本周国家发改委发布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，这标志着国内光伏市场将再次提速。
　　通过行业对比发现，国内的风电市场启动就是2009年国内出台风电标杆上网电价所致。2009年我国风电新增装机容量达1380万千瓦，较2008年的615万千瓦同比增长124%。跨国对比也可以发现，德国、西班牙、意大利的市场都是由于上网电价法出台以后，市场才开始爆发。此次发布的全国统一性的光伏发电标杆上网电价政策无疑将再次点燃中国光伏激情岁月。
　　光伏行业目前呈现大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼的景象，以保利协鑫、天威英利为代表的一线垂直整合大厂站在光伏食物链的最上端，其扩张步伐受产业景气度影响较小。新颁布的统一光伏上网电价更坚定这些龙头企业进一步加快扩产速度和整合上游的步伐，龙头企业期望通过更大的规模、更长流程、更新的技术来控制成本和争夺市场。
　　在美国西部的淘金狂潮中，少数聪明的商人向淘金者卖水，几年过去了，真正淘到金子的人没多少，在路边向淘金者卖水的人却都挣了大钱。在光伏行业大爆发时代，投资光伏发电的企业盈利情况未必能得到体现，但设备供应商“卖水者”的角色无疑是最先受益者。
　　2010年我国晶硅太阳能设备大幅度增长，13家主要太阳能电池设备制造商太阳能设备销售收入达到36.8亿元，比2009年增长了82.1%。其中，以精工科技（002006）和天龙光电（300029）为代表的太阳能级晶硅生长设备（包括单晶生长炉和多晶铸锭炉）销售收入23.2亿元，比上年增长93.3%，占太阳能电池设备销售收入的63.0%。
　　除了光伏生产设备以外，近年来，辅料耗材类的厂商如新大新材（300080）、恒星科技（002132）、豫金刚石（300064）、苏州固锝（002079）等不但享受着国内光伏行业大发展带来的高速增长，而且享受着进口替代以及出口带来的市场占有率不断提升带来的增长。
　　如从进口替代、市场空间、爆发性、盈利能力、国内领先的技术地位等方面考虑，可以重点关注以下三家公司。
　　精功科技：公司拳头产品多晶硅铸锭炉产品价格仅为全球领军企业GTolar同型号产品的70%，2010年实现销售多晶硅铸锭炉接近100台，市占率尚不足10%，至2011年已有订单已经超过900台。保守假设实际出货达到800台，则市占率将超过40%，排名世界第一。
　　新产品不断推出，保证公司后续发展的潜力。与铸锭炉配套的剖锭机目前已经可以量产，价格较进口产品便宜近1/3，并已收到相关厂商订单，而目前进口剖锭机市场占有率在90%以上，未来进口替代空间广阔。
　　其次，精功科技目前已能生产光伏行业最新、最高效的准单晶铸锭技术的设备，并已经取得晶澳、英利、昱辉等巨头的订单，这意味着精功可以进入之前无法涉足的单晶市场。有理由相信在与多晶硅铸锭炉市场规模相当的剖锭机和准单晶铸锭炉市场，精功科技定能再创辉煌。
　　恒星科技：公司今年5月与世界最大的硅片生产商——江西赛维签订《采购合同》，公司向江西赛维供应5200吨超精细钢丝。超精细钢丝兼具高技术含量、高附加值、易耗和可以进口取代四大特点，应用于晶硅太阳能电池片的切割。赛维的巨额订单本身意义重大，表明赛维对公司产品性能的高度认可。这将形成明星示范效应，有利于公司产品提高知名度，快速提升市场占有率。2011年前超精细钢丝依赖进口，公司的技术突破打破了垄断，推进了该领域的进口替代进程。
　　苏州固锝：银浆是目前太阳能电池正负极材料，预计2011年市场规模将达到170亿元，市场目前被国际公司绝对垄断。而电池电极技术用银作为导线将长期存在，技术代替可能性很小，国内众多企业希望进入银浆这个大金矿。苏州固锝下属的晶讯科技在太阳能电池银浆方面已经“耕耘”多年，成功掌握了银浆配方等核心技术，具有自主知识产权。前期中试线取得一定进展，已经给下游客户试用。如正式量产，则银浆业务有望为公司带来丰厚收入。