白电业调整关键词:震荡前行

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  白色家电各方势力汹涌而来,一次行业洗牌已经呼之欲出。
  


  3月中国的白电市场格外震荡。
  稳坐老大交椅的海尔在上海连续召开高端战略发布,先有高端冰箱趋势的全球发布,引出卡萨帝子品牌在冰箱产品上的首次亮相,紧随其后又发布了Luxurii·净界高端战略发布,并宣布和GE的技术合作。
  空调起家的美的电器并购小天鹅洗衣机,使得“美的系”再获调整,更让美的有了觊觎老大、叫板海尔的底气。
  甚至,连一直在边缘游走的康佳集团也在3月高调发布了2008年度的白电整体战略,宣布以冰箱洗衣机进军“百万阵营”来实现“白电提速”发展的目标。
  中国冰箱市场新军的博世,打着75周年制冷技术纪念的口号,一次发布了十数款针对中国市场的产品,其背后正是握有国内高端市场的西门子。
  一时间,市场上兵马喧嚣,各方决战中国市场之意毕现。
  
  市场竞赛,逐步升级
  
  中国的白电业起家与发展,和其他行业一样经历了从一穷二白到提速发展的阶段。近10年来,伴随着人民生活水平和消费能力的提升,洗衣机产销量增长了10倍、空调增长了15倍、冰箱更是用激增的存储容量,来证明中国白电业的飞速发展。“我们用20年走完了别人50年的路”,中国白电业实力提升由此可见一斑。
  市场的遽然扩张,竞争的剧烈程度也在逐步升级。从最初海尔“砸冰箱”蕴涵的质量之争,到竞争趋于白热化的空调价格战,再到并购频频带来市场重整,格局逐步趋稳。可以说,中国的白电市场历经发展,已逐步进入产业成型的格局。市场竞争逐步“升段”,也引导着各厂商进入品牌竞争时代,白电版图初步稳定。
  随着国产品牌规模的迅速扩大,不少品牌已经通过高、中、低不等的品牌策略,来最大化每个细分市场的份额,在保持中低端市场份额的同时,将触角伸向高端阵地。
  作为本土白电巨头的海尔首先变单一品牌策略为双品牌战略,并针对全球市场推出高端子品牌卡萨帝,还将在2008年采取调整策略,对原有中高端品牌在高中低端市场全面进军;海信集团将空调、冰箱等白电业务集中在海信科龙系下经营,根据产品功能、性能生产差异化产品,引导市场细分。2007年初海信科龙推出容声双开门冰箱系列,已成为海信科龙系在高端产品市场的排头兵;美的电器则明确提出将美的定位为高端品牌、主攻一、二级市场,将荣事达定位中低端、致力于三、四级市场,将华凌定位为区域性品牌的市场战略,与小天鹅洗衣机的跨界整合,更是对国内白电格局的一次意义深远的结构性调整。
  国际品牌则纷纷祭出高端品牌,塑造高端形象。GE、LG莫不如此,西门子更是出招狠棋,推出博世、西门子双高端品牌的策略,颠覆性地将高端营销的策略重新书写。
  而不管海尔卡萨帝是否具备强力去撬动高端市场,也不管插上“小天鹅之翼”的美的能否再进一步逼近头把交椅,再包括例如博世-西门子的双品牌战术、长虹以美菱“亮剑”……这些手笔已经着实推动了中国白电业在竞争中不断发展前行。
  
  交替领先
  
  正因如此,交锋的市场让我们看到彼此交替领先的发展格局,也让我们看到亮点不断的全新产品,推动着所有白电产品向着更个性、更人性的方向发展。以洗衣机为例,为了摆脱烦琐的家务劳动,最初的洗衣机是按照传统的工作模式设计而出。于是,第一代的搅拌式洗衣机设计理念在欧美市场上尚存,与中国市场上直接进入下一代洗衣机的断代发展对比,更佐证了中国市场跳跃式发展所带来的生活巨变。
  此后,我们看到波轮式、滚筒式,被冠为第四代“双动力”,以及融入了智能洗衣理念的智能洗衣机被相继推出,并成为市场新宠。它们不仅能够辨识衣物材质自动设定洗衣程序,甚至根据洗净程度自动判断洗衣流程。
  而这种交替领先,更让白电类产品有着消费电子般发展趋势,快速更新,并注重使用感受。
  一开始,各大白电厂商热衷于给它们的产品贴上来自不同认证出处的产品认证标签,似乎标签成为一种标准化的代言,标签越多越证明产品的畅销和流行。
  随后是各种创新概念的比拼:变频风潮、环保节能,甚至智能都有区分——各种紧跟社会热点的设计理念成为厂商竞相比拼的PK台。其结果是,能耗低、智能化的产品层出不穷,冰箱节能、洗衣机快洗省水的记录不断被刷新。
  为了满足人的精神需求,外观造型、新材料的应用、模具的制造精度、色彩搭配上的创新设计,以及更带着艺术概念、“生活美学”的潮流家电,成为功能与时尚结合的尚品。例如松下斜面滚筒洗衣机、镶嵌液晶屏幕的冰箱、海尔“美学滚筒”、可对话的冰箱,LG“气质洗”等等,都是各领一阵风骚。
  事实上,在市场上眼球之争,正是行业竞争中彼此交替领先的明证,而实际上,决胜于市场的往往又超出于市场。
  
