白手起家，创建起一家非常成功且令人羡慕的公司，并且拥有一个由一批异常优秀的人组成的忠诚的客户群，只需想想就令人惬意了。驰骋商场的历练，功成名就的洒脱，心之境界犹如马儿奔跑在茫茫草原，豁达宽广。更不必说，在一个用白色小篱笆墙围成的院子里，享受那幅完美得令人神往的家庭生活图景：躺椅上的悠闲，草坪上的清新，蓝天白云，绿树红花，携妻散步的惬意，带儿玩耍的洒脱，闲散中也有成就的味道。那么，为了达到这个目标，我们现在应该做些什么?
　　
　　与理财顾问建立辅导关系
　　
　　现在向理财顾问学习规划知识非常必要，也正逢其时，理财顾问也可将其作为自己回馈社会的一种方式。教给人们怎样到达成功的顶峰，如何实现自己的人生目标。很多人，如意欲跳槽者和财务规划类的学生都非常期待能学到这些知识。
　　辅导关系中包含的理财顾问和投资者都会受益匪浅，双方都可以从对方那里互补知识。通过相互学习，投资者可感到对自己有更明晰的了解，而理财顾问也能更加清晰地看到金融服务行业的未来。同时，在帮助别人规划使其职业生涯逐渐发达时，自己也会获得很大的个人满足。
　　其实，对于理财顾问来说，能从新的从业者或者门外汉那里获得一些新奇的观点，也是一件好事。这可以帮助他们了解：一个局外人会怎样看待理财顾问的行为，怎样看待理财顾问所从事的行业，以及提问一些难缠的诸如怎样转动自己的“车轮”才能更好的改进事业等问题。
　　
　　选择理财顾问要理性
　　
　　人们在挑选理财顾问时，也要注意理财规划行业的相关情况。目前，该行业还没有非常明确、清晰的前景。对于理财顾问来说，最好的办法就是用自己的专业服务保持理财规划行业高速发展。对于各个公司来说，对那些初人行的理财师，不要让他们的头脑变得麻木，一味机械地去处理客户邮件以及其他事情。必须想办法传授他们一些助其成长的东西，共享优秀员工的成长经验，使他们确信在这个行业中能有一个光明的未来，他们才是理财规划行业的未来。
　　让理财师新手理解如何以及为什么会用某些方式处理事情非常重要，如果公司能传授相关技巧和经验，他们也许会因此变得出类拔萃。进一步说，如果把实现完美退休生活的目标比喻成一次旅行，那么他们很可能就是助其到达的头等舱机票。而投资者需要理性选择称职的顾问，这也会促进理财规划行业的良性发展。
　　此外，人们可以根据自己的感觉去做出判断，其实理财规划公司对这种感觉非常重视。在和理财顾问共事的过程中，如果人们觉得非常舒服，而不是觉得正在被本以为值得信赖的顾问遗弃，那么要注意这种感觉的变化，并及时作出相应的反馈。其实每个公司都想拥有一些技术熟练、魅力超群、训练有素，并且完全符合客户要求的顾问来留住核心客户。
　　强调一点，对于各位理财者来说，要重视辅导关系的建立。联系IARFC，或当地的家庭规划协会，或附近大学的金融服务项目，以确定最佳的辅导者。通过他们提供的一流服务，人们会获得许多新鲜的东西，进而引领自己的理财生涯达到新的高度。