立了中拉基金，主要用于拉美地区能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术、产能合作等领域的投资，这也给中资企业进入秘鲁交通基础设施市场提供了很好的融资平台；第五，2016年中秘两国政府举行了“中秘第二次经济战略合作对话”，基础设施是两国重点合作的领域之一，此外两国还签署了“2016年至2021年共同行动计划”，以争取更多的合作和发展。最后，我国企业在当地承包工程市场已经取得一定成绩，在劳动力成本、工程技术、设备配套等方面具有一定的竞争优势。总体分析，中资企业在秘鲁交通基础设施领域市场前景看好。
（四）风险及障碍
第一，交通基础设施建设会涉及到大量用工问题，而秘鲁本国劳工整体素质偏低、劳动效率低下，秘鲁法律对本国劳工保护较为严格、签证管理严格，外来劳工受到一定限制；另外秘鲁当地工会组织力量强大，会定期和不定期组织罢工，有时还会采取暴力手段，目前在秘中资企业都不同程度受到过影响，因此应注重劳工问题的影响。第二，秘鲁环保法律健全，交通基础设施项目实施过程中需要进行严格的环评手续，且时间较为漫长，对项目建设工期会有较大影响。第三，秘鲁私有化程度比较高，法律严格保护私人财产，征地拆迁可能影响项目的建设方案、工程投资，引发社会冲突甚至导致项目短期搁浅；中资企业在秘投资矿产项目中都曾遇到过。第四，秘鲁国内尚存在一些腐败、办事效率低等问题，这给外来投资者带来了一些负面影响。总之，中资企业在进入秘鲁交通基础设施市场前，应进行充分的市场调研，对可能面临的风险引起足够重视、制定应对方案、谨慎选择投资项目。
六 小结
总体而言，秘鲁开放程度相对较高、法律法规相对健全、社会整体较为稳定、交通基础设施亟待改善、市场潜力巨大。虽然目前中资企业在秘交通基础设施市场份额中所占比例不大，但随着中秘经贸关系的日益加深，中资企业进军海外的步伐不断加快，在中国政府指导以及大力支持下，相信中资企业在秘鲁交通基础设施市场的发展会越来越好。
参考文献：
[1] 对外投资合作国别（地区）指南-秘鲁[Z].商务部，2016；
[2] 巴西至秘鲁两洋铁路可行性基础研究总说明书[Z].成都：中铁二院工程集团有限责任公司，2016；
[3]秘鲁沿海铁路预可行性研究报告[Z].成都：中铁二院工程集团有限责任公司，2017；
[4]2017-2022年秘鲁投资环境及前景预测咨询报告[Z].中商产业研究院我，2016；
关键词：秘鲁 投资 基础设施 前景
一、秘鲁概况
秘鲁位于南美洲西部，北邻厄瓜多尔和哥伦比亚，东与巴西和玻利维亚接壤，南接智利，西濒太平洋，国土面积1，285，216km2、人口3137万（2015年）。安第斯山纵贯南北，把秘鲁分为了3个地貌单元：西部为狭长的沿海平原区，占秘鲁领土总面积的11%；中部为安第斯山区，占秘鲁领土总面积的29%；东部为亚马逊平原区，占秘鲁领土总面积的60%。
秘鲁是发展中国家，人民发展水平为中等，经济水平居拉美中游，2016年秘鲁GDP总量为1951亿美元，人均6194美元。秘鲁是传统农矿业国，主要经济活动有农业、渔业、矿业以及制造业（如纺织品），第一产业、第二产业和第三产业分别占GDP的比例约为9%、30%和61%。
二、投资环境
近年来，秘鲁政治形势稳定、经济稳中有增，政府负债率低、金融市场稳定、市场开放程度高，整體投资环境较优。
（一）政治环境