  资本市场触动震荡
  
  相对于市场引发的震动,资本市场的整合带来的更是白电格局的震荡,由此带来的是产业结构调整和市场版图的重新划分。
  洗衣机领域,国内市场本土企业的前三位分别为海尔、小天鹅和荣事达,目前小天鹅和荣事达均已被美的收购,仅剩下海尔与美的“两强”。据统计,去年海尔洗衣机产量为785万台,市场占有率达到23.4%,美的和小天鹅分别为270万台和416万台,市场占有率均低于15%。据专家测算,美的在收购小天鹅后,2008年的洗衣机产量预计将超过686万台,市场占有率也将超过15%,直逼海尔。
  冰箱领域,国内市场仍然是海尔“独大”,在美的并购小天鹅之前,已经通过并购荣事达、华凌两个二三线品牌,使得美的在冰箱领域的实力大大增强,稳坐国内冰箱第二的宝座。
  空调领域,已经成型的格局是格力领先,而美的压倒海尔,共同组成空调领域的前三强。
  目前,美的通过收购荣事达、华凌和小天鹅,组成了“美的白电系”,海信通过收购科龙、容声,再加上自有的海信品牌,已形成“海信科龙系”,长虹通过并购美菱进入白电行业,组成“长虹系”并成为综合性家电品牌。经过一系列兼并、重组、资源整合后,中国白电业竞争格局逐步趋于明朗,形成了海尔、美的、格力、海信科龙、长虹这五巨头并立的格局,而美菱、小天鹅、科龙、荣事达、华凌等企业觅得新主,行业资源由此迅速集中。
  一方面,国产白电企业在冰箱、洗衣机、空调的三大产品线上,相互制衡的局面也骤然成型;另一方面,巨头们通过整合增强了研发能力,实现了上游原材料采购和下游产品销售资源共享,开始积累了足够的产业势能。
  而下一阶段,行业也许将再次围绕产品展开竞争,新的座次即将排定。几个巨头瓜分白电市场,将使中国白电在整合后的规模化效应充分体现,中国家电市场也有望诞生几家全产品布局的航母企业。
  
  西渐东进的“大陆漂移”
  
  与此同时,整个世界白电行业的格局正在发生巨大的变化。白电行业的中心正在发生“大陆漂移”,一场由从欧洲、美洲为核心地带行业重心,向亚洲特别是中国市场上转移。
  究其原因,全球白色家电产业从欧美转移到日韩、再转移到发展中国家的趋势不可逆转,同时更因为中国已经开始从“世界最大工厂”向“世界最大市场”转变,这意味着中国越发掌握市场发展的自主权。
  赛诺公司的一组监测数据表明,2003年至2007年主要白电产品平均价格走势图可以看到,冰箱在2003年年初的均价为2200元左右,但是到了2007年1月上升到了将近2800元。再看当前的家电卖场,3000元已经成为了大众价格,家电消费总量也达到了7000亿元,仅次于汽车的1万亿元,成为中国家庭消费的主要部分,并正以每年10%的比例增长。
  中国品牌崛起迅速抢去了这个最大消费市场的份额。以海尔冰箱为例,在中国冰箱销量排行榜上,以25.61%的市场份额稳居第一,并连续第18年占据第一。同时,海尔冰箱也是第二名西门子市场占有率的两倍多,在销售额上,海尔冰箱几乎是国内其他兄弟品牌的总和。
  跨出国门的海尔已经向一个全球品牌转型,成为世界第四大的白色家电制造商,在美国、中东、欧洲、亚太都有很强的影响力。排在海尔之后的美的,也稳步布局空调出口格局,1/3在欧洲,1/3在北美,1/3在亚太和其他地区。
  目前,排在全球白色家电前三位的伊莱克斯、惠而浦和西门子,其白家电的年产值依次约为150亿美元、140亿美元和100亿欧元,但它们排名时有变化;第四、第五位分别是LG、松下。而海尔和美的两家的白电年产值分别为1000亿元和900亿元左右。
  通过整合壮大的“美的系”也逐步成长为国内真正综合的白色家电制造商的两家之一。美的集团一位高管透露,未来的目标,海尔与美的都将瞄准全球白电五强。
  此外,从西渐东进另一方的欧美市场上看,整个欧洲、美洲的家电市场进入了稳定期,增速开始放缓,在欧洲德国、意大利、波兰、奥地利、芬兰和希腊等发达国家已经完全进入了高端替代型的消费结构。
  而作为全球白电前两位的伊莱克斯、惠而浦,始终无法找到中国市场的钥匙,在这场与时间竞速的赛跑中,已然落后一步。中国市场的崛起与西方市场的发展放缓将全球冰箱市场带入了一个东进西退的交错节点。
  由此,全球白电西渐东进的趋势日益明显,中国将成为决胜的战场。
  


