中国的巴菲特

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  在中国投资界,有—位非常耀眼的人物,无论长线还是短线,牛市或者熊市,都有很好的表现。作为中国从业时间最长的三位公墓基金经理人之一,被称为基金界的“常青树”。
  他头顶上戴有最为耀眼的桂冠:
  中国最赚钱的基金经理。
  中国最牛基金经理。
  一举将基金金牛奖、明星奖、最佳表现奖、最高回报奖、最受欢迎奖尽数收入囊中。
  他就是被誉为“中国巴菲特”的华夏基金管理公司副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选基金和华夏策略混合基金经理王亚伟。在今天的中国证券市场中,鲜有人不知道。王亚伟管理着中国累计净值最高的基金华夏大盘精选基金。
  
  熊市依然精彩
  
  业绩排名是基金—条残酷的生死线。2011年6月排名出炉,除了王亚伟,去年的“十强”明星基金经理今年全部排名靠后。王亚伟说,投资很辛苦,跟农民很像。王亚伟说没想过要做巴菲特,也没想过做索罗斯,只想做个兢兢业业的好“农民”。他做到了,而且硕果累累,一季度整体增持股跑赢大盘,保持了—哥本色。
  3个月时间涨幅翻倍,上演此部“喜剧”的主角是山西焦化,而导演是王亚伟。据统计,华夏大盘精选今年一季度加仓山西焦化200万股至1300.24万股,为其第二大流通股股东。1月25日,该股创出了5个月新低7.32元,到了五月,该股却创出了15.98元的新高。
  2011年4月19日葛洲坝因重要事项未公告,临时停牌一天,之后发公告回应19日股票停牌原因。长达四年之久的葛洲坝集团公司重组终于尘埃落定,国家电网公司和南方电网公司所属部分企业将参与重组。对于擅长捕捉重组题材华夏基金再次抓住先机,王亚伟率华夏系近14亿资金潜伏其中。葛洲坝早盘大幅高开并迅速封住涨停,直到下午涨停板—直没打开。
  
  王亚伟效应
  
  王亚伟作为公募基金业内所剩无几的元老级基金经理之一,只要他买的股票一被发现,通常都会被市场热捧。王亚伟在经历了2008年一年的熊市考验之后,他的声望越来越高。作为“名人”,被“粉丝”追逐几乎是理所当然。这个圈子里从来也不缺少关于他的种种传言与议论,而在所有的话题之中,最能让各界投资经理以及投资者兴奋的就是王亚伟在股市的操作动向。部分市场人士所谓的“王亚伟效应”,意思就是一只股票一经发现被王亚伟买入就会受到热捧,结果导致其股价被推高。一位FOF基金经理认为,鉴于王亚伟是目前中国市场中为数不多的明星基金经理,所以大家追捧他买的股票也很正常,而这种追捧在一定程度上又提升了基金的业绩。这位基金经理认为,获得超额收益的路径有三:做好每一次波段、选好品种以及受益于明星效应。
  2008年,这一年全球市场都笼罩在熊市的氛围中。2007年王亚伟虽然是最能赚钱的基金经理,但由于在更早的一轮熊市里华夏大盘并无突出表现,所以业内对他的操作手法与风格也一直存在诸多不同看法。不过此时的王亚伟已和当初不可同日而语。
  对于“王亚伟效应”,业内普遍认可它的存在。—位私募基金的投资总监表示,有相当数量规模较小的私募基金是以内部消息为生,对于基金可能重仓的股票,他们会提前驻扎以赚取利润。而王亚伟选择的股票正是这类基金钟爱的目标之一。由于王亚伟所选股票以中小盘居多,市场无需投入太多资金股价即会有所反应。
  另—位公募基金经理表示,他相信“王亚伟效应”确实存在,而且“已经形成了一个很强的平台”,尽管这圈子可能相对有限。
  
