深圳机场:国际旅客增长迅速

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  本期股市动态30指数收于1050点,较上期上涨5%,同期上证指数上涨3.93%,创业板指数上涨5.05%。成分股中,中国长城、国电南瑞和应流股份等个股涨幅靠前。燕京啤酒、川投能源和春秋航空涨幅靠后。

本期成分股重大事项及评论:


  深圳机场(000089):2019年上半年公司实现营业收入18.6亿元,同比增长5.6%,实现归母净利润3.1亿元,同比减少16.7%,业绩下滑的主要原因:一方面是公司与正宏科技合同纠纷案一审败诉,计提預计负债0.69亿元;另一方面,受室外立柱广告拆除以及客户投放意愿减弱的影响,媒体空置率上升,广告收入同比大幅下滑26.7%至1.45亿元。
  不过,从航空业务经营数据看,公司主业保持稳健增长态势。期内起降架次和货邮吞吐量分别为18.1万架次和58.8万吨,同比分别增长2.8%和0.3%,旅客吞吐量为2583.7万人次,同比增长6.2%,增速在国内机场中位居第二名,其中国际旅客数据表现亮眼,同比增长26.9%至277万人次。
  受益于深圳先行示范区的政策利好以及香港机场暴乱,公司股价短期大幅上涨,估值略高,投资者可先行止盈。长期来看,随着先行示范区及粤港澳大湾区的规划逐步落地,深圳机场的国际地位也会随之提升,国际航线的持续拓展加上卫星厅和第三跑道等产能逐步落地,未来的成长空间巨大。股价若能回补9.5元附近的缺口,建议接回筹码。
  宁德时代(300750):公司近日发布两则利好公告,其一是通过全资子公司香港时代新能源与澳洲Pilbara签署认购协议,拟以人民币2.63亿元认购其发行的1.83亿股普通股,占其总股本的8.5%,香港时代将成为Pilbara第一大股东。全球前十大动力电池厂中,宁德排名最后,2018年动力电池成本为1.17元/W,与松下差距20%左右,降本是宁德未来的主要任务之一,Pil-bara主营锂矿和钽矿的勘探和开发,此次投资有助于进一步完善公司产业链上游布局,对未来财务状况和经营成果有积极影响。
  其二公司宣布与博世集团正式建立长期战略合作伙伴关系,宁德也成为博世48V动力系统供应商。据介绍,48V动力电池可为电机供电,再通过回收机制为电池反向充电,这一系统的应用可以有效降低油耗,提高能源效率。目前全球范围内,尤其是欧洲和中国,48伏系统解决方案的市场不断扩大,预计到2025年,全球每年销售的新车中将有近20%配备该种电池。博世是全球最大的汽车零部件生产商之一,这几年积极布局电动交通领域,预计公司到2025年在这一领域的销售额将提高10倍至50亿欧元,与其合作将显著拓宽宁德成长空间。
  中国中车(601766):2019年上半年公司实现收入961亿元,同比增长11.4%,主要收入增长来自铁路装备和城轨板块。分业务看,上半年铁路装备板块收入538亿元,同比增长20.25%,其中,动车、客车和机车分别实现收入303亿元、58亿元和102亿元,同比分别增长21%、187%和11.55%。城轨板块实现收入178亿元,同比增长37.67%。新产业业务收入规模为208亿元,同比基本持平。
  上半年公司毛利率同比下降0.79%至22.47%,其中铁路装备业务同比下滑1.48%,城轨与城市基础设施同比下降1.32%,新产业同比下降1.27%,各大业务盈利水平均有所下滑,但公司费用管控有力得当,期间费用率同比下降1.18%至14.26%,使得上半年净利润规模提升到55.65亿元,同比增长12.63%,略高于营收端。目前公司股价跌回底部区间内,动态PE为22倍,估值合理。
  燕京啤酒(000729):公司上半年实现收入64.62亿元,同比增长1%,净利润5.12亿元,同比增长1%,毛利率小幅提升0.14%至42.56%,期间费用率同比下降0.8%至26.67%,各项财务数据看起来都不错。
  不过与行业前两家巨头相比,上半年公司的运营数据差强人意。期内华润啤酒上半年销量同比增长2.6%至637.5万千升,青岛啤酒则同比增长3.6%至473万千升,而公司则实现啤酒销量257万千升,其中主品牌175万千升,同比下滑3.7%,“1 3”品牌销量238.12万千升,同比小幅下滑0.3%。
  此外,公司高毛利率也只是季节性表象,每年二季度公司的毛利率都能大幅拉升至50%左右,而行业其他企业均在40%附近波动,而到了三季度再度回归一季度淡季水平。从过去三年存货的角度看,这可能与公司将三季度产品集中在二季度生产摊低成本有关。以重庆啤酒、青岛啤酒和珠江啤酒做对比,每年二季度是传统销售旺季,上述三家公司的存货均出现大幅下降,而燕京啤酒则是大幅增长,到了三季度,燕京啤酒在营收没有快速增长的情况下,存货出现大规模下降,与另外三家公司背道而驰。
  整体而言,燕京啤酒的半年报没有令人惊喜的地方,若后续没有超预期的业绩或者事件刺激,短线大概率将维持在底部区间内震荡。
股市动态30指数成分股本期表现
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