论文部分内容阅读
NO 1
新世纪优选 收益率:28.66%
新世纪优选基金成立于2008年7月25日,是一只股票型基金。该基金成立以来截至3月17日的收益率为28.66%,在所有2008年成立的基金中排名第一。
业内人士普遍认为,之所以能取得如此骄人的业绩,得益于新世纪优选基金对投资时机的把握和良好的选股能力。在成立之初没有贸然建仓,当股指跌至1664点附近时,该基金在年底前迅速完成了建仓的过程,四季报中新世纪优选成长的股票仓位为72.29%。该基金的选股能力也比较强,四季报中前10大重仓股中的辽宁成大、亚宝药业、金风科技、海南海药、保利地产等公司今年以来涨势均非常不错。
德圣基金研究中心首席分析师江赛春表示,新世纪优选成长基金的业绩表现,除了能把握时机外,也与它的规模有关。2008年四季报显示,新世纪优选成长的规模约为0.89亿份,如此小的规模能使其在市场转换时快速调整仓位。
新世纪优选的基金经理有两位,分别是王卫东和曹名长,两人均是投资决策委员会成员。
基金经理:王卫东
新世纪基金公司投资总监、首席策略分析师北京大学国际关系学院法学学士,香港浸会大学工商管理硕士。16年证券从业经历,曾在广东发展银行、广发证券和华龙证券就职,实战经验丰富。
NO 2
银华领先 收益率:26.93%
银华领先基金成立于2008年8月20日,截至3月17日,其自从成立以来的收益率为26.93%,在所有2008年成立的基金中排名第二。
该基金是一只股票型基金,其投资理念为“领先企业引领经济结构升级,领先策略创造超额回报”。按照契约规定,银华领先基金的股票仓位在60%到95%之间,现金、债券资产和权证等资产的投资比例为5%-40%、不过,该基金在成立之初并没有急于投资股票,避免了市场急剧下跌的损失。
安信证券研究员任瞳认为,在2008年最后4个月市场下跌之时,该基金经理对A股行情发展抱有非常谨慎的态度,在操作上将资金安全性置于首位,最终使得基金净值几乎始终保持在面值之上。
统计显示,2008年8月20日到年底上证指数下跌22%,该基金却实现了1.66%的正回报,并在今年的反弹中取得不错收益,最终成为2008年成立基金的收益亚军。
银华领先的基金经理有两位,分别是况群峰和万志勇。
基金经理:况群峰
34岁,经济学硕士,曾任职于招商证券。2004年4月加盟银华基金公司,曾经担任银华核心价值优选基金经理。从2006年10月21日至今,担任银华优质增长基金经理,且同时掌管银华优质增长和银华领先两只基金。
NO 3
华商盛世成长收益率:26.74%
华商盛世成长基金成立于2008年9月23日,它成立的时机非常好,正赶上A股趟跌反弹的前夕。该基金电较好地把握了市场节奏,2008年的收益率为1.25%,今年以来截至3月17日的收益率为25.18%,业绩非常不错,在去年成立的基金中排名第三。
今年以来,信贷数据大幅扩张以后,该基金意识到流动性的快速释放可能导致部分资金进入股市,资金可能推动市场出现反弹,同时国家连续出台产业振兴计划的救市意图明显。在这种背景下,该基金及时提高了股票仓位,从而分享了本次结构性投资机会。
2008年四季报显示,该基金比较青睐机械、设备、仪表和医药、生物制品行业。更值得一提的是,该基金十大重仓股之一的科达机电,今年以来的涨幅甚至超过100%,金风科技和中牧股份等股票也表现不俗。
该基金的基金经理有两位,分别是庄涛和梁永强。
基金经理:庄涛
在读博士,CFA。拥有8年证券从业经历,曾任职于中国经济开发信托投资公司、长江证券资产管理事业部及航天科工集团财务公司,担任基金经理、投资总监。还曾任华商领先企业基金经理助理,会司投资决策委员会成员。
