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摘要 2008年，建筑陶瓷行业在重重困难中艰难度日并走向寒冬。展望2009年，房地产业的负增长仍将影响建陶业的发展，而出口的潜力则将产生一定的拉动作用。预测经历上半年最痛苦的时期后，下半年建陶业将可望有所好转。
关键词 宏观调控，建筑陶瓷，经济形势
1前 言
2008年是不平凡的一年，从中国的冰灾、汶川大地震，到世界金融海啸，接二连三的事件给全世界带来了不幸。而对于陶瓷行业来说，成本上涨、环保重压，从始于去年的佛山陶企大规模搬迁，到今年宏观经济影响的效应显现，使本已艰难度日的陶瓷企业更加雪上加霜。面对即将到来的2009年，行业将如何发展，企业又将怎样应对？这些都成为陶瓷业界人士普遍关注的焦点。11月19日，佛山市陶瓷研究所暨金刚企业高层专门召开了一个以把脉行业发展、探讨新年动向为主题的“2009年中国建筑卫生陶瓷经济形势研讨会”，华南理工大学战略管理研究中心宗其俊老师、广东省陶瓷协会常务副会长陈环及佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹等专家学者以独特的视觉向与会者分析了明年陶业发展的形势。
2房地产影响仍将持续
2008年1～10月，全国商品房销售面积4.5亿平方米，同比下降16.5%；全国商品房空置面积1.33亿平方米，同比增长13.1%。而国际房地产业和中国一样，进入2008年受到房地产调整周期的影响和金融危机的双重压力处于下降调整期，全球经济环境导致房地产进入全面的下调期。华南理工大学战略管理研究中心宗其俊认为，虽然今年1～10月份全国商品房销售数据累计比预测的稍好些，但考虑到2008年上半年刚进入调整期的影响以及统计数据一向的乐观取向性，预测明年仍将出现23%～35%的负增长。
陶瓷行业特别是建陶行业是一个对房地产高度依赖的行业，2008年受到房地产调整周期的影响和金融危机的双重压力，建陶行业也处于下降调整期。对陶瓷产品的总需求吻合房地产行业的总需求预测特征，但存在6个月，甚至更长的滞后效应，对陶瓷行业的传导效应按照2008年的农历计算，在2008年9月份开始正式进入预测调整期，真实的调整要从2009年春季开始。而对于灾后重建目标，国家发改委对汶川地震灾区重建总资金约1万亿元 ，计划用三年左右时间完成恢复重建的主要任务，基本生活条件和经济发展水平达到或超过灾前水平。目前各地的规划方案相继出台，大规模的重建将从2009年开始，逐步推进至2011年。对于1万亿元的重建费用，陶瓷行业可分得的市场份额不会超过1%，即100亿元人民币，分成三年的话每年只有33亿元。
据陶瓷行业协会的有关信息显示，建陶行业高中低档产品的市场容量分别为5%、35%、65%。灾区重建以安全和经济性为主，对高档建陶产品需求量将很小，需求重点集中于中档和中低档产品。此外，建筑陶瓷受运输半径影响，重建对建陶产品的需求将集中于西南的四川和重庆区域内。2009年宏观经济投资中推进西部大开发和4000亿铁路建设对陶瓷需求影响甚微，试点或试行的农村城镇化建设带来的陶瓷需求集中于物美价廉的中低端市场。
佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹认为，面对目前国内房地产的走势，今年北京下跌超过40%，广州下跌超过30%，其他城市也有不同程度的下跌。建陶是对房地产依赖的行业，其影响滞后半年到一年，去年10月份房地产就开始调整，到今年5月份陶瓷企业才开始有影响，销售下降，到了7、8月份就出现大面积停产现象。虽然现在各地政府也在出手救市，但这种救市在现在的整体经济形势下，不可能推动房地产的全面复苏，最大的可能是延续房地产的低迷期，而使调整到位的时间推后，只能减缓房地产泡沫的破灭速度，因此在短期内难以指望房地产业带动建陶产品的销售。
3陶瓷砖出口还有潜力
