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本报讯(记者 米太平)1月29日,大连万达集团官方发布消息称,腾讯控股作为主发起方,联合苏宁云商、融创中国、京东集团,与万达商业在北京签订了战略投资协议,计划投资340亿元收购万达商业从香港H股退市时引入的投资人所持约14%股份。
万达商业是万达集团旗下核心企业之一。截至2017年底,万达商业已开业万达广场235个,持有商业面积3 151万平方米,年客流31.9亿人次。2016年,万达商业经审计的营业收入为1 298.55亿元,净利润328.85亿元;2017年上半年,实现营业收入600.39亿元,实现净利润90.47亿元。
2014年12月23日,由万达集团旗下大量商业地产项目组成的资产包“万达商业”在港交所上市,净募资金额高达280亿港元。2016年9月20日,万达商业从香港退市。对此,王健林曾多次表态,万达商业的估值偏低,拟回归A股是出于市值管理的考虑。
当年,万达商业在香港退市时曾签署一份对赌协议,约定其成功私有化之后若未能于2018年8月31日前在A股上市,万达集团将回购万达商业全部股份,并向海外及境内投资者分别支付12%、10%的利息。当前,A股IPO审核越来越严,一旦万达商业不能如期登陆A股,万达集团将面临回购款、利息以及相关费用的支出,这对万达短期流动性构成巨大威胁。
如今的合作中,腾讯投资100亿元,获得万达商业4.12%的股份,苏宁云商、融创中国分别投资95亿元,持股比例均为3.91%,京东投资50亿元,持股比例2.06%。按照这一比例计算,万达商业目前的估值为2 430亿元,高于其从H股退市时的估值(2 400億港元,折合人民币1 932.52亿元)。
目前,万达集团持有万达商业43.71%的股份,万达集团董事长王健林直接持有万达商业6.24%的股份,王健林为万达商业实际控制人。腾讯、苏宁、融创、京东的入局,意味着万达商业从H股退市时引入的投资人将悉数撤退。
引入新战略投资者后,万达商业将更名为“万达商管集团”,并将在1至2年内消化房地产业务,今后不再进行房地产开发,而成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管尽快上市。
据了解,重新定位的万达商管集团将利用腾讯、苏宁、京东线上流量与自身线下商业资源开展多方面合作,共同打造线上线下融合的“新消费”商业模式。
1月29日,苏宁公告称,对于苏宁来说,万达商业拥有完善的商业广场物业资源以及丰富的品牌商户资源,具有较大的线下入口价值;对于万达来说,苏宁有着丰富的零售业态和庞大的物业资源需求。双方此次深化合作,能够形成有效的优势互补、资源整合。
京东则表示,腾讯、京东、万达是无界零售下“知人、知货、知场”的完美组合,腾讯的线上资源和数据能力、万达的线下资源以及京东供应链和物流能力三者融合,将为品牌商提供最全场景的数据、最广覆盖的用户、最流畅的零售解决方案,大幅降低传统零售业态和品牌商的成本,提升运营和营销效率。
万达商业是万达集团旗下核心企业之一。截至2017年底,万达商业已开业万达广场235个,持有商业面积3 151万平方米,年客流31.9亿人次。2016年,万达商业经审计的营业收入为1 298.55亿元,净利润328.85亿元;2017年上半年,实现营业收入600.39亿元,实现净利润90.47亿元。
2014年12月23日,由万达集团旗下大量商业地产项目组成的资产包“万达商业”在港交所上市,净募资金额高达280亿港元。2016年9月20日,万达商业从香港退市。对此,王健林曾多次表态,万达商业的估值偏低,拟回归A股是出于市值管理的考虑。
当年,万达商业在香港退市时曾签署一份对赌协议,约定其成功私有化之后若未能于2018年8月31日前在A股上市,万达集团将回购万达商业全部股份,并向海外及境内投资者分别支付12%、10%的利息。当前,A股IPO审核越来越严,一旦万达商业不能如期登陆A股,万达集团将面临回购款、利息以及相关费用的支出,这对万达短期流动性构成巨大威胁。
如今的合作中,腾讯投资100亿元,获得万达商业4.12%的股份,苏宁云商、融创中国分别投资95亿元,持股比例均为3.91%,京东投资50亿元,持股比例2.06%。按照这一比例计算,万达商业目前的估值为2 430亿元,高于其从H股退市时的估值(2 400億港元,折合人民币1 932.52亿元)。
目前,万达集团持有万达商业43.71%的股份,万达集团董事长王健林直接持有万达商业6.24%的股份,王健林为万达商业实际控制人。腾讯、苏宁、融创、京东的入局,意味着万达商业从H股退市时引入的投资人将悉数撤退。
引入新战略投资者后,万达商业将更名为“万达商管集团”,并将在1至2年内消化房地产业务,今后不再进行房地产开发,而成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管尽快上市。
据了解,重新定位的万达商管集团将利用腾讯、苏宁、京东线上流量与自身线下商业资源开展多方面合作,共同打造线上线下融合的“新消费”商业模式。
1月29日,苏宁公告称,对于苏宁来说,万达商业拥有完善的商业广场物业资源以及丰富的品牌商户资源,具有较大的线下入口价值;对于万达来说,苏宁有着丰富的零售业态和庞大的物业资源需求。双方此次深化合作,能够形成有效的优势互补、资源整合。
京东则表示,腾讯、京东、万达是无界零售下“知人、知货、知场”的完美组合,腾讯的线上资源和数据能力、万达的线下资源以及京东供应链和物流能力三者融合,将为品牌商提供最全场景的数据、最广覆盖的用户、最流畅的零售解决方案,大幅降低传统零售业态和品牌商的成本,提升运营和营销效率。