秘鲁是总统制议会民主共和国，实行多党制，政治体制为三权分立。现任总统为佩德罗·巴勃罗·库琴斯基·戈达尔，总统为国家和政府首脑，由选举产生，任期为5年，不能连任，但可隔届再选。秘鲁奉行独立自主的外交政策，主张遵循国际法、联合国宪章和泛美体系的准则，推动国际和平与安全，尊重人权；重视发展同周边及其它拉美国家关系，积极参与地区一体化进程；加强同美国、加拿大和欧盟等工业化国家以及亚太国家的关系；主张在反毒、反恐、反腐和扫除贫困等领域加强国际合作。
秘鲁每届政府不会全部继承上届政府的衣钵，各届政府在执政、经济发展理念以及重点关注领域较上届会有所不同，对外来投资者有一定影响。
（二）宏观经济环境
秘鲁宏观经济环境较为稳定，近十年来GDP平均增长率保持在6%左右，增长幅度在拉美相对较高，是拉美及加勒比地区经济最好的国家之一。虽然近两年国际大宗商品尤其是矿产品价格大幅下跌，对秘鲁经济造成了一定的冲击，但秘鲁经济仍然维持了较高的增长速度，2016年秘鲁GDP总量为1951亿美元，较上年增长约3.9%。
秘鲁通货膨胀率长期处于较低水平，2016年为3.6%，根据秘鲁中央储备银行预测，2017年将进一步下降至2.2%；秘鲁长期执行谨慎的财政政策，公共债务占GDP比例相对较低，并总体呈下降趋势，2016年约为20%；秘鲁外汇储备充裕，约占GDP的31.3%，远高于公共债务水平；主权信用评级较高，展望为稳定。
（三）金融环境
1.外汇
秘鲁本国货币为新索尔，于1991年开始流通，币值相对稳定，波动性不大。近5年美元兑新索尔汇率变化情况见表2。
秘鲁货币自由度较高，美元与新索尔在市场可自由兑换和流通，但人民币不能与新索尔直接兑换。秘鲁对外汇进出境基本没有限制，法律规定利润汇出时只需要交纳0.05‰的银行交易税。秘鲁对外汇实行市场化调节，本币汇率变动不大时，秘鲁央行一般不进行干预。
2.金融环境
秘鲁政府对外国企业在境内融资没有严格限制，秘鲁央行主要通过存款准备金率、利率以及汇率等手段间接影响金融企业运作。
由于秘鲁对外汇管理相对宽松，目前对境内商业银行经营人民币业务没有限制。中资企业可使用人民币在秘鲁开展跨境贸易和投资合作，目前中国工商银行是唯一一家获准在秘鲁运营的中资银行，而且已经有不少秘鲁商业银行与工商银行建立全面合作关系，并已在工商银行国内分支机构开设了跨境人民币账户，通过工商银行完成人民币结算业务，从而有效地扩宽了中资企业利用人民币在秘鲁投资运营渠道。
（四）贸易投资环境
1.管理体制
秘鲁主管对外经贸的部门主要为对外贸易和旅游部、海关总署、农业部、外交部以及卫生部。秘鲁政府致力于贸易便利化改革，在努力推动出口市场多元化的同时，单方面大幅降低进口关税，简化海关办事流程，除有损秘鲁主权、安全以及市场秩序的商品外，最大限度地放宽了对资本、货物、原材料等的进口限制。
2.税收政策
秘鲁实行属地税法，凡是在秘鲁的法人和自然人均需遵守秘鲁税法。居住在秘鲁的法人和自然人在海外获得收益的也应向秘鲁交税。在秘鲁设置常驻机构或分公司，仅需就其在秘鲁的收益纳税。
秘鲁税种主要有关税、所得税、增值税、矿业税、消费税和金融交易税等。其中关税仅对进口商品征收，为从价税，一般分三个等级按照商品到岸价格征收，名义平均关税为3.2%。由于中、秘有签署自由贸易协定，从中国进口商品按照自贸协定征收关税。对于在秘企业而言，所得税和增值税是主要交纳税款，其中企业所得税从30%逐年下调，增值税税率为18%。
3.优惠政策
秘鲁对外来投资持欢迎态度，对外资实行国民待遇，外国投资可自由将资产、利润等汇往境外。投资者可与秘鲁政府部门签署协议，政府根据协议保证十年内投资者在税收等方面的既得利益不受未来法律变动的影响。