  市场破局再命题
  
  市场破局的命题再次呼之欲出。
  中国白电产品已不是质低价廉,或是“廉价制造”的代名词,而是具有高性价比的优质产品,国外消费者对中国产品的认知度也逐步提高。国内家电企业的技术和生产能力过硬,已经获得市场认可。
  海尔率先出征,将海外战略分外为三阶段从“走出去”到“走进去”,再过渡到“走上去”。“走出去”目标是进入欧、美、日等发达国家和地区的主流市场,但只销售单一产品;“走进去”是全系列产品进入主流渠道,销售主流产品为主;“走上去”目标是在一流渠道销售全系列高端产品。
  2007年以来,海尔冰箱出口提升就是明证,特别是高端产品的销售比例进一步扩大,目前平均单价较同期增长了30%。海尔法式对开门冰箱以高出中国出口冰箱平均单价20多倍的价格从欧美客商手中频繁赢得订单,一改中国冰箱长久以来在国际市场的低端印象。具有首创意义的“美国原装”海尔冰箱进口中国,更是见证了中国品牌不仅可以走出去,也可以从容地走回来。
  而通过整合小天鹅成功扩张版图的美的集团,很可能就是下一个扬帆破浪者。
  此前,小天鹅在07年产销量均位列洗衣机行业第二,在波轮、滚筒洗衣机上均具备一定技术优势。美的与小天鹅的整合将使得美的品牌、资产规模等多方面获利,在业务上弥补了短板,同时也能达到产业整合的目的。
  在规模扩张上,美的集团也不遗余力。去年年底,其投入11.7亿的合肥工业园竣工,预计到2009年园区三期工程完工后,将新增洗衣机产品650万台,新增冰箱产能250万台,到2010年园区冰箱、洗衣机生产线全部投产后,将使美的冰箱总生产能力达到1000万台,洗衣机产能达到800万台,均进入行业前两位。
  通过规模扩张,开辟品牌输出的新天地,这也是中国品牌敢于叫板全球的底气所在。
  
  消费者为导向的趋势
  
  随着中国融于全球经济环境进程的加快以及经济实力的快速崛起,中国已经成为全球最有活力的经济地区。欧、美、日、韩等国际家电巨头纷纷在中国展开攻势,各大品牌都将战略重点向高端领域偏移不仅说明各厂商对自身产品的“技术含量”充满信心,而起到决定性因素的,仍然是消费者为导向的市场策略。
  当中国城市的“恩格尔系数”普遍降低至40%以下时,人们发现偌大的世界未必就是内心所追求的世界,进而转向对生活品质方面的需求,由此带来的不断变化、又同时享受的生活形态,成为把握消费者需求的关键,更决定了消费者为导向的市场走向。
  立足于全球白电行业活跃程度最高的中国市场,白电企业要做的不仅是决胜宏观战场,更需要细致为一份以消费者为导向的微观趋势研究。而无论全球市场还是本土竞争,中国家电企业都已经在市场份额上不输于甚至超过了国外品牌,更奠定了中国品牌将开始引领全球白电业发展的去向。在国内,海尔等国产品牌的高端冰箱销量份额已经在2007年接近了40%,而在美国,海尔产品已经占了美国市场约10%。
  可以说,中国白电业逐步了解到如何构建自身的核心竞争力,解读到消费者为导向的市场核心的关键,正是我们始终站在中国的市场热土上。
  历史的经验告诉我们,永远没有饱和、停滞的市场,市场永远需要敏锐的眼光。经过了规模化、多品牌、产业并购整合的快速发展之路,中国的白电业已经迈上了发展的常规之路,而谁将会角逐全球白电市场,谁又将是明天的白电霸主,时间会给出最好的答案。
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