中国陶瓷工业协会的统计数据显示，2008年1～9月全国建筑陶瓷砖海关出口数为5.17亿平方米，同比增长21.41%，出口金额20.66亿美元，同比增长37.12%；而广东省陶瓷协会的统计数据也显示，生产建筑卫生陶瓷一直居全国第一位的广东省，今年1～9月建筑陶瓷出口量达到3.63亿平方米，出口金额16.07亿美元，分别比上年同期增长了19%和36.87%。可见，国际金融危机对我国建筑陶瓷的出口影响不是很大。
尹虹认为，始于2007年的美国“次贷”危机，估计将对我国陶瓷行业的产品出口有所影响，但是今年上半年的建陶产品出口仍然保持较大的增长，国际金融危机对中国建陶产品出口的影响仍可持乐观的态度，过去一年中，日用陶瓷、装饰陶瓷、卫生陶瓷的出口都受到了极大的影响，建筑陶瓷的出口还在不断增长，主要是由于我国建陶产品的性价比极具竞争力。2007年意大利瓷砖平均售价达10.6欧元/平方米（其中：本土售价达9.55欧元/平方米，海外售价达11.03欧元/平方米），西班牙瓷砖的平均售价为6.9欧元/平方米，而我国2007年瓷砖出口的平均单价还不足5美元。金融危机当道，价廉物美的建陶产品将更受欢迎，而目前我国建陶产品的出口仅为总产量的15%左右。中国瓷砖没有国外对手，真正的对手是我们自己，和意大利瓷砖近60%出口相比，中国瓷砖的出口还有潜力，只是现在渠道还不如人家，2009年建陶企业可以进一步发展出口贸易。
2007年世界瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展，总产量突破80亿平方米，全世界消费达到79.55亿平方米。出口下降的趋势很明显，2007年世界瓷砖的出口总量是19.1亿平方米，在2007年增长的4亿平方米中，亚洲的中国、印度、伊朗与越南贡献了其中的3.5亿平方米，根据中国官方海关的数据，2007年中国的出口量达到5.9亿平方米。2007年巴西超过西班牙成为第二大瓷砖生产国，产量由5.94亿平方米增加到6.37亿平方米，巴西成为继中国之后的第二大瓷砖消费国，2008年巴西的生产与消费将进一步增长。根据西班牙瓷砖制造协会提供的数据，西班牙的瓷砖生产消费在经历了持续增长之后第一次出现下滑，出口保持稳定，在一些海外市场销售明显下降，最明显的是美国市场。2007年意大利瓷砖产量下降到5.59亿平方米，总销售量为5.472亿平方米， 3.794亿平方米出口，出口下降主要是由于意大利瓷砖的三大海外市场中的两大市场——美国与德国出现了下降。尽管面临严重的市场困难，2007年美国仍然是世界最大的瓷砖进口国，同时是世界第五大瓷砖消费国，由于美国经济危机的影响，美国国内瓷砖消费由3.08亿平方米下降到2.48亿平方米，在进口方面减少了6000万平方米，所有的瓷砖出口大国对美国的出口都遭受重创，只有中国是例外，保持了2006年对美出口3200万平方米的水平。
美国方面的数据显示，2008年第一季度意大利仍然是美国瓷砖的最大供应国，占总量23.8%，占金额42.3%，墨西哥由2007年第一季度的18.1%上升到2008年的22.7%，成为美国瓷砖总量与金额方面的第二大供应国，中国出口美国瓷砖基本持平（下降1.6%，金额增长5.5%），巴西、西班牙瓷砖出口美国均出现大幅下降。
综上所述，一方面我国的瓷砖出口大约占总产量的12%，尚不是高度出口依赖型，与意大利(68%)、西班牙(57%)相比还有很大的发展空间，另一方面，我国瓷砖在世界瓷砖进口大国的份额同样具有很大的发展空间，要解决我国目前瓷砖产量过大的局面，出口仍是一个重要的方向。据报道，2008年1至7月，佛山市出口陶瓷砖21649万平方米、出口总值10亿美元，分别增长23.9%和41.7%，增速加快了9个百分点，说明佛山陶瓷产业在世界范围内仍是一个极具竞争力的产业。
4明年下半年可望有所好转
广东省陶瓷协会常务副会长陈环认为，房地产调控从去年底开始体现，全省建材行业中水泥全行业亏损，玻璃、涂料、陶瓷全部库存都远超预期。对于陶瓷行业来说，明年最困难的时期将会出现在上半年，下半年可望有所好转。对此我们普遍信心较大，政府4万亿的刺激计划非常强有力，其中9000亿将投向保障住房，国家将进一步推进和加大城镇廉租住房、棚区房、经济适用房的建设以及危房改造，一系列有中国特色的措施会使国内经济不至于下滑太远。
