“水月观音”，是佛教三十三观音之一。壁画主体是端坐的观音，神态自若，周边彩云环绕。画面右下角，是玄奘和徒弟。玄奘面容丰腴，身披袈裟，双手合十面向观音，沉静虔诚；而满脸猴气的徒弟，牵着马，手搭凉棚，好奇地眺望着观音，调皮的神态跃然壁上。虽然整幅画面中，观音的形象占据了较大部分，唐僧师徒形象相对较小，但从人物衣着，以及马背上看不到装经书的包裹、装经文的木盒等细节判断，壁画描绘的是玄奘取经途中的情景。

玄奘冒险西行取经

　　专家经过考证后认为，画面描绘的是玄奘西行取经的真实事件。

　　唐贞观三年（公元629年），26岁的玄奘为寻求佛法真理，决定西行取经。但由于当时唐朝基业初创，疆域未定，所以朝廷严禁百姓私自出入境。当年闹旱灾，玄奘冒险随着逃荒的人群混出长安城，一路经过秦州、兰州。到达凉州时，朝廷捉拿玄奘的“牒文”也随之到达。当都督李大亮要派人缉拿玄奘时，凉州寺院的慧威法师得知了这一消息，就派两个弟子秘密护送玄奘西行。三人昼伏夜出，风餐露宿，经过甘州（今张掖）、肃州（今酒泉），辗转到了瓜州，玄奘在阿育王寺，也就是后来的瓜州塔尔寺讲经说法一个多月。他一边打探西行的路程，一边做西行的各种准备工作。
　　虽然唐太宗时期的国教是道教，但是瓜州刺史独孤达、州吏李昌都信仰佛教。当他们得知高僧来到瓜州后，喜出望外，从厚款待。后来李昌明白了玄奘就是凉州府要追捕的僧人，但被玄奘冒死西行取经的精神所感动，当面撕碎了文书并劝他及早动身。
　　告别了李昌，玄奘一路向西，来到了锁阳城。这天清早，玄奘在寺庙礼佛时，一位石磐陀（即胡人信徒）虔诚地礼佛，并请求受戒。交流中，石磐陀表示愿意跟随玄奘西行取经，玄奘便收他为徒。一路艰辛，经过一次次生死考验，师徒二人走出了西域，到达天竺佛国，也就是今天的印度，研读佛学，带回657部经卷。
　　甘肃省瓜州县文物局原局长李宏伟说：“东千佛洞2窟现存两幅‘水月观音’壁画，其中《玄奘取经图》中的玄奘，基本上根据《大唐三藏法师自传》的记载，是真人真事在壁画上的再现，反映的是玄奘取经途中，在瓜州收徒、买马、夜渡葫芦河的场景。”

榆林窟里的取经归图

　　榆林窟是敦煌洞窟群的又一重要组成部分。榆林窟第3窟西壁南侧《普贤变图》壁画中的《玄奘取经归图》，也是西夏时期的壁画。这幅壁画中，玄奘师徒二人和白龙马立于河岸上，面向菩萨肃然而立。玄奘略显疲惫，合掌向普贤菩萨礼拜祈祷，猴面徒弟和驮着佛经的白马跟随其后。徒弟仰面向菩萨，双手合十；白龙马背上设莲花座，座上是一个大包袱，应该装有佛经。玄奘师徒身穿短衫，打着绑腿，足踏麻鞋，显然是长途跋涉的打扮。这些都表明，壁画表现的是玄奘师徒从天竺佛国取得真经后，拜别观音、普贤菩萨，从西天返回大唐长安的场景。

　　经过专家反复研究论证，这两幅壁画均是西夏时期创作的。为什么西夏人也会像中原人一样，热衷于传播唐僧取经的故事？
　　专家分析，主要有两个方面的原因。一是西夏本来就是佛国，自李元昊立国后就推行佛教，举国上下都对佛教有着深厚的感情依赖。历史上唐代高僧取经的故事自然也被西夏人所推崇。二是河西地区是丝绸之路的中枢，是佛教文化传入中国内地的必经之路。从汉明帝到宋太宗，西行求法和东渐弘法活动延续了将近一千年，民众经过长期的佛教文化浸润，潜移默化地形成了一种对佛教、菩萨的崇仰之情。
　　在中国甘肃瓜州发现的西夏壁画，多次出现唐僧和猴面徒弟的形象，这是自唐代《大唐西域记》、宋人画本《大唐三藏取经诗话》以后，最早出现的唐僧和孙悟空的绘画艺术形象。明代《西游记》中对这两个人物形象的描绘，基本上脱胎于西夏壁画的绘画形象，而西夏壁画要比小说《西游记》早300多年。