  清华学子转身证券投资
  
  王亚伟1971年9月11日出生于安徽马鞍山市,介于人们对美国9·11的记忆,他应该也是唯一一位能让大家记住生日的基金经理。他的父母都是知识分子,青少年时代王亚伟学习成绩非常突出。他以省高考理科状元的成绩进入清华大学,可见学生时期的王亚伟就已是佼佼者。
  和大多普通人—样,那时的王亚伟也开始选择专业,他的哥哥学电子专业,家人认为兄弟俩学同一专业日后可以互帮互助,他就这样成为一名电子专业的学生。后来发现兴趣不大,于是他又选修了企业管理双学位,对证券投资课莫名的喜爱使王亚伟的兴趣悄悄发生了变化。为他指引了未来的发展之路。当时有关证券投资的书不多,他把能找到的资料统统借来,了解这个奇妙新鲜的领域。1993年的时候,《中国证券报》刚刚创刊,当时是每周两期,大四的王亚伟成为忠实的读者。
  1994年王亚伟进入中信国际合作公司工作了一年,在这家公司的最后的三个月开始接触证券投资业务。
  王亚伟在进入证券业之后,对他投资思想影响最大的,应该是美国华尔街投资家彼得一林奇。王亚伟接触了彼得一林奇的书,《在华尔街崛起》、《战胜华尔街》。王亚伟表示,作为共同基金行业最成功的基金经理,彼得.林奇的成功经验最有可能在中国的共同基金行业得到复制,而巴菲特、索罗斯虽然同样成功,甚至更成功,但他们的成功经验却不一定完全适用于共同基金行业。
  1995年,他进入了华夏证券公司,并在当时全国最大的证券营业部工作。从1994年起,该营业部的证券交易额连续3年高居京城券商首位。实力雄厚的机构投资者和个人投资者慕名而至,纷纷要求在此落户。当时报道称,“为了帮助客户准确地预测市场,捕捉市场热点,”营业部发挥人才优势,加强对市场的分析调研。建立了独立的研究分析机构,出版刊物对证券基本面、技术面进行分析。定期举办座谈会,为股民解盘咨询,对大势进行研判。
  24岁的王亚伟进入华夏证券营业部没多久后,就被提拔为研究部经理,而他的前任,正是后来被称为“南雷北赵”的赵笑云。
  似乎命运早已冥冥中注定,当时被称为“中国荐股第一人”的赵笑云由于“青山事件”而远走英国,如今落下了“第一庄托”的污点。而王亚伟却默默无闻,韬光养晦,自始至终他都坚守在华夏,跟随当时的营业部总经理,后来的的华夏基金总经理范勇宏。
  1998年,国内的基金业开始启动,华夏基金管理公司开始筹建,王亚伟跟随范勇宏加入筹备组。他选择进入基金行业家人不太同意,因为他当时所在的华夏证券营业部是当时国内最大的一个"营业部,但是基金业才刚刚开始。不过王亚伟认为基金这个行业是他上大学时就已经明确的职业方向,无论它的前景怎么样,他都要坚持走下去。他对人生的选择如他对基金的选择一般,清醒且坚定。这种一旦认准就坚持走下去的个性,影响了王亚伟当初选择进入基金和今后对股票的选择。
  
