1988年以后，美国中央情报局跟它原先的巴拿马雇员诺列加间发生了尖锐的矛盾。中央情报局指责这位巴拿马的独裁者贪污国家财产，在国外的银行提取了2.5亿美元，存放到临近巴拿马的一个银行中，还抓到了诺列加跟南美毒品商共同贩卖毒品的证据。中央情报局还不惜工本，用1000万美元建立了一个针对巴拿马的电台，煽动巴拿马人民和下级军官推翻他们的暴君，扬言只要巴拿马人民打响第一枪，“为了运河区的安全”，美国就有可能直接对巴拿马发生的危机进行军事干预。
　　可是，诺列加不甘示弱，他在国内加强了对美国人的迫害，并威胁道，如果美国胆敢动手，这些美国公民就可能作为人质。诺列加胆大妄为的举动一下子吓破了五角大楼的胆，军方再也不敢和中央情报局进行二重唱。美国政府最高层次的领导，也担心直接出兵会损害美国的形象。于是，中央情报局只得偃旗息鼓，把一肚子的怒火咽了下去。
　　不料几个月之后，在巴拿马居然出现了有效的反诺列加行动。这是一项有计划的、极其隐蔽的独立行动，它考虑周密，运作老练，安全意识强，给诺列加的国防军制造了极大的麻烦，中央情报局因此立即振奋起来，也跟诺列加一样，开始侦察自己企盼好久的巴拿马国内强大的反对派力量。
　　侦察的结果让中央情报局喜忧参半，反诺列加行动，完全是由几个巴拿马的美国商人干的。他们的首脑，是一位39岁的无线电爱好者，名叫库尔特·弗雷德里克·缪斯。缪斯有一次参加美国商人在巴拿马的组织扶轮社的午餐会，跟他的朋友谈到，自己曾用警用扫描器窃听到了国防军的秘密通讯，他甚至能监听巴拿马警察当局的电话，并记下了警察为镇压示威者准备采取的策略。
　　这一番自我炫耀式的表白居然收到了意想不到的热烈反应。在座的6位同志同道合的无线电业余爱好者，居然也在干着相同的事，于是，他们相约，组成一个联络小组，每天传递自己在窃听中的收获，最后集中到缪斯那儿，由他编入一个特别的数据库。
　　缪斯确实是个天才，他从未参加过每个间谍必须接受的窃听和电子战训练，却能逐步更新自己的设备，提高窃听技术，从而获得了大量诺列加的绝密情报。在他的数据库中，储存着诺列加国防军参与毒品交易的记录，有巴拿马国防军准备拘捕反对派的计划；他甚至通过秘密途径，通知巴拿马的德尔瓦利，并帮助这位反对派的主席让他的副主席罗德里克躲开了巴拿马警方的搜捕，安全地逃出了巴拿马。
　　成功使自己和小组卷入了巴拿马的政治漩涡，缪斯越发不可收拾，自然而然采取了更大胆的行动。他计算出巴拿马国家电台的信号，和同伴一起，用定向天线、发射器和扩音器覆盖了政府发射台的信号，录制并插播了3分钟的诺列加节目，要求这个独裁者让巴拿马人民进行自由选举。
　　国家电台被干扰、被插播的事件使诺列加的部队惊慌失措，他们拼命想侦破这个强大的地下反对政府的组织。但是，由于缪斯播放时间短，他采用的又是尖端的无线电设备，在一个无人居住的公寓里作自动广播，国防军一时无法查出干扰信息的来源，于是诺列加发表措辞强硬的声明，指责美国中央情报局的人员侵犯了巴拿马领空。中央情报局出于幸灾乐祸，闭口不谈这件事，可心里却感到莫名其妙，立即下令开动那1000万美元的设备，查清巴拿马境内反诺列加斗争的这一行动。于是，诺列加的警察和中央情报局走到了同一条路上，追踪缪斯。
　　中央情报局毕竟技高一筹。半个月之后，当缪斯一天之内3次从3个不同地点播放了同一份反诺列加信息之后，诺列加的警察只在第一处扑了个空，而中央情报局却准确地找到了缪斯，并跟他们发生了正式接触。
　　大喜过望的中央情报局并没有对缪斯的工作进行指导，让缪斯的信息不带任何亲美倾向更好。情报局只通过中间人送给缪斯一台更先进的设备，并让逃出巴拿马的反对派跟缪斯接上了关系，让缪斯接受他们的指导，这样的行动，比起情报局自己搞的所有名堂都要棒。
　　缪斯的活动又持续了一个多月，诺列加的警察终于采取全面出击的办法，破获了缪斯8处电台，缴获了价值35万美元的设备，抓住了缪斯，把他投进监狱。在那里，缪斯将等候即将来到的死刑判决。
　　幸运的是，巴拿马的政局发生了变化。新的一轮选举开始了。诺列加千方百计妄图操纵选举，却遭到了惨败。不甘失败的诺列加采取了最愚蠢的办法，挑起巴拿马内部动乱，指使暴徒把当选的反对派副总统打得头破血流。
　　美国终于找到了出兵巴拿马的借口。在讨论入侵巴拿马军事行动的时候，中央情报局特别提出，这个号称“正义行动”的军事计划中，必须包括有一支突击队，去德洛监狱营救缪斯，因为情报局不能坐视自己一名极有价值的特工遭杀害。
　　被安全救出的缪斯立刻成为“正义”事业的英雄。他和家人在白宫受到总统的接见，他被接进中央情报局，受到情报局长的款待。然后，他被安排在弗吉尼亚州的伯克，逐渐被新闻媒介遗忘。他毕竟是一个活着的尴尬证人，证明业余的间谍有时干得比中央情报局更出色。