秘鲁政府鼓励在公共设施方面投资，制定了公共项目税收优惠政策，如秘鲁政府允许向基础设施建设项目的企业在投入运营前的投资阶段，提前申请退还增值税的优惠。
另外，秘鲁与中国签署有投资保护协议，此协议于1994年签署，以便推动和保护中国企业在秘鲁的投资和秘鲁企业在中国的投资。
4.市场准入
秘鲁开放程度相对较高，几乎所有领域均对外国企业开放，除了在边境50km范围内外国人不得以直接或间接方式和名义取得或占用矿产、土地、森林、能源及石油外，其他几乎没有限制，交通基础设施领域，秘鲁更是持开放政策。 5.法律环境
秘鲁的法律环境相对稳定。涉及基础设施投资合作的法律主要有关于公私合作的法律框架以及关于参与通讯基础设施投资合作的法律。外国投资者有权与政府签署稳定协议，不管秘鲁的司法体系如何变动，一般不会影响与政府签署了司法稳定协议的企业或投资者。
（五）社会治安
秘鲁社会治安环境整体较优，但由于经济发展不均衡，贫富差距较大，贩毒和走私问题严重，偷盗和抢劫等刑事案件多发，犯罪率较高。但秘鲁境内没有大规模的武装叛乱和暴力威胁，仅在少数偏远山区有小规模的恐怖主义活动，另外沿海以及雨林地区贩毒等有组织犯罪猖獗。
华人在秘鲁整体社会地位较高，有一定的社会威望，针对中资企业以及华人的犯罪较为少见。
三、中秘贸易状况
中秘自1971年建交以来，双边关系发展良好，秘鲁是中国在拉美地区的重要贸易伙伴和主要投资对象国之一，目前中秘双边关系为全面战略伙伴关系。
近年来，双边贸易呈快速发展态势，2009年中秘签署《中国-秘鲁自由贸易协定》，进一步促进了双边贸易往来。2011年中国首次超过美国成为秘鲁第一大贸易伙伴，2015年中国又超过美国成为秘鲁第一大出口市场和第一大进口来源地。据秘鲁海关统计，2016年秘鲁与中国双边贸易总额达167亿美元，其中秘鲁对中国出口84.5亿美元，占秘鲁出口总额的23.5%；秘鲁自中国进口82.5亿美元，占秘鲁进口总额的22.8%。
双方经贸往来中，秘鲁主要向中国出口铜、铁、锌等矿产品，以及鱼粉、大鱿鱼等海产品；中国主要向秘鲁出口通信设备、计算机、摩托车、汽车等机电产品。
四、交通基础设施现状及发展
秘鲁交通基础设施总体较为落后，物流成本占产品总值的比重高达24%。高物流成本直接影响产品价格和出口竞争力，严重制约着秘鲁国民经济的发展，大力发展基础设施已成为秘鲁政府的当务之急。
由于秘鲁本国企业工程技术力量相对薄弱、政府财政能力有限以及长期执行谨慎的财政政策，秘鲁基础设施领域投资严重不足。2015年秘鲁政府对基础设施领域投资总额约31亿美元，占GDP的比例仅为1.6%，远低于全球3.8%的平均水平，根据秘鲁政府估计，建设资金缺口达200亿美元。
为解决这一问题，秘鲁政府一直致力于加强吸引私人投资，大型基础设施项目多以公私合作（PPP）方式实施，通过特许经营权招标确定项目建设运营商，由中标人负责进行投融资、设计、施工和运营管理。
（一）市场概况
1.公路
秘鲁全国公路里程16.3万公里，已通车里程15.7万公里，其中13%为柏油路面，87%为非铺装路面。现状路网中，国道和省道各占16%，乡村道路占68%；公路货运量占全国运输总量的80%。
秘鲁公路总体状况较好，基本覆盖全国主要经济区域。根据秘鲁政府规划，公路基础设施方面的发展目标是建立一个良好的公路网络：完善现有的公路体系，加强国内各地区的经济贸易联系，促进各地区平衡发展，加强旅游景点的公路建设，加强现有道路的规范化，加快高速公路和国内主干线公路的建设，以及对现有公路、桥梁进行升级改造。
