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科法斯的调查显示,自2008年初全球金融危机爆发以来,科法斯全球贸易承保额增长了14%。加入信用保险的企业不仅可以规避买家拖延付款的风险,而且,通过购买信用保险,企业可以更易获得银行的融资。
这份问卷调查报告恰好印证了记者最近的调查,“美国买家又超过账期不付款了。”近日在上海召开的企业信用风险管理及进出口形势分析研讨会上,不少出口企业都发出这样的感叹。金融危机爆发后,成千上万的美国企业破产,危机的蝴蝶效应也波及到了我国出口企业——因为对方破产、拖欠货款或拒收货物,我国家具、家纺、建材等相关企业受到直接牵连,日用消费品(如家电、地板等)和汽车配件等两大行业也间接受到了影响,均面临着财产损失或资金链周转的困难。
日前,全球知名的国际信用保险及信用管理服务机构科法斯发布“2008年第四季度中国企业信用风险管理状况”问卷调查报告指出:金融危机令内地买家的付款表现显著恶化,25%受访企业指出,客户流动资金紧缺是卖家增加放账交易的主要原因,比2007年的8.3%增加三倍。
“企业遭遇的信用风险正在不断地显现出来,这一过程可能持续到2009年12月底。”科法斯大中华区风险部副经理颜添逊对《保险家》杂志记者表示。
信用危机将持续至年底
在科法斯调查报告中可以看到,以放账为主要交易方式的企业于2008年上升了10%,更有超过一半的受访企业表示放账交易占其营业额逾75%,高于2007年的43.6%。
同时,逾90%的受访企业曾遭遇买家逾期付款;而且,被拖欠货款的时间更有延长趋势,被拖欠货款的平均时间有所延长的企业,较2007年上升11.3%。
“目前全球正处于第5次信用危机之中。与2007年同期相比,全球企业欠款指数上升了47%~48%,这是一个非常快速的增长。我认为,此次危机持续时间可能相当于上次危机,预计会持续两年以上,那么这两年的起点是2008年1月1日,还需走过2009年12月,才有可能看到危机的尽头。”颜添逊表示。
根据调查数据分析,“财务困难”仍是企业客户不付款的主要原因,占调查比例的51.8%。造成企业客户财务困难的主要原因有激烈的市场竞争、融资渠道有限、原材料价格上涨等。
造成客户财务困难的另一主要原因是“无法获得足够的融资”,有40%的受访者选择了这一选项。由于受金融危机影响,银行紧缩银根,更加剧了这一问题,并限制了企业的运营资金需求。
受访者表示,第三个原因是“原材料价格上涨”,这同样影响了企业2008年的付款表现,这一原因的比重自2006年起显著上升,在此背景以及人民币坚挺的情况下,企业急需重新审视受影响的运营状况,积极创新,从单纯依靠成本优势竞争向增加产品的附加值的方向转变。
此外,“管理混乱”也是造成企业客户不付款的另一重要原因,中国企业的管理水平还有待提高。这一问题在私营企业中比较普遍,因为企业管理层经常不能制订出清晰简洁的长期战略,同时这些企业也缺乏有效的组织结构与管理突发状况的能力。
信用保险“危中有机”
信用保险是有效防范信用风险、促进信用销售发展、缓解企业资金周转压力的有利工具,更是规避买家不付款风险的有效工具。它能帮助企业优化现金流,降低坏账成本、降低坏账准备、更专注核心业务、保护资产负债表。调查显示,信用管理在中国的重要性和实用性在过去几年日益凸现。2007~2008年间,设有信用管理流程的企业数量增长了10%以上。我们对中国信用保险市场的发展充满信心,自2003年截止2008年底,在科法斯的支持下,平安保险已累计为近2000亿人民币的放账销售提供了保险支持。
中国出口信用保险公司有关负责人表示,各国金融机构在资金上的收紧措施,直接导致了部分高度依赖银行资金运转的外贸企业在资金流动上的困难。最终,在周转不动之后,很多美国企业直接宣布倒闭,把负担甩给了下游的制造企业,而接下这最后一棒的,则是中国的制造企业。
科法斯数据显示,第5次全球性信用危机从2008年1月起开始爆发。从2008年初至11月底,科法斯全球贸易承保额增长了14%,达到4160亿欧元,信用保险需求有一定的增加。“我们认为,金融危机只是其中一个推动力,让企业更多地看到买家拖欠和不付款的风险。其次,企业通过购买信用保险,更易获得银行的融资。第三,信用险需求的增加是企业自身信用管理意识增强的结果。”颜添逊分析说。
