过去十年,第三方财富管理行业在中国经历了从无到有,并在2016年开启大幕,迎来了快速发展,截至目前中国第三方财富管理机构有几千家。伴随2017年底至今资管新规的不断完善以及互联网金融企业的高速发展,第三方财富管理行业的转型之路面临着前所未有的压力与挑战。在资管新规的引导下包括银行在内的传统金融机构开始向净值化产品转型,互联网金融提供了更便捷的资产配置服务,面对当下产品同质化严重以及互联网高效服务的冲击第三方财富管理机构面临着转型升级的压力。基于此背景下财富管理企业该如何升级和迭代自己品牌营销策略的问题研究是具有现实意义的。本文以A财富管理机构为例了解财富管理业务的市场竞争力,如何在当下产品趋同严重和互联网金融便捷高效的竞争情况下制定行之有效的营销策略是提高财富管理公司经营发展水平的重要内容。结合问卷调查结果显示,虽然A财富管理公司近几年加强了营销体系的优化与完善,但是营销工作的总体满意度不高。A财富管理公司营销工作仍旧存在一些问题,在此竞争严峻环境下自身的竞争优势及市场份额将被竞争对手所蚕食。结合营销环境及问题,本文从多个角度提出A财富管理公司营销优化策略,包括利用大数据技术实现产品敏捷开发、打造富有竞争力的动态定价体系、利用线上平台构建协同渠道模式、推动多元化促销方式的全面实现、积极打造“1+1+N”的服务团队模式、也从卖方向买方投顾的服务角色转变提升服务质量、风险控制、信息技术等多角度提出A财富管理公司营销策略优化的保障措施。希望能够提升A财富管理公司营销水平,并且可以为其他机构提供参考。