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2009年,云南省融资总量较上年增长90%,平稳快速发展的云南金融业正为促进云南经济的健康、平稳、较快发展起着积极作用。
2009年,云南省金融业平稳快速发展,对地方经济回升的支撑作用强劲。银行业规模效益快速增长,各项改革稳步推进,证券业经营持续向好,保险业务较快增长,金融生态环境建设明显进步,金融服务经济的水平稳步提升。
一、银行业规模实现跨越,机构体系进一步完善
2009年,云南省银行业在改革中加快发展,存贷款增速创历史新高,存款规模突破万亿元大关,贷款增量是上年的2倍,贷款利率总体下行,有力支持了区域经济较快增长。
(一)银行业规模及效益稳步增长,涉农金融机构发展迅速。2009年,全省银行业资产规模增长31.8%,当年结益增长15.4%,不良贷款实现“双降”,年末五级分类不良贷款率为2.5%,比年初下降1.8个百分点,呈现规模和效益稳步提高的良好态势。企业财务公司设立取得突破,冶金集团财务公司挂牌成立。年内村镇银行新增3家,新批小额贷款公司122家,新型农村金融机构发展迅速,机构体系进一步完善。中小法人金融机构资产总额较年初增长37.3%,涉农金融机构服务能力增强(见表1)。
数据来源:中国人民银行昆明中心支行、云南银监局
(二)各项存款快速增长,活期化特征明显。2009年,全省金融机构本外币存款余额突破1万亿元,增幅比上年加快14.5个百分点。企业存款新增1056.8亿元,增幅达36.8%,在“保增长,扩内需”背景下贷款加速投放,而企业投资意愿相对谨慎,形成大量派生企业存款;居民消费和投资倾向变化不大,储蓄存款仍保持23.4%的增长。全部新增活期存款占全部新增存款的比重较上年提高61.1个百分点,存款活期化趋势明显。外汇存款小幅回升,增加0.4亿美元(见图1)。
图1云南省金融机构人民币存款增长变化
(三)贷款投放快速增长,结构有所优化。2009年,适度宽松货币政策得到有效贯彻,全省贷款增加2184.8亿元,年末贷款增速较上年提高14.5个百分点,增长明显加速,较好满足了保增长、扩内需的资金需要。四个季度贷款增量分布比例为36.8:30.9:20.9:11.4,总体呈现上半年高,下半年低的特点,但季度末月贷款冲时点现象突出,3月和6月贷款增量占全年的43.8%。受人民币升值预期及进口需求回升影响,外汇贷款较年初增加2.76亿美元(见表2)。
贷款结构继续优化,政策导向效果明显。中长期贷款增幅比2008年提高30.2个百分点,新增额占全部新增额的80.8%,较好满足了全省重大投资项目的资金需求;在信贷政策的引导下,银行机构对薄弱环节的信贷支持力度增强,涉农贷款、中小企业贷款余额占全部贷款的比重分别达33.4%和34.6%,下岗失业人员小额担保贷款余额增长3.8倍;扩内需政策带动消费信贷快速增长,个人消费贷款余额增长48.57%;信贷市场份额出现积极变化,股份制银行及地方法人金融机构新增贷款占全部金融机构新增贷款的比重为44.6%,比2008年上升0.3个百分点(见图2、3)。
(四)现金收支同步增长,延续净投放格局。2009年政府加大了保民生、保稳定的政策力度,推动城乡居民收入较快增加,全省市场流通和消费活跃,金融机构现金收支同步增长,全年现金净投放,较上年多投放35.5亿元(见表3)。
(五)贷款利率总体下行,外币利率运行平稳。2009年,银行信贷集中投向重点项目及大企业,银行议价能力下降,全年下浮利率贷款占比较上年大幅上升18.5个百分点,利率水平有所下降。其中,国有银行利率下浮的占比上升22.7个百分点,而区域性银行和城乡信用社上浮占比分别提高了1.7和14.2个百分点,地方中小金融机构用价格覆盖风险的意识有所提高;个人住房贷款月加权平均利率先抑后扬,下半年明显上升,利率对房地产调控政策反映明显;由于受供求关系和美联储采取低利率政策等因素影响,外币存款利率保持平稳(见表4、图4)。
(六)银行业改革向纵深发展,多层次金融服务体系基本建立。国家开发银行股份制改革稳步推进,农业银行省分行通过改革,化解了包袱,活力明显增强,其他国有商业银行继续巩固股份制改革成果,各项监管指标不断优化。128家农村合作金融机构全面实现专项中央银行票据兑付,资产质量明显改善,支农能力显著增强,年末农村信用社农业贷款余额达880.3亿元,占全省农业贷款余额的93.4%。富滇银行增资扩股效果显著,资本充足率提升,公司治理结构进一步完善,各项业务保持较快增长。新型农村金融组织发展较快,年末全省有5家村镇银行挂牌,新批准小额贷款公司超过百家,覆盖全省16个州市,改善了部分农村地区的金融机构布局。
二、证券业交易快速增长,市场化运行机制不断完善
2009年,云南省证券市场运行平稳,证券交易量迅速扩大,从业机构运营稳健, 市场化运行机制不断完善,投资者的信心逐步增强。
(一)证券期货市场规模扩大,机构实力有所增强。随着融资功能的逐步恢复和市场交投的活跃,2009年,云南证券市场累计总成交金额同比增长90.66%,A股、基金托管市值同比增长271.27%;期货市场累计代理交易额同比增长62.25%,客户保证金同比增长198.24%,机构实力有所增强。