2.铁路
秘鲁铁路网共有8条线路运营，总长度1928.8公里。其中，87.6%为国有铁路，12.4%为私有铁路。在国有铁路中，88.8%已被特許经营。秘鲁铁路是其国内最弱的运输方式，线路老旧、运输能力低下，且多为殖民时期修建，主要为矿产品、农产品开发服务；铁路客运较少，主要集中在Cusco—Hidroeléctrica段，主要为赴马丘比丘的旅游客流服务，其他线路基本为货运。
秘鲁城市轨道交通主要集中于首都利马，规划建设6条地铁线路，其中1号线已建成运营，2号线在建，3号线已完成前期研究，预计2017年招标，4-6号线尚处于规划研究状态。
随着秘鲁社会经济的不断发展，以利马为中心的首都经济圈以及沿海经济带的交通压力剧增，秘鲁政府除致力发展利马轨道交通外，还在加大对沿海铁路以及既有铁路的改扩建，并对老旧线路进行升级改造。
3.水运
秘鲁濒临大西洋，其水上运输较发达，外贸主要依靠海上运输，内河运输在缺乏公路和机场的亚马逊地区是重要的运输途径。秘鲁目前现有港口数量为45个，含90个码头。主要港口有卡亚俄、钦博特、伊洛、派塔和萨拉韦里等。
随着秘鲁对外贸易规模大幅提高，其现有港口能力难以满足需求。政府在水运方面的发展目标是：提升航运系统质量，提高船只安全系数，满足商业航运和海上救援、导航的需求；对港口扩建，不断有新的举措推出。
4.航空
秘鲁目前共有机场138个，其中72个为国有机场（特许经营19个），66个为私有机场。但很多机场设施落后，一般省会只有小型简易机场，整体需要升级改造。
（二）发展规划
秘鲁本届政府执政目标为：保证公民安全、恢复经济活力、打击腐败、增加社会投资以及减少社会不公平。秘鲁政府主要在两个方面寻求推动社会经济发展：一是加大基础设施投资，二是实现生产部门的多样化和规模化。加快实施的大型基础设施项目主要有：
1.对机场和码头进行升级改造。对伊洛、萨拉韦里、钦博特和圣马丁将军码头实施扩建、改建和新建计划。将启用亚马逊地区伊基托斯、普卡尔帕和尤里马瓜斯等内河港口。2.对国家公路网实施全面铺装，并把塔克纳至通贝斯之间的泛美公路升级为快速公路。3.推动利马地铁线路建设的同时，加快推动巴兰卡-利马-伊卡的沿海铁路项目。
秘鲁政府希望将公共融资的比例下降到10%以下，希望在私人领域获得更多的融资，因此，私人在交通基础设施领域的发展潜力进一步加大。
五 、中资企业在秘鲁交通基础设施市场的地位和前景 秘鲁历届政府致力于交通基础设施建设，但财政能力有限、亟待外来投资，并给予一定优惠政策，市场前景较为广阔。
（一）市场表现
秘鲁本国工程企业技术及管理水平相对较弱，缺乏国际竞争力，2000万美元以上的工程项目基本上由外国承包商所承揽；目前在秘鲁的外国承包公司主要为美国、日本、墨西哥、阿根廷、巴西、智利、韩国等国企业。主要涉足的项目包括石油开采、道路桥梁、化工、建筑、房地产等行业，且所占市场份额较大。我国企业在秘鲁的基建工程主要分布在能源、水利、港口等领域。较其他国外公司，我国企业业务范围及工程规模相对较低，所承揽的工程项目基本上为发达国家援助项目或秘鲁政府发展规划项目。
受本国法律规定的影响，秘鲁本国公司大型建筑企业一般很少参与项目的前期论证。一方面是项目前期论证合同额一般较少，其次是若参与项目前期论证将不能再参加项目后期的施工及运营。
（二）竞争力分析
