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具有私募股权投资背景的连锁酒店Extended Stay希望通过在纽约证券交易所上市融资6亿美元,这比其7月份公布的计划募资额足足多T5倍。
据美国证券监管机构公布的文件显示,Extended Stay计划发行2825万股,每股的发行价在18到21美元之间,照此估算,公司市值最高可达42亿美元。德意志银行、高盛、JP摩根、花旗集团、巴克莱银行、摩根士丹利、麦格理、Stifel金融公司、美银美林将共同担任这次IPO的承销商。
Extended Stay的私募股权投资人包括黑石集团和对冲基金Paulson&Co,它是全美最大的连锁酒店企业,在全美各地一共经营着682家酒店。在Extended Stay去年的10亿美元收入中,税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为4.343亿美元。
2007年4月,轻石集团(LightstoneGroup)通过举债斥资80亿美元收购了Extended Stay。2009年6月,在力图再融资76亿美元失败后,Extended Stay曾根据《破产保护法》第11章的相关条文寻求破产保护。2010年10月,黑石集团、Centerbridge资本、Paulson基金共同出资39亿美元,帮助濒于破产的Extended Stay渡过了难关。
在线教育集团Chegg拟借IPO融资1.58亿美元美
国最大的学生教育在线服务平台Chegg集团于10月的最后一天向美国证券交易委员会递交了招股书。该公司的IPO目标是发行1440万股,发行定价区间为9.5美元至11.5美元,预期可融资1.58亿美元。
2005年建立的时候,Chegg的主营业务是大学教材租赁,如今它开展的业务门类已经多种多样。去年一年,有700万人到Chegg网上租赁纸质教材或购买电子版教材、寻求学习帮助或是选择心仪的大学,其教材租售的业务总量达到550万笔。很多著名的教育出版机构,如培生集团(Pearson)、圣智集团(Cengage)、麦格劳希尔公司(McGraw Hill)、约翰威立父子出版公司(Wiley)等,都与Chegg开展了合作,后者在网站上帮助它们销售教材及学习资料。同时,全美有850所大学通过Chegg网站吸引生源。
过去三年,chegg的营收分别为1.49亿美元、1.724k美元、2.13亿美元。同期,该公司也在大量烧钱,三年累计赤字近2亿美元,但它表示未来会继续通过加大投入来拓展业务。
Chegg面对的市场仍在高速增长,平均每个注册用户能为其带来108美元收入。Chegg表示,其目标是成为“领先的在线教育平台,服务对象至少要覆盖到全美40%以后准备上大学的高中生和30%的大学生。”今年前9个月,Chegg的数据产品业务收入增长了95%。这块业务在Chegg的全部营收中其实只占20%。
目前Chegg手里有1600万美元现金和现金等价物,但同时还有1.22亿美元的赤字。今年5月6日,Chegg以“成长型企业”的身份,援引“JOBS法案”(the JOBSAct)条文,向美国证券交易委员会秘密递交了简化信息披露要求的上市申请。
Chegg公司在IPO申请文件中附上了公司CEO丹·罗森斯维格(Dan Rosensweig)写的一封信。他在信中表示,Chegg是一家具有使命感的公司,“我们认为,只要坚持以学生为本,就能化解教育行业发展过程中面临的种种挑战。在我们生活的这个时代,科技创新带来的新工具、新手段足以让以往最难发生变革的行业焕然一新。”
据美国证券监管机构公布的文件显示,Extended Stay计划发行2825万股,每股的发行价在18到21美元之间,照此估算,公司市值最高可达42亿美元。德意志银行、高盛、JP摩根、花旗集团、巴克莱银行、摩根士丹利、麦格理、Stifel金融公司、美银美林将共同担任这次IPO的承销商。
Extended Stay的私募股权投资人包括黑石集团和对冲基金Paulson&Co,它是全美最大的连锁酒店企业,在全美各地一共经营着682家酒店。在Extended Stay去年的10亿美元收入中,税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为4.343亿美元。
2007年4月,轻石集团(LightstoneGroup)通过举债斥资80亿美元收购了Extended Stay。2009年6月,在力图再融资76亿美元失败后,Extended Stay曾根据《破产保护法》第11章的相关条文寻求破产保护。2010年10月,黑石集团、Centerbridge资本、Paulson基金共同出资39亿美元,帮助濒于破产的Extended Stay渡过了难关。
在线教育集团Chegg拟借IPO融资1.58亿美元美
国最大的学生教育在线服务平台Chegg集团于10月的最后一天向美国证券交易委员会递交了招股书。该公司的IPO目标是发行1440万股,发行定价区间为9.5美元至11.5美元,预期可融资1.58亿美元。
2005年建立的时候,Chegg的主营业务是大学教材租赁,如今它开展的业务门类已经多种多样。去年一年,有700万人到Chegg网上租赁纸质教材或购买电子版教材、寻求学习帮助或是选择心仪的大学,其教材租售的业务总量达到550万笔。很多著名的教育出版机构,如培生集团(Pearson)、圣智集团(Cengage)、麦格劳希尔公司(McGraw Hill)、约翰威立父子出版公司(Wiley)等,都与Chegg开展了合作,后者在网站上帮助它们销售教材及学习资料。同时,全美有850所大学通过Chegg网站吸引生源。
过去三年,chegg的营收分别为1.49亿美元、1.724k美元、2.13亿美元。同期,该公司也在大量烧钱,三年累计赤字近2亿美元,但它表示未来会继续通过加大投入来拓展业务。
Chegg面对的市场仍在高速增长,平均每个注册用户能为其带来108美元收入。Chegg表示,其目标是成为“领先的在线教育平台,服务对象至少要覆盖到全美40%以后准备上大学的高中生和30%的大学生。”今年前9个月,Chegg的数据产品业务收入增长了95%。这块业务在Chegg的全部营收中其实只占20%。
目前Chegg手里有1600万美元现金和现金等价物,但同时还有1.22亿美元的赤字。今年5月6日,Chegg以“成长型企业”的身份,援引“JOBS法案”(the JOBSAct)条文,向美国证券交易委员会秘密递交了简化信息披露要求的上市申请。
Chegg公司在IPO申请文件中附上了公司CEO丹·罗森斯维格(Dan Rosensweig)写的一封信。他在信中表示,Chegg是一家具有使命感的公司,“我们认为,只要坚持以学生为本,就能化解教育行业发展过程中面临的种种挑战。在我们生活的这个时代,科技创新带来的新工具、新手段足以让以往最难发生变革的行业焕然一新。”