  没有人能随随便便成功
  
  王者是成功地从失败中站起来的英雄。对于股票投资,他也曾看走眼过,也曾头脑发热过。1998年,华夏基金管理公司的第一只基金兴华点评基金发行募集了20亿,在钱到位的建仓期,正值五粮液上市。他当时比较看好这家公司,而且办公室对面就是五粮液的专卖店,颇有好感,上市第—天他就在40元左右买进去了。不到一周的时间,五粮液就涨到了60多元,一下子就浮盈近2000万元,当时他有点飘飘然,觉得赚钱太容易了,原 来做基金投资如此简单。他定下计划,股价一到70元就开始卖出。结果五粮液的股价最高涨到69.8元就开始一路回调,计划中的70元始终未达到。三个月后股价跌回40多元时终于痛下决心卖掉了,盈利只剩下100多万元。这一次投资让王亚伟认识到,要想成功投资,浮躁心理是投资大忌,要了解市场并尊重市场,随时评估市场的变化,要保持一种谨慎的心态。
  2004年底,王亚伟品尝到了头脑发热的苦果,重仓持有的南方航空,在上涨了不到50%之后一路下滑,重仓持有的中国联通更是表现不佳,仅仅上涨了不到20%便步入漫漫熊途。受此拖累,华夏成长业绩不断下滑,最终沦为倒数第一。
  2005年,他管理的基金业绩出现意外波动,于是被安排到美国进修。从美国回来的王亚伟,功力大增,许多人好奇,在美国,发生了什么?“真的没有什么奇遇,当时是参加中国证券业协会组织的培训,三个月里和另外三十名同学一起在学校学习,并参访了美国的一些金融机构。美国之旅,让我能够跳出中国相列封闭的市场,从历史角度和国际视野来观察当时国内市场所处的阶段,让我能够静下心来,思索国内市场的发展方向。”
  作为屡屡业绩优秀,饱受媒体、公众关注的基金经理,王亚伟除了投资,还不得不如娱乐明星般的遭受质疑和争议。曾有传闻“王亚伟管理的两只基金正在被监管层调查”,也不停传“他被离职”。他俨然是基金行中的明星。他自己也明白,“业绩做不好,自然是骂声一片;业绩做得好,却又有可能被人质疑内幕交易、利益输送等”。他也迷惑,难道是要基金全行业的风格趋同和业绩平庸化吗。绯闻和传言中,他少于解释,选择把精力花在投资研究上,时间对他来说永远是不够用的,选择坚持自己,时间会证明一切。
  
  迎来持续辉煌
  
  王亚伟的投资业绩是从2006年出现飞跃的。2005年12月31日他从美国归来,再次出山,担纲华夏大盘的基金经理,公司也以“王者归来”这样广受媒体欢迎的加冕方式,将其再次推向竞争日益激烈的市场。年中便以115.35%的业绩在186只基金中排名第一。2007年又成为国内第一只业绩翻番的开放式基金。华夏大盘成为万众瞩目的牛基,王亚伟则获得“中国最赚钱的基金经理”的殊荣,一举将基金金牛奖、明星奖、最佳表现奖、最高回报奖、最受欢迎奖尽数收入囊中。
  在2008年的熊市中,王亚伟依然凭借全年第二的业绩称霸市场,最终确立了其经历完整牛、熊市剧烈波动考验的江湖霸主地位。2009年,市场快速反弹,王亚伟又成了“股基王”;在市场反复震荡的2010年,他继续书写着骄人业绩的传奇。随着今年上半年的交易即将结束,王亚伟继续领跑。
  
  为人民理财乐在其中
  
  近年来,随着很多公募基金经理纷纷转投私募,或者不断被稽查,公募基金行业面临着严重的人才流失,大牌基金经理已经愈加稀缺,王亚伟会继续坚守吗?
  王亚伟有自己的操守。“转投私募,是为富人服务,对他们来说,顶多是在福布斯富豪榜上提升几个名次,而留守公募,则是为普通的公众服务,跟富人相比,公众更需要基金行业提供专业化的投资服务,对个人来说,也更能提升自己的社会价值。”对他而言,离开华夏基金并不是—件容易的事。
  王亚伟笑言,“我喜欢做投资。世界上有很多工作是重复性的劳动,而投资对我而言,每天都是新鲜的,有很多东西需要关注、学习。作为公募基金经理,为普通老百姓理财是一个有意义的事隋,如果你喜欢做的事情又同时对社会有意义,那么何乐而不为呢?
  他对公募基金行业、对公司有很深的感情。“我一直心怀感恩,感谢这个行业给予我很多机会,我也愿意继续为行业发展贡献力量。选择作为—名公募基金经理,作为华夏基金投研团队的—份子,为广大中小投资者服务,并见证华夏基金发展为国际一流的资产管理公司,见证我国的基金业不断成长和壮大,这是我的投资理想所在。”
  
  王亚伟的投资之道
  
  “投资真的很难表达。就像演员,很难说出来自己是怎么演好的。靠周星驰在《喜剧之王》中那本形影不离的表演教科书是不能把戏演好的,结合自己特点把剧本发挥好就行。”王亚伟是典型的实战派。
  