新世纪优选 收益率:28.66%
新世纪优选基金成立于2008年7月25日,是一只股票型基金。该基金成立以来截至3月17日的收益率为28.66%,在所有2008年成立的基金中排名第一。
业内人士普遍认为,之所以能取得如此骄人的业绩,得益于新世纪优选基金对投资时机的把握和良好的选股能力。在成立之初没有贸然建仓,当股指跌至1664点附近时,该基金在年底前迅速完成了建仓的过程,四季报中新世纪优选成长的股票仓位为72.29%。该基金的选股能力也比较强,四季报中前10大重仓股中的辽宁成大、亚宝药业、金风科技、海南海药、保利地产等公司今年以来涨势均非常不错。
德圣基金研究中心首席分析师江赛春表示,新世纪优选成长基金的业绩表现,除了能把握时机外,也与它的规模有关。2008年四季报显示,新世纪优选成长的规模约为0.89亿份,如此小的规模能使其在市场转换时快速调整仓位。
新世纪优选的基金经理有两位,分别是王卫东和曹名长,两人均是投资决策委员会成员。
基金经理:王卫东
新世纪基金公司投资总监、首席策略分析师北京大学国际关系学院法学学士,香港浸会大学工商管理硕士。16年证券从业经历,曾在广东发展银行、广发证券和华龙证券就职,实战经验丰富。
NO 2
银华领先 收益率:26.93%
银华领先基金成立于2008年8月20日,截至3月17日,其自从成立以来的收益率为26.93%,在所有2008年成立的基金中排名第二。
该基金是一只股票型基金,其投资理念为“领先企业引领经济结构升级,领先策略创造超额回报”。按照契约规定,银华领先基金的股票仓位在60%到95%之间,现金、债券资产和权证等资产的投资比例为5%-40%、不过,该基金在成立之初并没有急于投资股票,避免了市场急剧下跌的损失。
安信证券研究员任瞳认为,在2008年最后4个月市场下跌之时,该基金经理对A股行情发展抱有非常谨慎的态度,在操作上将资金安全性置于首位,最终使得基金净值几乎始终保持在面值之上。
统计显示,2008年8月20日到年底上证指数下跌22%,该基金却实现了1.66%的正回报,并在今年的反弹中取得不错收益,最终成为2008年成立基金的收益亚军。
银华领先的基金经理有两位,分别是况群峰和万志勇。
基金经理:况群峰
34岁,经济学硕士,曾任职于招商证券。2004年4月加盟银华基金公司,曾经担任银华核心价值优选基金经理。从2006年10月21日至今,担任银华优质增长基金经理,且同时掌管银华优质增长和银华领先两只基金。
NO 3
华商盛世成长收益率:26.74%
华商盛世成长基金成立于2008年9月23日,它成立的时机非常好,正赶上A股趟跌反弹的前夕。该基金电较好地把握了市场节奏,2008年的收益率为1.25%,今年以来截至3月17日的收益率为25.18%,业绩非常不错,在去年成立的基金中排名第三。
今年以来,信贷数据大幅扩张以后,该基金意识到流动性的快速释放可能导致部分资金进入股市,资金可能推动市场出现反弹,同时国家连续出台产业振兴计划的救市意图明显。在这种背景下,该基金及时提高了股票仓位,从而分享了本次结构性投资机会。
2008年四季报显示,该基金比较青睐机械、设备、仪表和医药、生物制品行业。更值得一提的是,该基金十大重仓股之一的科达机电,今年以来的涨幅甚至超过100%,金风科技和中牧股份等股票也表现不俗。
该基金的基金经理有两位,分别是庄涛和梁永强。
基金经理:庄涛
在读博士,CFA。拥有8年证券从业经历,曾任职于中国经济开发信托投资公司、长江证券资产管理事业部及航天科工集团财务公司,担任基金经理、投资总监。还曾任华商领先企业基金经理助理,会司投资决策委员会成员。