陈环认为，未来的建陶业将继续调整，而年尾是建材的销售旺季。从对广东省建材行业的调研来看，这次受影响较大的是大城市，京、广、深建材市场出现了较大的下滑，正好反映了市场对产品的需求。这一轮对建材的影响主要来自宏观调控，最后还会有叠加效应。目前宏观调控对房地产业的影响已经非常明显，再加上金融海啸的影响，现在的状况还不是最严重的时候，预计明年上半年对建陶行业来说将是最痛苦的时期。由于陶瓷行业的滞后效应，明年宏观调控效果将会显现，且金融海啸的影响还在，新措施实施还有一个过程，4万亿真正到位也需要时间，明年我们会感觉到金融海啸的冲击会很大，出口也不可能保持高增长，明年建陶行业很难保持发展增长的势头。对我们有帮助的包括4万亿资金政策、四川重建等，可是陶瓷只占建材市场份额的15～20%左右，1万亿若含了基础设施建设又要再打折扣。未来市场对建材的拉动效应包括以下行业：建筑业（基础）、房产、装修业，其中陶瓷业对房地产高度依赖，如果复苏，水泥行业会率先体现出来，陶瓷行业则要滞后8～9个月。影响大的都是跟农村建设关系大的项目，城镇化建设的过程现在仅有45%的水平，预计2025年将达到65%，此时对建陶行业的拉动力会较大，因为陶瓷容易为大家接受，它在装修中占的比例比别的国家高，因此性价比高的产品增长比例会较高。
尹虹认为，今年年末大部分建陶厂停产检修的时间会比往年更长，年假可能延长到三个月。这是必然的操作手法，会腾出市场空间来进行调整。对于四川灾区恢复建设，33亿的蛋糕分到建陶行业会很困难，由于2008年的奥运会和残奥会对华北市场影响较大，将会在2009年3月份的时候出现一个小的销售高峰。2008年1～8月全国瓷砖产量达35亿平方米，增加了22%，在明年年初协同西南（5·12汶川大地震震后恢复建设）、华北（2008奥运期间缓建工程重启）市场而出现井喷的可能性较小，因此明年上半年陶瓷企业的日子会不好过，这个冬天可能是个较长的寒冬。
5 结语
展望2009年，在世界经济形势仍然不乐观的环境下，我们期待着中国政府救市效果出现，给对房地产依赖较高的建陶行业带来转机；同时，我们也期待建陶行业充分发掘出口的潜力，为明年的发展带来新的希望。
关键词 宏观调控，建筑陶瓷，经济形势
1前 言
2008年是不平凡的一年，从中国的冰灾、汶川大地震，到世界金融海啸，接二连三的事件给全世界带来了不幸。而对于陶瓷行业来说，成本上涨、环保重压，从始于去年的佛山陶企大规模搬迁，到今年宏观经济影响的效应显现，使本已艰难度日的陶瓷企业更加雪上加霜。面对即将到来的2009年，行业将如何发展，企业又将怎样应对？这些都成为陶瓷业界人士普遍关注的焦点。11月19日，佛山市陶瓷研究所暨金刚企业高层专门召开了一个以把脉行业发展、探讨新年动向为主题的“2009年中国建筑卫生陶瓷经济形势研讨会”，华南理工大学战略管理研究中心宗其俊老师、广东省陶瓷协会常务副会长陈环及佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹等专家学者以独特的视觉向与会者分析了明年陶业发展的形势。
2房地产影响仍将持续
2008年1～10月，全国商品房销售面积4.5亿平方米，同比下降16.5%；全国商品房空置面积1.33亿平方米，同比增长13.1%。而国际房地产业和中国一样，进入2008年受到房地产调整周期的影响和金融危机的双重压力处于下降调整期，全球经济环境导致房地产进入全面的下调期。华南理工大学战略管理研究中心宗其俊认为，虽然今年1～10月份全国商品房销售数据累计比预测的稍好些，但考虑到2008年上半年刚进入调整期的影响以及统计数据一向的乐观取向性，预测明年仍将出现23%～35%的负增长。