(二)上市公司融资创新高,对经济社会发展的支持作用增强。2009年末,云南26家上市公司发行26支A股和1支H股,A股总市值达2590.1亿元,较上年末增长133.5%,占全国A股总市值的1.07%。全省上市公司全年新增直接融资120.6亿元,创历年新高。对昆明金瑞祥公司等一批涉嫌从事非法证券期货活动的机构进行了查处,深入开展上市公司治理整改,规范上市公司信息披露,全省资本市场运行稳定。全省上市公司盈利大幅好转,前三季度净利润达16.1亿元,摆脱2008年度整体亏损局面,财务状况趋好。
(三)证券行业规范运作水平显著提升,各项业务快速增长。证券公司综合治理和风险化解工作稳步推进,运营更加规范。全年两家本土证券公司红塔证券和太平洋证券实现营业收入15.5亿元,增长25倍,实现净利润增长2.58倍,资产规模不断壮大,抗风险能力增强(见表5)。
三、保险业务结构不断丰富,社会保障功能逐步增强
2009年,云南保险业务较快增长,农业保险试点取得突破,业务结构有所改善,经营效益不断提高,社会管理和保障功能逐步增强。
(一)保险资产和从业人员不断增长,投资业务取得突破。全省共有省级保险分公司27家,中支及以下分支机构2179家,保险从业人员达到6.4万人,保险公司总资产达270.1亿元,增长16.5%;平安保险集团通过股权投资介入昆玉公路投资项目,实际到位资金17.8亿元,实现了保险资金参与投资地方基础建设的重大突破。
(二)保费收入稳步增长,保险保障功能增强。2009年,云南省累计保费收入增长8.9%,其中,财产保险和人寿保险实现保费收入分别增长23.5%和0.8%;各类赔付总额达65.1亿元,增长2.6%,保险保障功能逐步增强。保险密度较上年提高30元,保险深度基本保持上年水平。
(三) 农业保险试点效果良好,保险社会服务功能进一步体现。2009年,全省农业保险实现收入3.1亿元,累计赔款2.6亿元,同比分别增长58%和39%。甘蔗保险试点范围扩大到3个地区,增加承保面积32万亩;为全省350余万农户办理了农房保险,覆盖面达66.2%。人保健康云南分公司试点承保红河州近8000人的新农合大病补充医疗保险,风险保额为1.6亿元,保险业参与“新农合”服务取得 “零”的突破(见表6)。
四、直接融资较快增长,金融市场稳步发展
2009年,云南省金融市场运行平稳,各子市场交易活跃,直接融资创新高,但比重有所下降。
(一)直接融资占比下降,银行间市场债务融资创新高。2009年,全省企业通过股市、短期融资券和企业债券筹集资金179.1亿元,同比上升6.2%,直接融资与间接融资的比例为7.5:92.5,由于信贷增长更快,直接融资比重相比2008年下降6个百分点。企业在银行间市场发行短期融资券71亿元,为历年最高,中期票据注册取得突破,企业通过债券市场融资的能力进一步增强。信托融资取得积极进展,银行发行信托理财产品为企业融资超过100亿元(见表7)。
(二)货币市场交易持续活跃,融资短期化特征明显。全省金融机构在银行间市场同业拆借、债券交易累计成交16617.6亿元,同比增长10.3%,累计成交量创历史新高。市场短期资金融通特征明显,隔夜拆借和质押式回购占交易总量的78%,全年累计净融出资金887亿元。上半年债券回购利率在1%左右低位运行,7月份以后利率波动向上。
(三)票据业务量剧烈波动,贴现利率先抑后扬。2009年,在“适度宽松”货币政策引导下,票据融资规模一季度前后快速增长,1—4月比年初增加92.2亿元;三季度后,随着货币政策的动态微调,商业银行多采取压票据保贷款的策略,票据融资萎缩,年末余额较年初净下降1.7亿元。同时,票据贴现、转贴现利率也随之呈现逐步回升的态势(见表8、9)。
(四)农村新型金融组织替代作用显现,民间借贷规模及利率双双下降。随着村镇银行、小额贷款公司等新型农村金融组织的不断设立,以及邮政储蓄银行小额信贷业务的迅速开展,农村地区正规金融服务的覆盖面不断扩大,辖区民间借贷发生额及利率有所下降。据对全省民间借贷样本监测点的调查显示,借贷发生额较上年下降9.2%,第四季度加权平均利率水平较去年同期下降2.2个百分点。
(五)黄金业务持续发展,外汇市场交易量有所回落。2009年,随着黄金避险功能的凸显及居民和企业黄金投资理财需求的持续增长,全省金交所会员和商业银行黄金业务不断增长,交易所会员黄金交易量同比增长79%,其中递延交易同比增长115.3%;商业银行黄金业务交易量同比增长2.8%;云南省金融机构银行间外汇市场交易量同比减少21%。
五、金融创新步伐加快,金融生态环境建设取得重大进展
2009年,云南省各金融机构不断加大金融产品服务创新力度,服务水平不断提高,较好满足了经济发展对金融服务的多样化需求。一是大力开展支持中小企业发展的信贷产品创新,累计推出50多种支持中小企业的创新产品。二是积极创新各类理财产品,扩大中间业务收入,累计销售各类理财产品511.7亿元。三是开展符合客户个性化需求的融资租赁业务,为企业牵头办理融资租赁业务57.4亿元。四是探索小额人身保险,扩大甘蔗保险试点范围,为社会提供更多保障。五是积极疏通结算渠道,为开展货物贸易人民币结算打下了坚实基础。