  潜力股的伯乐
  
  王亚伟说,在任何一个时点,市场中总有相对被低估的股票,用这样的股票来更替组合已相对不低估的品种,这样循环往复。以最优替换次优,这样,组合整体就得以优化。从操作特点看,则表现为两高—低;高持仓,高换手,低集中度。
  华夏大盘精选更加注重股票的阶段性价值,也就是相对估值的变化。这与相当多的基金长期持有白马股的策略迥然不同。
  他注重发掘股票中被市场低估的因素。泸州老窖就是典型一例。当时泸州老窖在市场上还无人关注,得到市场认同的就是茅台与五粮液,但他发现泸州老窖有很大的潜力。公司拥有百年以上的窖池在酒类企业中是最多的,有做成优秀企业的不可复制的先天条件,只是2005年之前一段时间的公司战略发生了失误,没有跟上白酒行业发展演变的趋势,走低端路线,导致业绩滑坡。他在调研中发现,泸州老窖的新管理层已认识到这个问题,并及时调整了战略,推出了国窖1573高档白酒。因为一方面要清理历史问题,另一方面国窖1573在市场导入初期投入大、成本高,所以短期内尚未很快就见到效益。他通过对上市公司、主管部门、经销商的反复调研,对高度认同泸州老窖的品牌、战略和管理层,得出泸州老窖未来的发展潜力非常大、即将进入高速增长阶段的结论,因此在该股的股价非常低迷时大量投资,—年半下来,他在这只股票上的最高收益率超过七倍,当时的买入成本除权算下来只有2元多。
  
  成长股的拥趸
  
  王亚伟是旗帜鲜明的成长股拥趸。从国外的经验来看,在每—轮牛市中,投资成长股的收益率往往很高。
  王亚伟善于潜伏题材股的天赋早在第一次担任基金经理期间就已显露。王亚伟也许是世界上第--4"准确预感到2000年席卷全球的网络股行隋的基金经理,提早2年就开始埋伏于其中。
  1998年是王亚伟担任基金经理的第一年,当其他封闭式基金扎堆于当时数量有限的几只蓝筹股时,王亚伟却独辟蹊径重仓上海梅林,持股市值高达1亿元,也是该股唯一一名机构股东。
  但当时王亚伟也许意识到自己对题材股的预判有些过早,他在1999年—季度清空了上海梅林,错过了该股在二季度5.19行隋中60%的上涨行情。
  暂时失算的王亚伟却神奇般地在1999年四季度反身杀回上海梅林,成功捕获了该股在2000年1月网络股行隋中单月200%涨幅的疯狂行情。被王亚伟同时重仓的中兴通讯、综艺股份亦在这波全世界为之疯狂的网络股泡沫行情中领涨于A股市场。
  “我觉得在投资者中,‘羊群效应’确实是存在的,但我选股票可能是那种宁可输时间也不输钱的类型,我可能短时间买进去时买了一个高点,但是企业质地好,未来得成长性能够延续,那么经过一段时间我又 能赚钱,追求一个长期安全。”王亚伟如是说。
  
  多元的估值视角
  
  有些股票我会在没有人买的时候去买它,实际上是有长期持有的打算。它短期内不会热门,一时半会也起不来,你可能要拿上两年,它才可能涨起来。我买锡业股份的时候,没有人买,我是打算长期的。但它可能比你想象的好,可能半年时间已经达到了我预期的水平,这就更好,也就没有必要为持有两年而持有两年。
  作投资,需要一颗红心,两手准备。可以做好长期投资的准备,但是你要随着市场的变化,更新你的判断,不断地去重新评估。
  