然而,这次经济危机略似一个左倾的L型。先是急剧的下落,后是缓慢的恢复。在急速下滑的时候,无论是金融企业还是实业企业都很难获得利润。但是,对于信用保险来说,经济衰退结束之后最初的复苏区间才是最难得的机会。“如果出现了在买方不配合或是沟通无果的情况下,应积极自行追讨或是委托第三方机构协助追讨,如果是买方破产等原因,应积极进行海外的破产债权登记,以保障自身权益。”颜添逊提醒说。
改革出口信用保险迫在眉睫
目前在国内出口信用保险市场,中国信保是惟一一家承办政策性出口信用保险业务的国有独资保险公司。由于市场缺乏竞争,身处垄断地位的中国信保长期以来饱受诟病。
由此,引进商业保险公司承保中短期出口信用保险,而中国信保则主要承保长期信用险等建议,在今年全国各省市的“两会”上时有提出。
由于出口信用保险对于出口企业“走出去”,积极开拓国际市场具有非常明显推动作用,因此许多地方政府都出台了相关的扶持政策。
例如,云南省为支持出口信用保险,对投保短期出口信用保险的企业缴纳的保费给予30%的扶持,对短期出口信用保险项下的农产品出口给予50%的保费扶持。
浙江省外经贸厅相关部门负责人亦透露,浙江省对出口信用保险的支持主要包括三方面,即保费扶持,比例在10%~50%之间;提供信用保单融资,以及对其进行利息补贴;在对买家资信调查方面,给予出口企业一定的费用支持。
而全球知名的科法斯从2001年起就开始为中国市场提供企业资信信息服务和海外收汇咨询服务。科法斯协助中国平安财产保险股份有限公司推出的中国国内贸易短期信用保险自推出以来一直处于领先地位。自2003年截止2008年底,在科法斯的支持下,平安保险已累计为近2,000亿人民币的放账销售提供了保险支持。
“我们正在大力推广企业信用评级服务,企业可以主动向科法斯提供自己的财务报告和经营情况,由科法斯作为公允的第三方对其资信情况进行评级,这一评级有助于提高企业自身的透明度,使该企业的国内外合作伙伴对其有更加全面和客观的了解。不久我们将可以为中国企业提供发票管理外包服务;同时,还将支持我们的母公司法国外贸银行集团(Natixis)在中国提供保理业务。”颜添逊告诉记者,“虽然我们仍将面对金融危机的诸多挑战,但我们到2010年的发展目标和规划没有进行调整。”
这份问卷调查报告恰好印证了记者最近的调查,“美国买家又超过账期不付款了。”近日在上海召开的企业信用风险管理及进出口形势分析研讨会上,不少出口企业都发出这样的感叹。金融危机爆发后,成千上万的美国企业破产,危机的蝴蝶效应也波及到了我国出口企业——因为对方破产、拖欠货款或拒收货物,我国家具、家纺、建材等相关企业受到直接牵连,日用消费品(如家电、地板等)和汽车配件等两大行业也间接受到了影响,均面临着财产损失或资金链周转的困难。
日前,全球知名的国际信用保险及信用管理服务机构科法斯发布“2008年第四季度中国企业信用风险管理状况”问卷调查报告指出:金融危机令内地买家的付款表现显著恶化,25%受访企业指出,客户流动资金紧缺是卖家增加放账交易的主要原因,比2007年的8.3%增加三倍。
“企业遭遇的信用风险正在不断地显现出来,这一过程可能持续到2009年12月底。”科法斯大中华区风险部副经理颜添逊对《保险家》杂志记者表示。
信用危机将持续至年底
在科法斯调查报告中可以看到,以放账为主要交易方式的企业于2008年上升了10%,更有超过一半的受访企业表示放账交易占其营业额逾75%,高于2007年的43.6%。
同时,逾90%的受访企业曾遭遇买家逾期付款;而且,被拖欠货款的时间更有延长趋势,被拖欠货款的平均时间有所延长的企业,较2007年上升11.3%。
“目前全球正处于第5次信用危机之中。与2007年同期相比,全球企业欠款指数上升了47%~48%,这是一个非常快速的增长。我认为,此次危机持续时间可能相当于上次危机,预计会持续两年以上,那么这两年的起点是2008年1月1日,还需走过2009年12月,才有可能看到危机的尽头。”颜添逊表示。
根据调查数据分析,“财务困难”仍是企业客户不付款的主要原因,占调查比例的51.8%。造成企业客户财务困难的主要原因有激烈的市场竞争、融资渠道有限、原材料价格上涨等。