《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省社会信用体系建设的意见》(云政办发[2009]243号)于2009年正式下发,明确提出力争用5年左右的时间,初步形成社会信用体系的基本框架和运行机制,明确要求建立社会信用体系建设部门联席会议制度,负责全省社会信用体系建设的组织领导,并提出推进云南省社会信用体系建设的主要措施。《意见》是指导今后一段时间全省信用体系建设的纲领性文件,文件的下发将加快云南“诚信社会”建设步伐,有利于金融生态环境的持续改善,从而进一步巩固和发展经济金融协调发展和良性互动的格局。
六、房地产市场回暖趋旺,房地产金融快速增长
房地产市场回暖趋旺,房地产信贷保持快速增长。2009年,在国家稳定房地产行业发展的政策支持下,云南省房地产行业自二季度以来逐步回暖并呈现稳定快速发展的态势。全年房地产开发投资规模达到737亿元,拉动全省固定资产投资增长4.6个百分点;商品房销售形势良好,房地产信贷高速增长,不良贷款实现“双降”。
(一)房地产投资高速增长,对信贷资金依存度较高。2009年,云南省出台了支持房地产稳定发展的6条意见,促进了房地产开发和销售的快速增长,全年房地产开发投资增长32.3%。投资资金来源中贷款比2008年增长44.3%,增幅同比提高46个百分点,房地产开发企业对信贷资金依存度较高。
(二)房地产市场供给增长迅速,商品房供给结构问题突出。2009年全省商品房施工面积、竣工面积、新开工面积同比分别增长27.2%、59.9%和30.3%。从结构看,住宅投资占房地产投资的比重为75%,经济适用房投资和90平米以下住房投资在住宅投资中的比重分别仅占3.5%和17.6%,保障性住房建设略显滞后。
(三)房地产销售旺盛,空置面积上升。在国家出台保持房地产健康发展的政策措施刺激下,2009年全省房地产销售迅速回升,商品房销售面积和销售额同比分别增长35.7%和48.4%。商品房开发投资持续高增长,商品房供过于求格局延续,空置面积比上年增长43.9%(见图5)。
(四)主要城市房地产价格上涨偏快。2009年住房转让营业税优惠政策的实施,刺激了二手房市场的交易活跃,全年昆明市二手房累计销售面积同比增长1.7倍。主要城市房价回升较快,全年昆明市商品房销售均价为5290元/平方米,年末房屋销售价格指数为108.2,涨幅在全国70个大中城市中位居前列(见图6)。
(五)房地产信贷高速增长,不良贷款实现“双降”。在消费信贷快速增长的带动下,年末全省商业性房地产贷款余额增长49.8%,贷款新增额占全省贷款新增额的18.9%,比上年提高14.6个百分点。其中,房地产开发贷款和个人住房贷款余额分别增长59.9%和47.5%。年末,全省商业性房地产贷款不良额较上年末减少13.6%。
七、预测与展望
2010年,国际国内经济金融形势更加复杂,尤其是国内经济保持平稳较快发展仍然面临严峻挑战。为此,国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,给云南省经济发展提供了较为有利的宏观政策环境。考虑到中央将出台新一轮西部开发扶持政策,将有力推
进云南省基础设施和生态环境建设;中国-东盟自由贸易区低关税政策从2010年正式实施,有利于云南产品外销和省外产品借道云南出口,增强外贸需求对经济增长的拉动。另一方面,由于云南省存在工业经济增长内生性动力不强,重工业在工业经济中的占比高达53.5%,对资源和环境的承载压力大,节能减排压力较重;基础设施投入过多,而实体经济和工业投入相对较少,投资结构不合理的问题短期内难以根本改善,经济增长很大程度上取决于国际市场、省外企业对云南资源型产品的需求情况,同时,随着上年过多流动性投放和经济的逐步回暖,原材料购进价格将有所上扬并扩大与工业品出产价格上涨的差距,工业经济效益的改善面临较大压力,农资、农产品价格也将保持逐步上涨态势。综合分析,预计2010年云南省GDP增长10%以上,CPI增长3.5%左右。
2010年,在国家继续实施适度宽松的货币政策背景下,全省贷款增速将保持18%以上的增长,银行业中长期贷款新增占比将有所下降,银行信贷更将侧重基础设施、民生和薄弱环节的投入,贷款的均衡性将明显增强,对实体经济的信贷支持力度将有所加大。
附录:2009年云南省经济金融大事记
3月16日,全球最大的专业性货币兑换公司“通济隆”落户昆明,成为云南省第一家非酒店类外汇代兑点。
3月23日,云南省人民政府《关于金融促进经济发展的意见》下发执行,从加大金融投入、发展直接融资、贸易融资便利化等方面提出了20条金融政策措施,积极应对危机冲击。
4月17日,云南省政府印发《关于促进工业销售保持工业平稳较快发展的意见》,提出8条政策措施以促进工业平稳增长。
5月7日,中国进出口银行与昆明航空公司签订银企战略合作协议,中国进出口银行将在三年内为昆明航空公司提供60亿元的授信额度。
8月3日,《云南省人民政府关于印发能源等10大产业发展规划纲要的通知》发布。
11月23日,国库昆明和曲靖市中心支库分别收到通过横向联网系统发起的第一笔实时电子扣税业务,标志着财税库银横向联网系统在云南省正式推广上线。
12月15日,云南省128家农村信用社专项央行票据实现全面兑付,农村信用社支农实力明显增强。
