1春暖花开，小燕子跟着妈妈从南方飞回来了。小燕子想找些朋友，它问妈妈：“妈妈，我想交几个朋友，可以吗？” “当然可以！”燕子妈妈高兴地说。
　　2小燕子拍拍翅膀，飞到一片草地上。草丛里有一只锦鸡，它的羽毛五彩斑斓，在阳光下非常美丽。小燕子刚想落下来和锦鸡交朋友，却发现它不会飞。“不会飞的朋友，我可不喜欢！”小燕子在空中转了一圈，飞远了。
　　3小燕子飞进树林，发现树上停着一只戴胜。戴胜头上长着一个王冠，看上去十分神氣。小燕子刚想和戴胜交朋友，却发现它的窝里脏兮兮的。“不讲卫生的朋友，我可不喜欢！”小燕子围着大树转了一圈，飞远了。
　　4小燕子飞到小河边，看到岸边有一只白鹳。白鹳有着细细的脖子，长长的腿，看起来高贵极了。小燕子刚想和白鹳交朋友，却发现它不会鸣叫。“不会说话的朋友，我可不喜欢！”小燕子围着小河转了一圈，飞远了。
　　5几天过去了，小燕子还是孤孤单单的一个人。燕子妈妈说：“小燕子，交朋友不要光盯着别人的缺点，还要了解别人的优点，不然，你一个朋友都交不到。”小燕子想了想，说：“妈妈，我知道错了。”
　　6小燕子改正了缺点，努力发现别人的优点。没过多久，锦鸡、戴胜、白鹳都成了它的好朋友。