造成客户财务困难的另一主要原因是“无法获得足够的融资”,有40%的受访者选择了这一选项。由于受金融危机影响,银行紧缩银根,更加剧了这一问题,并限制了企业的运营资金需求。
受访者表示,第三个原因是“原材料价格上涨”,这同样影响了企业2008年的付款表现,这一原因的比重自2006年起显著上升,在此背景以及人民币坚挺的情况下,企业急需重新审视受影响的运营状况,积极创新,从单纯依靠成本优势竞争向增加产品的附加值的方向转变。
此外,“管理混乱”也是造成企业客户不付款的另一重要原因,中国企业的管理水平还有待提高。这一问题在私营企业中比较普遍,因为企业管理层经常不能制订出清晰简洁的长期战略,同时这些企业也缺乏有效的组织结构与管理突发状况的能力。
信用保险“危中有机”
信用保险是有效防范信用风险、促进信用销售发展、缓解企业资金周转压力的有利工具,更是规避买家不付款风险的有效工具。它能帮助企业优化现金流,降低坏账成本、降低坏账准备、更专注核心业务、保护资产负债表。调查显示,信用管理在中国的重要性和实用性在过去几年日益凸现。2007~2008年间,设有信用管理流程的企业数量增长了10%以上。我们对中国信用保险市场的发展充满信心,自2003年截止2008年底,在科法斯的支持下,平安保险已累计为近2000亿人民币的放账销售提供了保险支持。
中国出口信用保险公司有关负责人表示,各国金融机构在资金上的收紧措施,直接导致了部分高度依赖银行资金运转的外贸企业在资金流动上的困难。最终,在周转不动之后,很多美国企业直接宣布倒闭,把负担甩给了下游的制造企业,而接下这最后一棒的,则是中国的制造企业。
科法斯数据显示,第5次全球性信用危机从2008年1月起开始爆发。从2008年初至11月底,科法斯全球贸易承保额增长了14%,达到4160亿欧元,信用保险需求有一定的增加。“我们认为,金融危机只是其中一个推动力,让企业更多地看到买家拖欠和不付款的风险。其次,企业通过购买信用保险,更易获得银行的融资。第三,信用险需求的增加是企业自身信用管理意识增强的结果。”颜添逊分析说。
然而,这次经济危机略似一个左倾的L型。先是急剧的下落,后是缓慢的恢复。在急速下滑的时候,无论是金融企业还是实业企业都很难获得利润。但是,对于信用保险来说,经济衰退结束之后最初的复苏区间才是最难得的机会。“如果出现了在买方不配合或是沟通无果的情况下,应积极自行追讨或是委托第三方机构协助追讨,如果是买方破产等原因,应积极进行海外的破产债权登记,以保障自身权益。”颜添逊提醒说。
改革出口信用保险迫在眉睫
目前在国内出口信用保险市场,中国信保是惟一一家承办政策性出口信用保险业务的国有独资保险公司。由于市场缺乏竞争,身处垄断地位的中国信保长期以来饱受诟病。
由此,引进商业保险公司承保中短期出口信用保险,而中国信保则主要承保长期信用险等建议,在今年全国各省市的“两会”上时有提出。
由于出口信用保险对于出口企业“走出去”,积极开拓国际市场具有非常明显推动作用,因此许多地方政府都出台了相关的扶持政策。
例如,云南省为支持出口信用保险,对投保短期出口信用保险的企业缴纳的保费给予30%的扶持,对短期出口信用保险项下的农产品出口给予50%的保费扶持。
浙江省外经贸厅相关部门负责人亦透露,浙江省对出口信用保险的支持主要包括三方面,即保费扶持,比例在10%~50%之间;提供信用保单融资,以及对其进行利息补贴;在对买家资信调查方面,给予出口企业一定的费用支持。
而全球知名的科法斯从2001年起就开始为中国市场提供企业资信信息服务和海外收汇咨询服务。科法斯协助中国平安财产保险股份有限公司推出的中国国内贸易短期信用保险自推出以来一直处于领先地位。自2003年截止2008年底,在科法斯的支持下,平安保险已累计为近2,000亿人民币的放账销售提供了保险支持。
“我们正在大力推广企业信用评级服务,企业可以主动向科法斯提供自己的财务报告和经营情况,由科法斯作为公允的第三方对其资信情况进行评级,这一评级有助于提高企业自身的透明度,使该企业的国内外合作伙伴对其有更加全面和客观的了解。不久我们将可以为中国企业提供发票管理外包服务;同时,还将支持我们的母公司法国外贸银行集团(Natixis)在中国提供保理业务。”颜添逊告诉记者,“虽然我们仍将面对金融危机的诸多挑战,但我们到2010年的发展目标和规划没有进行调整。”