12月20日,云南省人民政府《关于改善金融服务 支持林业发展和集体林权制度改革的实施意见》下发全省执行。
2009年,云南省与国家开发银行、交通银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、中国平安保险股份有限公司等金融机构签署的战略合作协议总规模达到1695亿元,相当于2003-2008年银企合作协议规模的总和。
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“贷免扶补”小额创业贷款模式迅速发展
2009年,云南省为应对金融危机,鼓励和推动劳动者积极创业,在学习借鉴孟加拉国小额贷款、中国青年创业国际计划的成功经验,总结现行小额担保贷款存在不足的基础上创新推出了“贷免扶补”小额贷款模式。该模式属全国首创,效果也十分明显。
一、“贷免扶补”小额贷款运作模式。“贷免扶补”创业小额贷款采用“政府主导、部门负责、多方参与、农信社承贷”的模式,“贷”指对有创业能力的人员每人提供不超过5万元的创业贷款;“免”指对创业人员按照有关规定免除相关行政事业性收费,减免相关税收,申请创业小额贷款免担保、免利息;“扶”指由政府参与部门组织进行创业咨询培训和帮扶;“补”指对首次创业成功者并稳定1年以上的,由财政给予1000元至3000元创业补贴,对政府各承办单位每成功帮扶1人创业成功的给予1600元经费补助。
二、“贷免扶补”小额贷款的特点:(1)发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用。2009年由省政府将1亿元的担保基金统一存放于省农村信用社联社,实行统一担保,贷款放大10倍。(2)多方参与,形成较强的工作合力。社会劳动保障部门、工会、共青团、妇联、工商联、个体私营经济协会作为承办单位配合信用社对借款人进行审查,农村信用社作为承贷金融机构,有效发挥了各承办单位的作用。(3)创业贷款实行“低门槛、严管理”的扶持政策。一方面创业小额贷款额度不超过5万元,实行“统一担保,免予抵押、免收利息”的优惠政策降低了创业者获取创业资金的门槛和成本;另一方面为了培育创业者的信用意识和增强各级政府、各有关部门的责任意识,一是对所发放的创业小额贷款实行3个月后开始按月还款的方式;二是对季度还贷率抵于90%的县级承办单位,将暂停“贷免扶补”的业务,并限时整改;三是对发生的呆坏帐,实行比例分担,农村信用社承担20%,市、县政府各承担10%,省担保基金承担60%。(4)建立“一条龙”的创业服务体系。任何一个创业承办部门都要按照为创业人员提供创业咨询培训、项目评审推荐、创业小额贷款、创业导师、后续跟踪等系统服务。
三、“贷免扶补”小额贷款成效明显。2009年,全省已累计发放“贷免扶补”创业贷款10.45亿元,贷款余额达9.96亿元,占全省小额担保贷款余额的44%,累计扶持21514人实现就业再就业,发放给返乡农民工和失业人员的贷款分别占51.74%和30.47%,带动就业人员5万多人,且贷款质量保持良好。
云南为开展跨境贸易人民币结算做好全面准备
云南省地处西南边陲,与缅甸、老挝、越南三个国家接壤,2009年云南省对缅、老、越的边境小额贸易额达12.6亿美元,在危机冲击下仍增长5.2%,具有良好的发展前景。从2004年开始,云南开始试点边贸人民币结算,边贸人民币结算占比在95%以上,目前还成功探索出符合云南和周边国家特点的对开本币账户和境内人民币转账两种结算模式。人民币逐渐成为周边国家与云南边贸结算的首选货币,边贸人民币结算的成功经验也为云南开展跨境贸易人民币结算奠定了基础。
2008年12月国务院常务会议决定云南和广西与东盟的货物贸易进行人民币结算试点,云南省积极行动,从各个环节做好准备工作。一是拟写了云南开展与东盟国家货物贸易人民币结算的《试点实施方案》报请国务院。二是省政府牵头成立了由各政府职能部门组成的试点工作领导小组,明确了相关职责和工作方法。三是拟定了《云南省跨境贸易人民币结算试点操作指引》和《云南省跨境贸易人民币结算试点企业管理办法》等配套制度,筛选参与试点的进出口企业300家。四是金融部门在政策范围内积极与境外银行磋商人民币结算业务合作,搭建跨境贸易人民币结算渠道。省内商业银行与缅甸商业银行初步建立了代理行关系,与越南、老挝、新加坡、泰国等国的商业银行建立了人民币结算的联系;人民银行同意缅甸经济银行等外方银行在我方边境金融机构开立账户,进行款项汇划和结算;地方金融机构富滇银行已经在老挝设立代表处,金融部门的努力为跨境贸易人民币结算试点搭建了快捷、多样的资金结算渠道。五是营造良好的跨境贸易人民币结算舆论环境。先后通过《第一财经》等媒体进行广泛宣传,与外方金融主管部门沟通,使广大企业和境外各方充分了解跨境贸易人民币结算的政策。
近几年,云南省企业开展对缅、老、越的贸易,到东盟国家开展水电、道路工程建设和劳务承包业务量增长较快,大型企业对跨境贸易人民币结算需求强烈。2009年,云南省提出了建设绿色经济强省、民族文化强省和面向西南开放的桥头堡的目标,省内企业“走出去”开展贸易、合作的热情高涨。目前,云南省上下已经为开展跨境贸易人民币结算试点做好全面准备,只待国务院及人总行批准试点后正式开展工作,初步测算,云南试点获批后每年的人民币结算规模约为100亿。
