发行概览：公司拟申请向社会公开发行不超过2，921万股普通股股票，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行的实际募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。具体将按照轻重缓急顺序投入以下项目：OCA光学胶膜生产扩建项目、偿还银行贷款。
　　基本面介绍：公司是一家从事功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业。产品主要应用于消费电子制造领域，以实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、散热、防尘、绝缘、导电、标识等功能。随着公司对产品开发的不断投入，公司产品可规模化应用于新能源汽车锂电池组件，以实现绝缘、阻燃、结构固定等功能。与传统材料相比，公司生产的新型材料可以帮助客户提高产品性能，实现产品的轻、薄、个性化等特性，提升使用体验。此外，公司还有部分产品应用于商业包装领域。
　　核心竞争力：公司经过多年的发展，已经发展成为在胶粘材料配制、涂层聚合、精密涂布工艺和技术产业化应用方案等方面具有领先优势的功能性涂层复合材料综合解决方案供应商。公司产品覆盖消费电子、家用电器、交通运输、商业包装等领域，能够为客户提供全方位的涂层复合材料产品服务。在功能性涂层复合材料加工中，主要涉及材料配方、涂布、调送、设备协同四大关键技术，其中涂布技术是产品生产过程中的关键技术。经过多年的技术探索和经验积累，公司掌握了先进的精密涂布技术。
　　募投项目匹配性：OCA光学胶膜生产扩建项目，通过新建厂房、购置先进生产设备，打造先进的生产制造平台，进一步提升公司在高端OCA光学胶膜产品方面的生产制造规模和能力。上述拟投资项目建设完成后，将提高公司生产制造能力，有利于公司巩固主营业务、提升盈利能力，保持国内领先的市场地位。
　　风险因素：消费电子市场环境变化的风险、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险、新产品开发失败风险、高资产负债率可能引发的偿债风险、应收账款坏账损失风险、原材料价格波动的风险、经营季节性波动风险、存货跌价风险、资产权利受限制的风险、环保风险、技术人员短缺与流失的风险、知識产权保护的风险、实际控制人的控制风险、新增产能不能被市场消化的风险、净资产收益率下降的风险、税收优惠政策变化风险、财政补贴变动风险、汇率波动的风险。（数据截至11月8日）