光大保德信债券投资能力获晨星评估第一

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  日前,国际权威的基金评级机构—晨星研究中心发布了《2013年2季度中国公募基金公司综合量化评估报告》,报告主要针对有一定规模的公募基金公司进行投资管理能力等方面的量化评估。在本次报告中,光大保德信基金的资产管理能力总评分排名第四,债券投资能力评分排名第一,晨星报告指出,光大保德信基金在债券投资方面出色的业绩得分和良好的风险控制是其成功的两大法宝。
  正如晨星评价所言,寻求长期稳健增值是光大保德信固定收益团队的重要投资思想,通过团队的努力,光大保德信旗下两只债券基金在过去几年取得了优异的业绩,根据晨星截止2013年2季度末的数据显示,光大增利基金最近三年业绩在32只普通债券型基金中排名第1,光大添益基金最近两年在126只激进债券型基金中排名第5,正是这样的长期稳健表现,使得一向注重基金长期绩效考评的晨星认可了光大保德信基金债券投资管理的优秀能力。
  据悉,光大保德信基金固定收益副总监陆欣同时担任旗下两个债券基金的基金经理,基金经理任职稳定性强,注重绝对收益且长期历史业绩良好,2012年以来较好的把握了债市的风格轮动。陆欣一贯秉承的理性投资、主动管理和稳健增值的投资理念对整个团队的运作形成了积极影响,其一直强调把握大类资产配置是前提,凭借对长期经济形势与周期性经济形势的准确判断与把握,以及敏锐的市场反应能力和分析判断能力,光大保德信固定收益团队在复杂的市场环境中获得了优秀的投资业绩。并且在风险控制环节趋于严格,产品在杠杆使用上并不激进,在今年债券市场受到监管风暴的冲击中,两个债券基金并未受到较大的市场波动影响。
  确实,相比股票型基金,债券基金的业绩更要靠长期的沉淀。业内专家也指出,固定收益类投资者更注重基金收益的稳定、低波动和可预期性,因此考察一只债券基金,仅仅看短期排名并不能挑出真正优秀的基金,债基的长跑能力才更为令人信服。如果一只债券基金能够每年保持一定的收益率水平,投资者在进行大类资产配置和产品选择的时候会比较有把握,较低的波动性则更为符合固定收益类投资者的低风险偏好,且方便进出。
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