發行概览：本次公开发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%（含10%），且不超过发行并上市后总股本的25%（含25%），即不低于964444445股，且不超过2893333333股。沪农商行本次发行上市所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充沪农商行核心一级资本，提高沪农商行资本充足水平。沪农商行拟使用本次公开发行募集资金用于补充沪农商行核心一级资本的金额为852888.30万元。
　　基本面介绍：沪农商行业务主要包括公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务。截至2020年末，沪农商行有438家分支机构及营业网点。沪农商行通过传统的银行网络及电子银行渠道为客户提供服务，其中，电子银行渠道包括网上银行、手机银行、微信银行、远程银行、直销银行等。
　　核心竞争力：沪农商行是总部设在上海的法人银行，业务主要集中在上海市区域。上海是我国最重要和最发达的经济与金融中心之一，具有雄厚的经济基础、合理的产业结构、蓬勃的市场活力和开放的社会文化，有良好的信用法制环境、丰富的人力资本、通达的信息网络等基础设施，为沪农商行业绩的持续提升奠定了坚实基础。同时，“长三角一体化”国家战略和“一带一路”世纪大战略还为沪农商行提供了未来发展的广阔空间。
　　沪农商行前身为上海农村信用社，自成立以来一直扎根上海，尤其是在市郊地区，网点覆盖率高，客户沉淀率高，忠诚度较高。截至2020年末，沪农商行母公司在上海市布设了359家营业网点，是上海地区营业网点最多的银行之一。其中，有239家网点位于外环以外，占比超过65%。在全市108个乡镇中，沪农商行布设网点的乡镇达到106个，覆盖率98.1%，网点数量达250个。截至2020年末，沪农商行在上海地区人民币存款余额占有率达到7.3%，上海地区人民币贷款（不含票据）占有率达到7.1%，均排名全市第六;沪农商行公司与个人活期存款合计2998.36亿元，占全部存款比例高达39.27%，客户黏性强。
　　募投项目匹配性：本次发行上市有助于沪农商行提高资本充足水平，增强风险抵御能力，提升综合竞争实力，支持各项业务持续稳健发展。本次募集资金到位后，沪农商行的净资产规模将大幅增加，同时本次发行上市为沪农商行今后在资本市场再融资提供了更多选择和便利，有利于进一步拓宽融资渠道，沪农商行的经营管理将具有更大的主动性和灵活性，有利于沪农商行业务持续稳健发展。（通过本次发行上市，沪农商行的核心一级资本将得到补充，资本充足水平将有效提升，有助于沪农商行更好地满足日趋严格的监管标准，进一步强化风险抵御能力。
　　风险因素：与沪农商行业务相关的风险、与中国银行业相关的风险、与本次发行相关的风险。
　　（数据截至7月9日）