陶瓷行业特别是建陶行业是一个对房地产高度依赖的行业，2008年受到房地产调整周期的影响和金融危机的双重压力，建陶行业也处于下降调整期。对陶瓷产品的总需求吻合房地产行业的总需求预测特征，但存在6个月，甚至更长的滞后效应，对陶瓷行业的传导效应按照2008年的农历计算，在2008年9月份开始正式进入预测调整期，真实的调整要从2009年春季开始。而对于灾后重建目标，国家发改委对汶川地震灾区重建总资金约1万亿元 ，计划用三年左右时间完成恢复重建的主要任务，基本生活条件和经济发展水平达到或超过灾前水平。目前各地的规划方案相继出台，大规模的重建将从2009年开始，逐步推进至2011年。对于1万亿元的重建费用，陶瓷行业可分得的市场份额不会超过1%，即100亿元人民币，分成三年的话每年只有33亿元。
据陶瓷行业协会的有关信息显示，建陶行业高中低档产品的市场容量分别为5%、35%、65%。灾区重建以安全和经济性为主，对高档建陶产品需求量将很小，需求重点集中于中档和中低档产品。此外，建筑陶瓷受运输半径影响，重建对建陶产品的需求将集中于西南的四川和重庆区域内。2009年宏观经济投资中推进西部大开发和4000亿铁路建设对陶瓷需求影响甚微，试点或试行的农村城镇化建设带来的陶瓷需求集中于物美价廉的中低端市场。
佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹认为，面对目前国内房地产的走势，今年北京下跌超过40%，广州下跌超过30%，其他城市也有不同程度的下跌。建陶是对房地产依赖的行业，其影响滞后半年到一年，去年10月份房地产就开始调整，到今年5月份陶瓷企业才开始有影响，销售下降，到了7、8月份就出现大面积停产现象。虽然现在各地政府也在出手救市，但这种救市在现在的整体经济形势下，不可能推动房地产的全面复苏，最大的可能是延续房地产的低迷期，而使调整到位的时间推后，只能减缓房地产泡沫的破灭速度，因此在短期内难以指望房地产业带动建陶产品的销售。
3陶瓷砖出口还有潜力
中国陶瓷工业协会的统计数据显示，2008年1～9月全国建筑陶瓷砖海关出口数为5.17亿平方米，同比增长21.41%，出口金额20.66亿美元，同比增长37.12%；而广东省陶瓷协会的统计数据也显示，生产建筑卫生陶瓷一直居全国第一位的广东省，今年1～9月建筑陶瓷出口量达到3.63亿平方米，出口金额16.07亿美元，分别比上年同期增长了19%和36.87%。可见，国际金融危机对我国建筑陶瓷的出口影响不是很大。
尹虹认为，始于2007年的美国“次贷”危机，估计将对我国陶瓷行业的产品出口有所影响，但是今年上半年的建陶产品出口仍然保持较大的增长，国际金融危机对中国建陶产品出口的影响仍可持乐观的态度，过去一年中，日用陶瓷、装饰陶瓷、卫生陶瓷的出口都受到了极大的影响，建筑陶瓷的出口还在不断增长，主要是由于我国建陶产品的性价比极具竞争力。2007年意大利瓷砖平均售价达10.6欧元/平方米（其中：本土售价达9.55欧元/平方米，海外售价达11.03欧元/平方米），西班牙瓷砖的平均售价为6.9欧元/平方米，而我国2007年瓷砖出口的平均单价还不足5美元。金融危机当道，价廉物美的建陶产品将更受欢迎，而目前我国建陶产品的出口仅为总产量的15%左右。中国瓷砖没有国外对手，真正的对手是我们自己，和意大利瓷砖近60%出口相比，中国瓷砖的出口还有潜力，只是现在渠道还不如人家，2009年建陶企业可以进一步发展出口贸易。
2007年世界瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展，总产量突破80亿平方米，全世界消费达到79.55亿平方米。出口下降的趋势很明显，2007年世界瓷砖的出口总量是19.1亿平方米，在2007年增长的4亿平方米中，亚洲的中国、印度、伊朗与越南贡献了其中的3.5亿平方米，根据中国官方海关的数据，2007年中国的出口量达到5.9亿平方米。2007年巴西超过西班牙成为第二大瓷砖生产国，产量由5.94亿平方米增加到6.37亿平方米，巴西成为继中国之后的第二大瓷砖消费国，2008年巴西的生产与消费将进一步增长。根据西班牙瓷砖制造协会提供的数据，西班牙的瓷砖生产消费在经历了持续增长之后第一次出现下滑，出口保持稳定，在一些海外市场销售明显下降，最明显的是美国市场。2007年意大利瓷砖产量下降到5.59亿平方米，总销售量为5.472亿平方米， 3.794亿平方米出口，出口下降主要是由于意大利瓷砖的三大海外市场中的两大市场——美国与德国出现了下降。尽管面临严重的市场困难，2007年美国仍然是世界最大的瓷砖进口国，同时是世界第五大瓷砖消费国，由于美国经济危机的影响，美国国内瓷砖消费由3.08亿平方米下降到2.48亿平方米，在进口方面减少了6000万平方米，所有的瓷砖出口大国对美国的出口都遭受重创，只有中国是例外，保持了2006年对美出口3200万平方米的水平。