编辑:杨建乐
2009年,云南省金融业平稳快速发展,对地方经济回升的支撑作用强劲。银行业规模效益快速增长,各项改革稳步推进,证券业经营持续向好,保险业务较快增长,金融生态环境建设明显进步,金融服务经济的水平稳步提升。
一、银行业规模实现跨越,机构体系进一步完善
2009年,云南省银行业在改革中加快发展,存贷款增速创历史新高,存款规模突破万亿元大关,贷款增量是上年的2倍,贷款利率总体下行,有力支持了区域经济较快增长。
(一)银行业规模及效益稳步增长,涉农金融机构发展迅速。2009年,全省银行业资产规模增长31.8%,当年结益增长15.4%,不良贷款实现“双降”,年末五级分类不良贷款率为2.5%,比年初下降1.8个百分点,呈现规模和效益稳步提高的良好态势。企业财务公司设立取得突破,冶金集团财务公司挂牌成立。年内村镇银行新增3家,新批小额贷款公司122家,新型农村金融机构发展迅速,机构体系进一步完善。中小法人金融机构资产总额较年初增长37.3%,涉农金融机构服务能力增强(见表1)。
数据来源:中国人民银行昆明中心支行、云南银监局
(二)各项存款快速增长,活期化特征明显。2009年,全省金融机构本外币存款余额突破1万亿元,增幅比上年加快14.5个百分点。企业存款新增1056.8亿元,增幅达36.8%,在“保增长,扩内需”背景下贷款加速投放,而企业投资意愿相对谨慎,形成大量派生企业存款;居民消费和投资倾向变化不大,储蓄存款仍保持23.4%的增长。全部新增活期存款占全部新增存款的比重较上年提高61.1个百分点,存款活期化趋势明显。外汇存款小幅回升,增加0.4亿美元(见图1)。
图1云南省金融机构人民币存款增长变化
(三)贷款投放快速增长,结构有所优化。2009年,适度宽松货币政策得到有效贯彻,全省贷款增加2184.8亿元,年末贷款增速较上年提高14.5个百分点,增长明显加速,较好满足了保增长、扩内需的资金需要。四个季度贷款增量分布比例为36.8:30.9:20.9:11.4,总体呈现上半年高,下半年低的特点,但季度末月贷款冲时点现象突出,3月和6月贷款增量占全年的43.8%。受人民币升值预期及进口需求回升影响,外汇贷款较年初增加2.76亿美元(见表2)。
贷款结构继续优化,政策导向效果明显。中长期贷款增幅比2008年提高30.2个百分点,新增额占全部新增额的80.8%,较好满足了全省重大投资项目的资金需求;在信贷政策的引导下,银行机构对薄弱环节的信贷支持力度增强,涉农贷款、中小企业贷款余额占全部贷款的比重分别达33.4%和34.6%,下岗失业人员小额担保贷款余额增长3.8倍;扩内需政策带动消费信贷快速增长,个人消费贷款余额增长48.57%;信贷市场份额出现积极变化,股份制银行及地方法人金融机构新增贷款占全部金融机构新增贷款的比重为44.6%,比2008年上升0.3个百分点(见图2、3)。
(四)现金收支同步增长,延续净投放格局。2009年政府加大了保民生、保稳定的政策力度,推动城乡居民收入较快增加,全省市场流通和消费活跃,金融机构现金收支同步增长,全年现金净投放,较上年多投放35.5亿元(见表3)。
(五)贷款利率总体下行,外币利率运行平稳。2009年,银行信贷集中投向重点项目及大企业,银行议价能力下降,全年下浮利率贷款占比较上年大幅上升18.5个百分点,利率水平有所下降。其中,国有银行利率下浮的占比上升22.7个百分点,而区域性银行和城乡信用社上浮占比分别提高了1.7和14.2个百分点,地方中小金融机构用价格覆盖风险的意识有所提高;个人住房贷款月加权平均利率先抑后扬,下半年明显上升,利率对房地产调控政策反映明显;由于受供求关系和美联储采取低利率政策等因素影响,外币存款利率保持平稳(见表4、图4)。
(六)银行业改革向纵深发展,多层次金融服务体系基本建立。国家开发银行股份制改革稳步推进,农业银行省分行通过改革,化解了包袱,活力明显增强,其他国有商业银行继续巩固股份制改革成果,各项监管指标不断优化。128家农村合作金融机构全面实现专项中央银行票据兑付,资产质量明显改善,支农能力显著增强,年末农村信用社农业贷款余额达880.3亿元,占全省农业贷款余额的93.4%。富滇银行增资扩股效果显著,资本充足率提升,公司治理结构进一步完善,各项业务保持较快增长。新型农村金融组织发展较快,年末全省有5家村镇银行挂牌,新批准小额贷款公司超过百家,覆盖全省16个州市,改善了部分农村地区的金融机构布局。
二、证券业交易快速增长,市场化运行机制不断完善
2009年,云南省证券市场运行平稳,证券交易量迅速扩大,从业机构运营稳健, 市场化运行机制不断完善,投资者的信心逐步增强。
(一)证券期货市场规模扩大,机构实力有所增强。随着融资功能的逐步恢复和市场交投的活跃,2009年,云南证券市场累计总成交金额同比增长90.66%,A股、基金托管市值同比增长271.27%;期货市场累计代理交易额同比增长62.25%,客户保证金同比增长198.24%,机构实力有所增强。
