发行概览：本次股票的发行总量4411.8300万股，占本次发行上市后公司股份总数的25%。本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体使用计划如下：年产360万台电网智能装备建设项目、研发体系升级建设项目、营销及服务网络建设项目。
　　基本面介绍：公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。公司的主要客户为国家电网、南方电网与大型发电企业，是国家智能电网建设及电力物联网建设的重要供应商之一。
　　核心竞争力：公司的智能电表产品在计量、需求测量、信息交互、费控、安全认证和事件记录等方面相比传统电子式电能表有较大的功能提升，在实际使用中可有效降低计量误差，并通过多种通信方式实现与供电企业营销系统的实时信息互通，进一步实现费控操作和用电监测，达到用电信息的实时网络交互的目的。通过“时钟补偿校准技术”“宽电流量程设计技术”等核心技术的应用，公司的智能电表产品电能误差精度、环境温度改变影响量、功耗等重要技术指标均优于国际及国内标准。
　　经过多年的技术研发与产品迭代，公司目前已拥有丰富的智能电力产品线，包括智能电表、集中器、专变终端、故障指示器等，各细分产品类型丰富、规格齐全，体现了公司在硬件类产品方面的综合技术实力。在智能电力产品稳定发展的同时，公司依托于在电力数据分析与软件开发方面深厚的技术积淀与行业服务经验，成功开展了智能巡检服务和信息技术服务两类新兴业务，可以根据客户的实际需求提供定制化的解决方案，并与国家电网、南方电网的下属公司建立了广泛的业务合作关系。
　　募投项目匹配性：“年产360万台电网智能装备建设项目”将有助于提升公司智能电表、用电信息采集终端、故障指示器、电能量采集装置、无人机等产品的规模化生產能力，有助于提高公司产品技术含量和品质，满足市场需求，从而增强公司在电网智能装备领域中的市场竞争力。“研发体系升级建设项目”中的北京研发中心升级项目主要系公司结合未来市场发展趋势，在现有核心技术的基础上，提高软件开发实力，开展前瞻性技术应用研发;海盐试验测试中心建设项目主要是为满足海盐生产基地的试验测试需求。“营销及服务网络建设项目”有助于公司提高本地化服务能力，进一步拓展市场覆盖范围，实现业务规模扩张，保障新增产能的充分消化，推动公司快速发展。
　　风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、其他特别提醒投资者关注的重大因素风险。
　　（数据截至6月4日）