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VC/PE市场投募资双显低迷
据汤森路透数据显示,与9月的情况相同,10月中国境内依然没有新设投资基金完成募资。同时,10月公布的私募股权投资活动也陷入下半年以来的最低谷,当月共公开46起投资案例,环比减少17起。在公开的投资案例中,涉及互联网及计算机相关行业继续领跑,总共30起案例占全部投资案例数的53.6%。
10月披露的投资中,共有76家投资机构的83只基金参与了投资,其中有25笔投资披露了金额,披露总金额为9.65亿美元。
据汤森路透数据显示,10月有8笔披露金额的投资达到或超过5000万美元。其中,投资额排名第一的是移动电商平台“口袋购物”完成的3.5亿美元C轮融资,其中腾讯投资凭借1.45亿美元的投入占股达到10%。
融资额排在第二位的是基因测试服务提供商Invitae,其F轮融资获得1.2亿美元。现有投资者Casdin资本、Genesys资本、Genomic Health公司等参与了本轮投资,新加入的投资者则包括Broe集团、德诚资本等。Invitae计划利用这笔资金加速构建基础设施,扩大遗传信息领域业务并扩大其全球业务。
挂号网以超过1亿美元的新一轮融资排在融资额第三位,该笔投资由腾讯领投。值得注意的是,这是继9月初投资丁香园7000万美元后,腾讯再次布局移动医疗领域。
10月披露的投资案例中,金额在5000万~1亿美元的包括:OpenStack服务商Mirantis完成1亿美元B轮投资;51Talk无忧英语完成5500万美元C轮融资;锡罗斯制药(Syros Pharmaceuticals Inc)完成5300万美元B轮融资;以及阿里巴巴斥资5000万美元投资智能遥控器应用开发商Peel Technologies。
VC/PE并购行情也现低谷
据汤森路透数据显示,在投资机构参与的中国国内公开并购交易方面,10月披露的案例数环比也有较大下降。当月共披露18起并购案例,总金额为13.35亿美元。
从行业分布来看,10月房地产领域以7.34亿美元拔得并购金额的头筹,高科技领域则以7笔案例成为发生并购案最多的领域。在2014年1~10月完成的并购交易中,交易额占比排在前三位的行业分别是能源电力、高科技和房地产,比重分别为40.2%、23.4%和8.3%。
10月披露的并购案中,金额最大的是云南城投募集人民币40亿元,该公司非公开发行A股股票,发行对象为省城投集团、国寿安保、财通基金、歌斐诺宝等4名投资者。贝恩资本以超过10亿元人民币收购狮桥融资租赁(中国)有限公司80%股权排在第二位。这也是今年迄今中国融资租赁市场最大一宗并购交易。东土科技以发行股份及支付现金的方式出价8亿元收购北京拓明科技有限公司100%股权的案例,排在并购金额的第三位。
沪港通启动有望提振IPO退出
据清科私募通数据显示,10月共有18家中国企业在全球资本市场上市,与9月的16家相比,上市个数环比增加12.5%;总融资额为16.83亿美元,环比减少92.8%。
10月上市的18家中国企业中,9家企业有VC/PE支持,共实现IPO退出20起,平均投资回报4.04倍。按行业来看,10月份有VC/PE支持的全球IPO中企属于化工原料及加工行业的最多,占33.3%,其次为机械制造行业,占22.2%。
清科研究中心认为,今年6月国内IPO重启以来,证监会持续加快IPO放行速度,而若想达到今年100家企业IPO的目标,预计今年年内IPO放行速度将有增无减。与此同时有业内人士指出,伴随着11月17日沪港通正式启动,内地企业赴港上市的步伐将继续加快。香港市场将吸引更多资金和投资者,新股发行时因而能够获得更多的资金响应,这对于内地新股、特别是大型新股赴港IPO来说非常有利。
据汤森路透数据显示,与9月的情况相同,10月中国境内依然没有新设投资基金完成募资。同时,10月公布的私募股权投资活动也陷入下半年以来的最低谷,当月共公开46起投资案例,环比减少17起。在公开的投资案例中,涉及互联网及计算机相关行业继续领跑,总共30起案例占全部投资案例数的53.6%。
10月披露的投资中,共有76家投资机构的83只基金参与了投资,其中有25笔投资披露了金额,披露总金额为9.65亿美元。
据汤森路透数据显示,10月有8笔披露金额的投资达到或超过5000万美元。其中,投资额排名第一的是移动电商平台“口袋购物”完成的3.5亿美元C轮融资,其中腾讯投资凭借1.45亿美元的投入占股达到10%。
融资额排在第二位的是基因测试服务提供商Invitae,其F轮融资获得1.2亿美元。现有投资者Casdin资本、Genesys资本、Genomic Health公司等参与了本轮投资,新加入的投资者则包括Broe集团、德诚资本等。Invitae计划利用这笔资金加速构建基础设施,扩大遗传信息领域业务并扩大其全球业务。
挂号网以超过1亿美元的新一轮融资排在融资额第三位,该笔投资由腾讯领投。值得注意的是,这是继9月初投资丁香园7000万美元后,腾讯再次布局移动医疗领域。
10月披露的投资案例中,金额在5000万~1亿美元的包括:OpenStack服务商Mirantis完成1亿美元B轮投资;51Talk无忧英语完成5500万美元C轮融资;锡罗斯制药(Syros Pharmaceuticals Inc)完成5300万美元B轮融资;以及阿里巴巴斥资5000万美元投资智能遥控器应用开发商Peel Technologies。
VC/PE并购行情也现低谷
据汤森路透数据显示,在投资机构参与的中国国内公开并购交易方面,10月披露的案例数环比也有较大下降。当月共披露18起并购案例,总金额为13.35亿美元。
从行业分布来看,10月房地产领域以7.34亿美元拔得并购金额的头筹,高科技领域则以7笔案例成为发生并购案最多的领域。在2014年1~10月完成的并购交易中,交易额占比排在前三位的行业分别是能源电力、高科技和房地产,比重分别为40.2%、23.4%和8.3%。
10月披露的并购案中,金额最大的是云南城投募集人民币40亿元,该公司非公开发行A股股票,发行对象为省城投集团、国寿安保、财通基金、歌斐诺宝等4名投资者。贝恩资本以超过10亿元人民币收购狮桥融资租赁(中国)有限公司80%股权排在第二位。这也是今年迄今中国融资租赁市场最大一宗并购交易。东土科技以发行股份及支付现金的方式出价8亿元收购北京拓明科技有限公司100%股权的案例,排在并购金额的第三位。
沪港通启动有望提振IPO退出
据清科私募通数据显示,10月共有18家中国企业在全球资本市场上市,与9月的16家相比,上市个数环比增加12.5%;总融资额为16.83亿美元,环比减少92.8%。
10月上市的18家中国企业中,9家企业有VC/PE支持,共实现IPO退出20起,平均投资回报4.04倍。按行业来看,10月份有VC/PE支持的全球IPO中企属于化工原料及加工行业的最多,占33.3%,其次为机械制造行业,占22.2%。
清科研究中心认为,今年6月国内IPO重启以来,证监会持续加快IPO放行速度,而若想达到今年100家企业IPO的目标,预计今年年内IPO放行速度将有增无减。与此同时有业内人士指出,伴随着11月17日沪港通正式启动,内地企业赴港上市的步伐将继续加快。香港市场将吸引更多资金和投资者,新股发行时因而能够获得更多的资金响应,这对于内地新股、特别是大型新股赴港IPO来说非常有利。