【摘 要】
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金融机构的发问◎受训的客户经理学习理财规划以后,如何将理论知识迅速变为业务能力?◎如何应用理财规划来提高销售业绩?◎如何管理理财师队伍并加强后续教育?理财师的思考◎
【机 构】
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中大君融投资顾问有限公司 投资研究总监
论文部分内容阅读
金融机构的发问◎受训的客户经理学习理财规划以后,如何将理论知识迅速变为业务能力?◎如何应用理财规划来提高销售业绩?◎如何管理理财师队伍并加强后续教育?理财师的思考◎如何制作一份真正个性化的建议书?◎制作建议书的时间如何从30天降为30分钟?◎如何将单一规划与综合规划高效结合?◎客户不肯提供真实准确的信息怎么办?◎怎样利用财务规划进行客户管理?◎如何利用理财规划进行产品销售?
How to apply financial planning to improve sales performance? ◎ How to manage financial management team and strengthen follow-up education? Financial planner thinking ◎ How to apply financial planning to improve sales performance? How to make a truly personalized proposal? How to make a proposal from 30 days down to 30 minutes? How to integrate a single planning and comprehensive planning? How to do if the customer refuses to provide true and accurate information? How to use financial planning for customer management? ◎ How to use financial planning for product sales?
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