(二)上市公司融资创新高,对经济社会发展的支持作用增强。2009年末,云南26家上市公司发行26支A股和1支H股,A股总市值达2590.1亿元,较上年末增长133.5%,占全国A股总市值的1.07%。全省上市公司全年新增直接融资120.6亿元,创历年新高。对昆明金瑞祥公司等一批涉嫌从事非法证券期货活动的机构进行了查处,深入开展上市公司治理整改,规范上市公司信息披露,全省资本市场运行稳定。全省上市公司盈利大幅好转,前三季度净利润达16.1亿元,摆脱2008年度整体亏损局面,财务状况趋好。
(三)证券行业规范运作水平显著提升,各项业务快速增长。证券公司综合治理和风险化解工作稳步推进,运营更加规范。全年两家本土证券公司红塔证券和太平洋证券实现营业收入15.5亿元,增长25倍,实现净利润增长2.58倍,资产规模不断壮大,抗风险能力增强(见表5)。
三、保险业务结构不断丰富,社会保障功能逐步增强
2009年,云南保险业务较快增长,农业保险试点取得突破,业务结构有所改善,经营效益不断提高,社会管理和保障功能逐步增强。
(一)保险资产和从业人员不断增长,投资业务取得突破。全省共有省级保险分公司27家,中支及以下分支机构2179家,保险从业人员达到6.4万人,保险公司总资产达270.1亿元,增长16.5%;平安保险集团通过股权投资介入昆玉公路投资项目,实际到位资金17.8亿元,实现了保险资金参与投资地方基础建设的重大突破。
(二)保费收入稳步增长,保险保障功能增强。2009年,云南省累计保费收入增长8.9%,其中,财产保险和人寿保险实现保费收入分别增长23.5%和0.8%;各类赔付总额达65.1亿元,增长2.6%,保险保障功能逐步增强。保险密度较上年提高30元,保险深度基本保持上年水平。
(三) 农业保险试点效果良好,保险社会服务功能进一步体现。2009年,全省农业保险实现收入3.1亿元,累计赔款2.6亿元,同比分别增长58%和39%。甘蔗保险试点范围扩大到3个地区,增加承保面积32万亩;为全省350余万农户办理了农房保险,覆盖面达66.2%。人保健康云南分公司试点承保红河州近8000人的新农合大病补充医疗保险,风险保额为1.6亿元,保险业参与“新农合”服务取得 “零”的突破(见表6)。
四、直接融资较快增长,金融市场稳步发展
2009年,云南省金融市场运行平稳,各子市场交易活跃,直接融资创新高,但比重有所下降。
(一)直接融资占比下降,银行间市场债务融资创新高。2009年,全省企业通过股市、短期融资券和企业债券筹集资金179.1亿元,同比上升6.2%,直接融资与间接融资的比例为7.5:92.5,由于信贷增长更快,直接融资比重相比2008年下降6个百分点。企业在银行间市场发行短期融资券71亿元,为历年最高,中期票据注册取得突破,企业通过债券市场融资的能力进一步增强。信托融资取得积极进展,银行发行信托理财产品为企业融资超过100亿元(见表7)。
(二)货币市场交易持续活跃,融资短期化特征明显。全省金融机构在银行间市场同业拆借、债券交易累计成交16617.6亿元,同比增长10.3%,累计成交量创历史新高。市场短期资金融通特征明显,隔夜拆借和质押式回购占交易总量的78%,全年累计净融出资金887亿元。上半年债券回购利率在1%左右低位运行,7月份以后利率波动向上。
(三)票据业务量剧烈波动,贴现利率先抑后扬。2009年,在“适度宽松”货币政策引导下,票据融资规模一季度前后快速增长,1—4月比年初增加92.2亿元;三季度后,随着货币政策的动态微调,商业银行多采取压票据保贷款的策略,票据融资萎缩,年末余额较年初净下降1.7亿元。同时,票据贴现、转贴现利率也随之呈现逐步回升的态势(见表8、9)。
(四)农村新型金融组织替代作用显现,民间借贷规模及利率双双下降。随着村镇银行、小额贷款公司等新型农村金融组织的不断设立,以及邮政储蓄银行小额信贷业务的迅速开展,农村地区正规金融服务的覆盖面不断扩大,辖区民间借贷发生额及利率有所下降。据对全省民间借贷样本监测点的调查显示,借贷发生额较上年下降9.2%,第四季度加权平均利率水平较去年同期下降2.2个百分点。
(五)黄金业务持续发展,外汇市场交易量有所回落。2009年,随着黄金避险功能的凸显及居民和企业黄金投资理财需求的持续增长,全省金交所会员和商业银行黄金业务不断增长,交易所会员黄金交易量同比增长79%,其中递延交易同比增长115.3%;商业银行黄金业务交易量同比增长2.8%;云南省金融机构银行间外汇市场交易量同比减少21%。
五、金融创新步伐加快,金融生态环境建设取得重大进展
2009年,云南省各金融机构不断加大金融产品服务创新力度,服务水平不断提高,较好满足了经济发展对金融服务的多样化需求。一是大力开展支持中小企业发展的信贷产品创新,累计推出50多种支持中小企业的创新产品。二是积极创新各类理财产品,扩大中间业务收入,累计销售各类理财产品511.7亿元。三是开展符合客户个性化需求的融资租赁业务,为企业牵头办理融资租赁业务57.4亿元。四是探索小额人身保险,扩大甘蔗保险试点范围,为社会提供更多保障。五是积极疏通结算渠道,为开展货物贸易人民币结算打下了坚实基础。