中资企业的竞争优势：第一，中资企业在交通基础设施建设方面拥有丰富系统经验优势，具备提供从前期论证、勘察设计、施工到运营维护等一揽子服务的能力；第二，具备较强的工程施工能力和配套能力，能够独立承揽和实施大型项目；第三，具有资金优势；第四，政府大力支持。我国政府积极鼓励和支持大型国有企业实施“走出去”发展战略。
中资企业的竞争劣势：第一，缺乏在当地实际开展大型项目融资和管理的经验，对秘鲁国情了解相对有限；第二，对秘鲁金融市场了解有限，缺乏一定的融资能力；第三，秘鲁交通基础设施一般采用特许经营模式，需要企业进行投资并负责项目运营维护，而中资企业在外很少涉及该领域，所以经验相对不足。
（三）发展前景
虽然中资企业在秘鲁交通基础设施市场份额有限，但发展前景看好： 首先，近年秘鲁经济发展良好，为了改善经济环境促进社会发展，满足社会日益增长的对高效便捷交通方式的需求，大量项目被提上了政府实施日程；其次，从两国经貿合作关系来看，中秘双边贸易规模不断增长，这必将带动中资企业在当地交通基础设施市场的发展；第三，我国企业不仅施工进度快，工程质量高，而且在价格上具有一定的优势。因此，秘鲁政府和各部门比较重视同中国企业的合作；第四，我国政府为了促进中拉合作成立了中拉基金，主要用于拉美地区能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术、产能合作等领域的投资，这也给中资企业进入秘鲁交通基础设施市场提供了很好的融资平台；第五，2016年中秘两国政府举行了“中秘第二次经济战略合作对话”，基础设施是两国重点合作的领域之一，此外两国还签署了“2016年至2021年共同行动计划”，以争取更多的合作和发展。最后，我国企业在当地承包工程市场已经取得一定成绩，在劳动力成本、工程技术、设备配套等方面具有一定的竞争优势。总体分析，中资企业在秘鲁交通基础设施领域市场前景看好。
（四）风险及障碍
第一，交通基础设施建设会涉及到大量用工问题，而秘鲁本国劳工整体素质偏低、劳动效率低下，秘鲁法律对本国劳工保护较为严格、签证管理严格，外来劳工受到一定限制；另外秘鲁当地工会组织力量强大，会定期和不定期组织罢工，有时还会采取暴力手段，目前在秘中资企业都不同程度受到过影响，因此应注重劳工问题的影响。第二，秘鲁环保法律健全，交通基础设施项目实施过程中需要进行严格的环评手续，且时间较为漫长，对项目建设工期会有较大影响。第三，秘鲁私有化程度比较高，法律严格保护私人财产，征地拆迁可能影响项目的建设方案、工程投资，引发社会冲突甚至导致项目短期搁浅；中资企业在秘投资矿产项目中都曾遇到过。第四，秘鲁国内尚存在一些腐败、办事效率低等问题，这给外来投资者带来了一些负面影响。总之，中资企业在进入秘鲁交通基础设施市场前，应进行充分的市场调研，对可能面临的风险引起足够重视、制定应对方案、谨慎选择投资项目。
六 小结
总体而言，秘鲁开放程度相对较高、法律法规相对健全、社会整体较为稳定、交通基础设施亟待改善、市场潜力巨大。虽然目前中资企业在秘交通基础设施市场份额中所占比例不大，但随着中秘经贸关系的日益加深，中资企业进军海外的步伐不断加快，在中国政府指导以及大力支持下，相信中资企业在秘鲁交通基础设施市场的发展会越来越好。
参考文献：
[1] 对外投资合作国别（地区）指南-秘鲁[Z].商务部，2016；
[2] 巴西至秘鲁两洋铁路可行性基础研究总说明书[Z].成都：中铁二院工程集团有限责任公司，2016；
[3]秘鲁沿海铁路预可行性研究报告[Z].成都：中铁二院工程集团有限责任公司，2017；
[4]2017-2022年秘鲁投资环境及前景预测咨询报告[Z].中商产业研究院我，2016；