  王亚伟经典语录
  
  谈投资
  投资永远都是以遗憾为结局的一种工作。作为职业投资人,你不可能每次都以最低价买到股票,也不可能每次都以最高价卖出,就算是这样,你一样会遗憾自己当时买(卖)得太少。所以,你永远都不可能追求完美,投资是以遗感为结果的。
  这是个信息泛滥的时代,你必须要有敏锐的洞察力和过滤能力,才能抓住事情的关键,不然就会被淹没和迷失方向。
  跟随热点买股票,就像黄金周登黄山,春节去三亚,热闹固然热闹,却与你观光休闲的目标大相径庭,除非你觉得与人斗其乐无穷,才会参与这种费力不讨好的博弈。
  我管理的基金名字里面有“大盘”两个字,所以做投资的时候,我还是会关注一下大盘的,但是又有“精选”这个词,所以我更多的精力还是放在精选个股上。就像买房—样,你的主要精力会花在考察环境、交通、考察这个房子的朝向、户型、物业管理、价格等等方方面面的因素,你不会只看一下房价指数的走势,就简单地随便买—套房子投进去。
  冷静下来,用自己的思想指导自己。这是王亚伟作为—个职业投资者给大家的忠告。
  
  谈基金经理
  一个好的基金经理要修炼到“不以物喜,不以己悲”,要让自己的内心能保持清静,只有把“性格”、“品位”和“思想”这三重心门打造到一定境界,才能抵御住投资和人生中无处不在的致命诱惑。
  基金经理就像是跳高运动员,证券市场就像是需要跨越的栏杆,奋身一跃跨过了一个高度,栏杆的高度也会升级,总有—个你无法跨越的高度。
  在对称的信息面前,是否能把握住机会,这是基金经理的水平问题;在信息不充分的情况下,如何做出决策,也是基金经理的水平问题。
  作为基金的管理人,投资者把钱交给你就是要你代替他去思考,你要是随波逐流,缺乏独立思考的精神,就是没有做到尽职尽责。
  虽然做基金经理超过了10年,但是所谓最老的基金经理、最牛的基金经理等,都是一些言过其实的说法。我既不老也不牛,而且我认为对做投资的人来说,“老”跟“牛”都是要不得的两种心态。
  
  谈压力
  掌管几百亿元的投资资金,关系到多少投资人的利益,面对一期期业绩排名,王亚伟常常承受怎样的压力,他如何化解。
  他表示摊子大了,责任也就大了,毕竟最终要向投资人有个交待。虽然有时候也有压力,但他会想办法尽量让自己保持轻松的心态。对于业绩排名,他认为,为投资人谋取最大收益是基金经理的职责,须严肃对待,而排名只是—场游戏,只能以游戏的心态去参与。如果处理不好两者的关系,以严肃的态度去对待排名游戏,其后果可能导致以游戏的态度对待严肃的工作,这就背离了投资管理行业的职业精神。所以,无论是投资者、媒体、基金管理公司还是基金经理本人,都不必过分看重排名,尤其是短期排名。
  “投资,要抛弃杂念。”王亚伟说,买不买股票只看它是否有价值,而不是因为QFII或别的基金买了它,为了不掉队而也去买它。从职业安全角度考虑而跟风,或者因为巴菲特买了它而去买它,这就是杂念。“如果老有杂念,就容易变形。”他说,正如体育比赛,如果老想着拿冠军,或者要求自己一定要达到某个目标,就不可能按照本性去发挥。因此,净值和排名,正是基金经理的杂念所在,不应该成为追求的东西。
  在基金业戎马多年,他需要这样稳健的心态去选择基金,需要这样从容的心态去面对生活,以便他可以走的更远。
  
  谈未来
  用药是要听医生专业的判断,病人家属如果瞎操心,是要帮倒忙的。对于宏观经济我们也要相信政府调控的智慧,经济调控重心从保增长转到保增长和调结构并重上,是有利于经济长期可持续地发展的,毕竟我们不能把对股市的信心,单纯建立在对泡沫的一种期盼上。
  “回顾改革开放30多年来,中国每一步走得都很稳,”中国模式”已经让中国经济取得了巨大的成功,而未来的制度红利还没有完全释放。我考察了不少国家,既包括发达国家,也包括印度、俄罗斯等新兴市场国家……每次考察都让我对中国经济的未来发展更加有信心!”
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