《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省社会信用体系建设的意见》(云政办发[2009]243号)于2009年正式下发,明确提出力争用5年左右的时间,初步形成社会信用体系的基本框架和运行机制,明确要求建立社会信用体系建设部门联席会议制度,负责全省社会信用体系建设的组织领导,并提出推进云南省社会信用体系建设的主要措施。《意见》是指导今后一段时间全省信用体系建设的纲领性文件,文件的下发将加快云南“诚信社会”建设步伐,有利于金融生态环境的持续改善,从而进一步巩固和发展经济金融协调发展和良性互动的格局。
六、房地产市场回暖趋旺,房地产金融快速增长
房地产市场回暖趋旺,房地产信贷保持快速增长。2009年,在国家稳定房地产行业发展的政策支持下,云南省房地产行业自二季度以来逐步回暖并呈现稳定快速发展的态势。全年房地产开发投资规模达到737亿元,拉动全省固定资产投资增长4.6个百分点;商品房销售形势良好,房地产信贷高速增长,不良贷款实现“双降”。
(一)房地产投资高速增长,对信贷资金依存度较高。2009年,云南省出台了支持房地产稳定发展的6条意见,促进了房地产开发和销售的快速增长,全年房地产开发投资增长32.3%。投资资金来源中贷款比2008年增长44.3%,增幅同比提高46个百分点,房地产开发企业对信贷资金依存度较高。
(二)房地产市场供给增长迅速,商品房供给结构问题突出。2009年全省商品房施工面积、竣工面积、新开工面积同比分别增长27.2%、59.9%和30.3%。从结构看,住宅投资占房地产投资的比重为75%,经济适用房投资和90平米以下住房投资在住宅投资中的比重分别仅占3.5%和17.6%,保障性住房建设略显滞后。
(三)房地产销售旺盛,空置面积上升。在国家出台保持房地产健康发展的政策措施刺激下,2009年全省房地产销售迅速回升,商品房销售面积和销售额同比分别增长35.7%和48.4%。商品房开发投资持续高增长,商品房供过于求格局延续,空置面积比上年增长43.9%(见图5)。
(四)主要城市房地产价格上涨偏快。2009年住房转让营业税优惠政策的实施,刺激了二手房市场的交易活跃,全年昆明市二手房累计销售面积同比增长1.7倍。主要城市房价回升较快,全年昆明市商品房销售均价为5290元/平方米,年末房屋销售价格指数为108.2,涨幅在全国70个大中城市中位居前列(见图6)。
(五)房地产信贷高速增长,不良贷款实现“双降”。在消费信贷快速增长的带动下,年末全省商业性房地产贷款余额增长49.8%,贷款新增额占全省贷款新增额的18.9%,比上年提高14.6个百分点。其中,房地产开发贷款和个人住房贷款余额分别增长59.9%和47.5%。年末,全省商业性房地产贷款不良额较上年末减少13.6%。
七、预测与展望
2010年,国际国内经济金融形势更加复杂,尤其是国内经济保持平稳较快发展仍然面临严峻挑战。为此,国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,给云南省经济发展提供了较为有利的宏观政策环境。考虑到中央将出台新一轮西部开发扶持政策,将有力推
进云南省基础设施和生态环境建设;中国-东盟自由贸易区低关税政策从2010年正式实施,有利于云南产品外销和省外产品借道云南出口,增强外贸需求对经济增长的拉动。另一方面,由于云南省存在工业经济增长内生性动力不强,重工业在工业经济中的占比高达53.5%,对资源和环境的承载压力大,节能减排压力较重;基础设施投入过多,而实体经济和工业投入相对较少,投资结构不合理的问题短期内难以根本改善,经济增长很大程度上取决于国际市场、省外企业对云南资源型产品的需求情况,同时,随着上年过多流动性投放和经济的逐步回暖,原材料购进价格将有所上扬并扩大与工业品出产价格上涨的差距,工业经济效益的改善面临较大压力,农资、农产品价格也将保持逐步上涨态势。综合分析,预计2010年云南省GDP增长10%以上,CPI增长3.5%左右。
2010年,在国家继续实施适度宽松的货币政策背景下,全省贷款增速将保持18%以上的增长,银行业中长期贷款新增占比将有所下降,银行信贷更将侧重基础设施、民生和薄弱环节的投入,贷款的均衡性将明显增强,对实体经济的信贷支持力度将有所加大。
附录:2009年云南省经济金融大事记
3月16日,全球最大的专业性货币兑换公司“通济隆”落户昆明,成为云南省第一家非酒店类外汇代兑点。
3月23日,云南省人民政府《关于金融促进经济发展的意见》下发执行,从加大金融投入、发展直接融资、贸易融资便利化等方面提出了20条金融政策措施,积极应对危机冲击。
4月17日,云南省政府印发《关于促进工业销售保持工业平稳较快发展的意见》,提出8条政策措施以促进工业平稳增长。
5月7日,中国进出口银行与昆明航空公司签订银企战略合作协议,中国进出口银行将在三年内为昆明航空公司提供60亿元的授信额度。
8月3日,《云南省人民政府关于印发能源等10大产业发展规划纲要的通知》发布。
11月23日,国库昆明和曲靖市中心支库分别收到通过横向联网系统发起的第一笔实时电子扣税业务,标志着财税库银横向联网系统在云南省正式推广上线。
12月15日,云南省128家农村信用社专项央行票据实现全面兑付,农村信用社支农实力明显增强。
12月20日,云南省人民政府《关于改善金融服务 支持林业发展和集体林权制度改革的实施意见》下发全省执行。