美国方面的数据显示，2008年第一季度意大利仍然是美国瓷砖的最大供应国，占总量23.8%，占金额42.3%，墨西哥由2007年第一季度的18.1%上升到2008年的22.7%，成为美国瓷砖总量与金额方面的第二大供应国，中国出口美国瓷砖基本持平（下降1.6%，金额增长5.5%），巴西、西班牙瓷砖出口美国均出现大幅下降。
综上所述，一方面我国的瓷砖出口大约占总产量的12%，尚不是高度出口依赖型，与意大利(68%)、西班牙(57%)相比还有很大的发展空间，另一方面，我国瓷砖在世界瓷砖进口大国的份额同样具有很大的发展空间，要解决我国目前瓷砖产量过大的局面，出口仍是一个重要的方向。据报道，2008年1至7月，佛山市出口陶瓷砖21649万平方米、出口总值10亿美元，分别增长23.9%和41.7%，增速加快了9个百分点，说明佛山陶瓷产业在世界范围内仍是一个极具竞争力的产业。
4明年下半年可望有所好转
广东省陶瓷协会常务副会长陈环认为，房地产调控从去年底开始体现，全省建材行业中水泥全行业亏损，玻璃、涂料、陶瓷全部库存都远超预期。对于陶瓷行业来说，明年最困难的时期将会出现在上半年，下半年可望有所好转。对此我们普遍信心较大，政府4万亿的刺激计划非常强有力，其中9000亿将投向保障住房，国家将进一步推进和加大城镇廉租住房、棚区房、经济适用房的建设以及危房改造，一系列有中国特色的措施会使国内经济不至于下滑太远。
陈环认为，未来的建陶业将继续调整，而年尾是建材的销售旺季。从对广东省建材行业的调研来看，这次受影响较大的是大城市，京、广、深建材市场出现了较大的下滑，正好反映了市场对产品的需求。这一轮对建材的影响主要来自宏观调控，最后还会有叠加效应。目前宏观调控对房地产业的影响已经非常明显，再加上金融海啸的影响，现在的状况还不是最严重的时候，预计明年上半年对建陶行业来说将是最痛苦的时期。由于陶瓷行业的滞后效应，明年宏观调控效果将会显现，且金融海啸的影响还在，新措施实施还有一个过程，4万亿真正到位也需要时间，明年我们会感觉到金融海啸的冲击会很大，出口也不可能保持高增长，明年建陶行业很难保持发展增长的势头。对我们有帮助的包括4万亿资金政策、四川重建等，可是陶瓷只占建材市场份额的15～20%左右，1万亿若含了基础设施建设又要再打折扣。未来市场对建材的拉动效应包括以下行业：建筑业（基础）、房产、装修业，其中陶瓷业对房地产高度依赖，如果复苏，水泥行业会率先体现出来，陶瓷行业则要滞后8～9个月。影响大的都是跟农村建设关系大的项目，城镇化建设的过程现在仅有45%的水平，预计2025年将达到65%，此时对建陶行业的拉动力会较大，因为陶瓷容易为大家接受，它在装修中占的比例比别的国家高，因此性价比高的产品增长比例会较高。
尹虹认为，今年年末大部分建陶厂停产检修的时间会比往年更长，年假可能延长到三个月。这是必然的操作手法，会腾出市场空间来进行调整。对于四川灾区恢复建设，33亿的蛋糕分到建陶行业会很困难，由于2008年的奥运会和残奥会对华北市场影响较大，将会在2009年3月份的时候出现一个小的销售高峰。2008年1～8月全国瓷砖产量达35亿平方米，增加了22%，在明年年初协同西南（5·12汶川大地震震后恢复建设）、华北（2008奥运期间缓建工程重启）市场而出现井喷的可能性较小，因此明年上半年陶瓷企业的日子会不好过，这个冬天可能是个较长的寒冬。
5 结语
展望2009年，在世界经济形势仍然不乐观的环境下，我们期待着中国政府救市效果出现，给对房地产依赖较高的建陶行业带来转机；同时，我们也期待建陶行业充分发掘出口的潜力，为明年的发展带来新的希望。