富国基金近五年长短跑实力均抢眼 产品创新助推公司再攀高峰

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  在《投资者报》“公募这五年”专题统计中,富国天合稳健优选近5年累计收益率为258.24亿元,位列老偏股基金第十;富国研究精选成立以来收益率达57.5%,在沪港深基金中排名第六。
  站立新时代,回首“砥砺奋进的五年”,富国基金在《投资者报》“公募这五年”专题统计中,老偏股基金和创新型基金战绩榜“前十”均有斩获。
  根据《投资者报》的研究结果,在2012年前成立的偏股基金中,富国天合稳健优选近5年累计收益率为258.24亿元,年化收益率为28.2%,位列第十;而在创新产品的代表——沪港深基金收益榜上,富国研究精选成立以来累计收益率达57.5%,排名第六。
  事实上,富国基金过去5年成长迅速,结出累累硕果。在海通证券最新发布的基金公司平均股票投资主动管理收益排行榜上,富国基金最近3年、最近5年的平均业绩增长率分别为80.16%、152.11%,分列行业第9名、第6名。短期来看,富国基金整体业绩也依然抢眼。
  长短期业绩皆出众
  富国基金是业内为数不多的全牌照基金公司,目前旗下管理着近50只主动型权益类基金,涉及多个行业主题,截至今年三季度末,公司资产规模达到1759.34亿元,在所有基金公司中排名第16。
  穿越牛熊之间,富国基金旗下产品给市场留下了业绩稳健的深刻印象。数据显示,截至2017年三季度末,富国旗下有两只基金近五年总回报翻了2倍,富国天合最近5年总回报达到234.29%,富国低碳环保最近5年总回报达到230.7%。另外成立时间最长的富国天益成立十余年,投资回报率也翻了近10倍。
  以《投资者报》“公募这五年”老偏股基金第十名富国天合稳健优选为例,其不仅在过去五年中表现优异,即便将其放在市场风云变幻的过去10年,各阶段业绩依旧可圈可点。
  2007年10月16日,上证综指以6124.04点的历史峰值,为中国股市写下一段传奇故事,彼时的富国天合稳健优选成立不足一年,但富国天合稳健优选顶住了此后市场下行的压力,在A股6124点以来的收益翻倍。截至10月13日,今年以来该基金收益率为15.55%,在上千只同类基金中排名前20%,近两年、三年、五年均稳居行业前列。
  Wind数据显示,从2007年10月16日到2017年10月13日的十年间,可追溯业绩的204只主动偏股型基金(包括主动股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型),共131只取得正收益,占比达到64.22%。仅10只基金在此期间实现翻倍,而富国基金便占据了三席,富国天合稳健、富国天惠以及富国天瑞收益率分别达到139.16%、135.92%和105.38%。
  短期业绩方面,根据同花顺数据,今年前三季度富国基金旗下5只基金登上今年偏股混合型产品业绩TOP100排行榜,分别是富国沪港深价值、富国天瑞、富国低碳环保、富国创新科技以及富国高新技术产业,净值增长率均超过25%。凭借优异的业绩表现,富国基金近年来成为各项行业评选中的“常胜将军”,在金牛奖、金基金奖、明星基金奖和晨星奖等行业奖项评选中揽获多项大奖,实现权威奖项“大满贯”。
  投研创新不断
  业务范围拓展及产品创新成为富国基金近年来高速发展的助推器。
  敢于走在行业前列,不断挑战更广范围的投资,这对投研团队的考验不小。跟随行业改革创新的步伐,富国基金自2008年开始年年出新。2012年至今,富国基金发布十余项创新产品,涉足军工、国企改革、工业4.0、新能源汽车、体育、境外三地上市等领域及公司,多数为行业的第一批或第一只。
  回首近5年,内地香港基金互认,沪港通、深港通开通后一大批沪港深基金应时而生,公募对海外市场的研发有了大展拳脚的机会。从单只基金来看,得益于港股市场今年以来的强势表现,截至11月15日,富国沪港深价值精选今年以来涨幅高达43.01%,不仅跑赢同期恒生指数的涨幅,同类排名在前3%。
  而在《投资者报》“公募这五年”沪港深基金收益排行中,成立于2014年年底的富国研究精选成立后累计收益57.5%,排名第六,同样引人注目。富国研究精选的基金经理李晓铭是富国基金10年以上的老将。资料显示,李晓铭自2006年4月加入富国基金,历任行业研究员、基金经理助理,2009年10月起任基金经理,2015年2月起兼任权益研究部总经理,资历、经验都非常丰富。其目前管理的沪港深概念基金有两只,富国研究優选沪港深和富国研究精选,今年以来收益23.57%和21.74%,排名同类前20%左右。除此之外,李晓铭还在2009至2014年间担任富国天源沪港深的基金经理,任期回报近50%,经验丰富。
  值得一提的是,富国研究精选投资范围更广,包括不限于内地和港股市场,如何精准的捕捉市场机会,这对基金经理的考验更大。从重仓股来看,截至今年9月底,富国研究精选的前十大重仓股精準地捕捉了多只牛股,包括永辉超市、三安光电、伊利股份等,且持股时间较长,在业内看来,深入研究、抓大蓝筹是该基金操作的显著特点。
  尽管创新举措较多,但大道至简,万变不离其宗。富国基金的重点投资方向目前主要有三大块:一是固定收益投资,作为国内首批管理债券基金的公司,富国基金屡屡创新,团队平均从业年限8年,旗下基金经理最近一年至最近五年的留职率均在行业前三分之一,中长期留职率在行业排名靠前;二是权益投资,坚持“自下而上”的成长型投资为主的风格,更注重长期投资,组合换手率低,长期偏优;三是量化投资,近年来富国基金积极探索主动量化投资,长期成功运作的9只主动量化专户产品以优异的业绩回报获得了机构客户的信赖,同时资管规模不断攀升。据中国证券投资基金业协会数据显示,截至今年二季度末,富国基金专户管理资产达到927.61亿元,在月均规模排名中位居前20。
  如果说单只基金的优异可能源于个人能力,那么多数基金业绩长期优异的背后则是公司长期投研功底的积淀。富国基金作为一家典型的坚持价值投资的基金公司,近20年在资本市场的历练中,不断追求专业化投资服务,成为投资者资产稳健增值的坚强助力。
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