2009年,云南省与国家开发银行、交通银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、中国平安保险股份有限公司等金融机构签署的战略合作协议总规模达到1695亿元,相当于2003-2008年银企合作协议规模的总和。
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“贷免扶补”小额创业贷款模式迅速发展
2009年,云南省为应对金融危机,鼓励和推动劳动者积极创业,在学习借鉴孟加拉国小额贷款、中国青年创业国际计划的成功经验,总结现行小额担保贷款存在不足的基础上创新推出了“贷免扶补”小额贷款模式。该模式属全国首创,效果也十分明显。
一、“贷免扶补”小额贷款运作模式。“贷免扶补”创业小额贷款采用“政府主导、部门负责、多方参与、农信社承贷”的模式,“贷”指对有创业能力的人员每人提供不超过5万元的创业贷款;“免”指对创业人员按照有关规定免除相关行政事业性收费,减免相关税收,申请创业小额贷款免担保、免利息;“扶”指由政府参与部门组织进行创业咨询培训和帮扶;“补”指对首次创业成功者并稳定1年以上的,由财政给予1000元至3000元创业补贴,对政府各承办单位每成功帮扶1人创业成功的给予1600元经费补助。
二、“贷免扶补”小额贷款的特点:(1)发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用。2009年由省政府将1亿元的担保基金统一存放于省农村信用社联社,实行统一担保,贷款放大10倍。(2)多方参与,形成较强的工作合力。社会劳动保障部门、工会、共青团、妇联、工商联、个体私营经济协会作为承办单位配合信用社对借款人进行审查,农村信用社作为承贷金融机构,有效发挥了各承办单位的作用。(3)创业贷款实行“低门槛、严管理”的扶持政策。一方面创业小额贷款额度不超过5万元,实行“统一担保,免予抵押、免收利息”的优惠政策降低了创业者获取创业资金的门槛和成本;另一方面为了培育创业者的信用意识和增强各级政府、各有关部门的责任意识,一是对所发放的创业小额贷款实行3个月后开始按月还款的方式;二是对季度还贷率抵于90%的县级承办单位,将暂停“贷免扶补”的业务,并限时整改;三是对发生的呆坏帐,实行比例分担,农村信用社承担20%,市、县政府各承担10%,省担保基金承担60%。(4)建立“一条龙”的创业服务体系。任何一个创业承办部门都要按照为创业人员提供创业咨询培训、项目评审推荐、创业小额贷款、创业导师、后续跟踪等系统服务。
三、“贷免扶补”小额贷款成效明显。2009年,全省已累计发放“贷免扶补”创业贷款10.45亿元,贷款余额达9.96亿元,占全省小额担保贷款余额的44%,累计扶持21514人实现就业再就业,发放给返乡农民工和失业人员的贷款分别占51.74%和30.47%,带动就业人员5万多人,且贷款质量保持良好。
云南为开展跨境贸易人民币结算做好全面准备
云南省地处西南边陲,与缅甸、老挝、越南三个国家接壤,2009年云南省对缅、老、越的边境小额贸易额达12.6亿美元,在危机冲击下仍增长5.2%,具有良好的发展前景。从2004年开始,云南开始试点边贸人民币结算,边贸人民币结算占比在95%以上,目前还成功探索出符合云南和周边国家特点的对开本币账户和境内人民币转账两种结算模式。人民币逐渐成为周边国家与云南边贸结算的首选货币,边贸人民币结算的成功经验也为云南开展跨境贸易人民币结算奠定了基础。
2008年12月国务院常务会议决定云南和广西与东盟的货物贸易进行人民币结算试点,云南省积极行动,从各个环节做好准备工作。一是拟写了云南开展与东盟国家货物贸易人民币结算的《试点实施方案》报请国务院。二是省政府牵头成立了由各政府职能部门组成的试点工作领导小组,明确了相关职责和工作方法。三是拟定了《云南省跨境贸易人民币结算试点操作指引》和《云南省跨境贸易人民币结算试点企业管理办法》等配套制度,筛选参与试点的进出口企业300家。四是金融部门在政策范围内积极与境外银行磋商人民币结算业务合作,搭建跨境贸易人民币结算渠道。省内商业银行与缅甸商业银行初步建立了代理行关系,与越南、老挝、新加坡、泰国等国的商业银行建立了人民币结算的联系;人民银行同意缅甸经济银行等外方银行在我方边境金融机构开立账户,进行款项汇划和结算;地方金融机构富滇银行已经在老挝设立代表处,金融部门的努力为跨境贸易人民币结算试点搭建了快捷、多样的资金结算渠道。五是营造良好的跨境贸易人民币结算舆论环境。先后通过《第一财经》等媒体进行广泛宣传,与外方金融主管部门沟通,使广大企业和境外各方充分了解跨境贸易人民币结算的政策。
近几年,云南省企业开展对缅、老、越的贸易,到东盟国家开展水电、道路工程建设和劳务承包业务量增长较快,大型企业对跨境贸易人民币结算需求强烈。2009年,云南省提出了建设绿色经济强省、民族文化强省和面向西南开放的桥头堡的目标,省内企业“走出去”开展贸易、合作的热情高涨。目前,云南省上下已经为开展跨境贸易人民币结算试点做好全面准备,只待国务院及人总行批准试点后正式开展工作,初步测算,云南试点获批后每年的人民币结算规模约为100亿。
编辑:杨建乐