發行概览：本次募集资金投资项目将投资于本公司主营业务，包括：“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”“研发检测中心建设项目”“偿还银行贷款项目”“补充流动资金项目”。
　　基本面介绍：公司是一家专业从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售的高新技术企业，其中二氧化硅产品主要包括LK、LKHD及LKSIL系列橡胶工业用二氧化硅和非橡胶工业用二氧化硅;炭黑产品主要包括N100、N200、N300、N500、N600、N700系列及LK系列橡胶用炭黑和特种炭黑。公司两大系列产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域。公司客户包括国内外知名轮胎企业、橡胶制品企业、橡塑企业、饲料企业和鞋业公司等，产品销售覆盖中国大陆、韩国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。
　　核心竞争力：经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，设立新材料研究院，下设设备技术、工艺技术、应用开发、产品试制等六个部门。公司在饲料添加剂用二氧化硅、高分散二氧化硅和特种炭黑等方面取得了较为丰硕的研发成果、积累了较强的技术和研发能力。
　　公司的二氧化硅和炭黑产品已取得涵盖2019年世界知名轮胎企业中的倍耐力轮胎、优科豪马、正新橡胶、固铂轮胎、赛轮轮胎及国内主要轮胎上市公司中的三角轮胎、贵州轮胎、风神轮胎、双星轮胎、浦林成山及其他知名轮胎、鞋业企业的认证，并与上述客户形成了良好合作关系。优质稳定与结构均衡的客户群提高了公司抗风险能力，支撑了公司业务的较快增长。公司与优质轮胎企业的合作进一步提高了公司在二氧化硅、炭黑生产行业的知名度，提高了公司新客户、新产品的市场开拓能力。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”是在公司现有主营业务基础上，结合市场发展趋势和公司未来发展战略，对公司现有业务的进一步提升和拓展，将显著提升公司二氧化硅产品的生产能力，提高产品的技术含量和附加值，增强规模优势和产品市场竞争力，巩固公司行业地位，为公司的可持续发展提供有力保障。公司通过实施“研发检测中心建设项目”将改善公司研发环境，提高公司的研发能力和自主创新能力，确保公司能更好地满足客户对新工艺和新产品的需求。本次募集资金到位后，公司的资产总额将大幅提高，短期内资产负债率将大幅下降，有利于提高公司的债务融资能力，降低财务风险;同时本次发行将增加公司资本公积，使公司资本结构更加稳健，有利于今后公司股本的进一步扩张。
　　风险因素：市场风险、财务风险、生产经营风险、募集资金投资项目风险、管理风险。
　　（数据截至6月4日）