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摘 要：伴随中国经济的可持续发展，创新已经并将继续成为一个行业和一个企业应对竞争的最有力武器，物流企业创新也不例外。选取5个物流上市公司，从技术创新、管理创新、市场创新、制度创新4个维度比较企业创新能力，分析其中存在的问题，进而提出增强自主研发意识、深化精细管理、提高人力资源质量、打造一体化物流链、优化公司治理结构和完善薪酬福利制度等提升物流企业创新能力的对策建议。
关键词：物流上市公司；技术创新；管理创新；市场创新；制度创新
中图分类号：F252 文献标识码：A
Abstract： With the sustainable development of China's economy， innovation has been and will be a most powerful weapon for an industry or a company faced competition. The logistics companies innovation is no exception. Select five listed logistics companies， compare their innovative capabilities with four dimensions including technical innovation， management innovation， market innovation and system innovation. With analysis the problems， it proposes some advice to enhance logistics enterprises innovation capability such as enhancing sense of self-development， deepening sophisticated management， improving quality of human resources， creating an integrated logistics chain， optimizing corporate governance structure and perfecting remuneration system.
Key words： logistics listed companies； technical innovation； management innovation； market innovative； system innovation
物流业已经成为当今世界各国竞争的新领域，物流企业创新是物流行业升级换代、占领竞争制高点的必然选择。所谓物流，是指物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。进入21世纪以来，我国物流业发展迅速，部分企业通过改革创新，已经具备了一定的国际竞争力，如国际咨询机构Armstrong & Associates根据全球第三方物流营收发布的2013全球第三方物流50强报告，中国企业有中外运入围[1]。但是，面对国际化一体化竞争态势，我国绝大多数物流企业还普遍存在自主创新能力不强、管理粗放、人力资源不优、一体化不足、治理结构不善、福利薪酬不合理的情况。因此，深入比较物流企业自主创新能力，发现其中存在的问题，进而提出物流企业实施创新驱动战略、提升自主创新能力的对策措施，以打造和保持核心竞争力，更好地满足客户需求。 1 研究方法与案例样本选取
著名管理学家熊彼特1912年在《经济发展理论》一书中首次提出创新理论并指出创新是经济增长的内生因素。Teece[2]认为创新是组织获取和转化资源及塑造资源差异的一种有效途径，是影响核心能力的重要因素，是组织获取竞争优势、提升绩效的基础。目前关于企业创新能力尚没有统一的定义和分类。魏江，许庆瑞[3]认为企业创新能力包括企业的R&D能力、制造能力、市场营销能力、组织能力和资金投入能力。杨艳，朱恒源，吴贵生[4]认为，一个成功的创新活动，必须是技术和市场能力的有机结合，企业的创新能力是企业在多大程度上能够系统地完成与创新有关的各项活动的能力。崔总合，杨梅[5]认为创新主要有4种类型：技术创新、管理创新、市场创新和制度创新。本研究借鉴4个维度来分析创新能力，即技术创新维度、管理创新维度、市场创新维度、制度创新维度，形成的企业创新体系如图1所示。其中，技术创新是指由直接的技术改进得到的新产品或新工艺；管理创新是指企业把新的管理要素（如新的管理方法、新的管理手段、新的管理模式等）或要素组合引入企业管理系统以更有效地实现组织目标的活动；市场创新是指地域、需求、产品的新市场以及营销观念的创新；制度创新是指企业产权结构调整和产权关系的变化，包括公司治理结构、激励制度，具体体现在组织架构、薪酬福利等方面。
根据中国证监会2013年3月公布的行业数据统计，按交通运输业、仓储业分类有83家物流类上市公司，按照物流行业细分，分别从铁路运输、道路运输、航空运输和装卸搬运、仓储业各选取1家有代表性的龙头企业作为案例样本企业，分别是铁龙物流（股票代码600125）、长江投资（股票代码600119）、外运发展（股票代码600270）、澳洋顺昌（股票代码002245）、中储股份（股票代码600787）进行创新能力比较分析，5家企业均设有各自的企业官网，研究原始素材主要来自上市公司网站和上市公司年报等。具体数据来自上市公司2010～2012年年报，技术创新能力采用研发费用占公司营业收入的比重来说明，其中研发费用信息在上市公司年报中披露有4种情形： 董事会报告中披露； 财务报表无形资产或开发支出披露；管理费用项目注释中披露； 同时在董事会报告和财务报表相关项目注释中披露[6]。管理创新能力采用本科以上学历员工占公司员工总数的比重来说明；市场创新能力采用描述性分析；制度创新能力采用公司内部薪酬差距来反映，具体指高管薪酬与员工薪酬的差距，计算公式为普通员工的平均薪酬=应付职工薪酬-应付高管薪酬/（职工总人数-董事会人数），其中高管薪酬从上市公司年报中的董事会报告获得，员工薪酬数据从上市公司年报应付职工薪酬注释中披露获得。 2 案例公司基本情况
铁龙物流成立于1993年2月，1998年5月在上海证券交易所挂牌上市，是铁路物流业的示范性企业。公司秉承“创新、务实”的经营宗旨，将资本市场与铁路产业结合，不断创新管理体制和经营方式，提升经营规模和经营质量，主要业务是铁路特种集装箱物流业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务，加上房地产开发、商品混凝土生产与销售等补充业务的多种经营方式，是一家业务能力、盈利能力、管理能力突出的全国性企业集团[7]。
长江投资成立于1997年11月，1998年1月在上海证券交易所挂牌上市。2006年1月完成股权分置改革，是一家以现代综合物流为主营业务的产业类上市公司。公司秉承做实、做稳、做好，专注地做好每一件事的行为宗旨，顺应国家和上海市政府“十一五”、“十二五”规划中关于重点发展现代物流产业的战略要求，依托覆盖全球的物流服务网络、B2B的物流电子商务平台，业务功能涵盖国际货运、公共信息平台、国内快件、市内货运等。公司所属上海陆上货运交易中心，是上海市政府唯一授权的道路货运公共信息平台，为客户提供全方位的物流配套及增值服务[8]。
外运发展成立于1999年，2010年在上交所挂牌上市，是国内航空货运代理行业第一家上市公司，外运发展在坚持航空专业化物流经营主体方向的同时，积极拓展与空运密切相关的行业及项目的综合物流业务，打造并依托航空承运优势，实现“天地合一”的理想。外运发展在全国拥有4大区域，近百家分公司、子公司和300多个物流网点，运营网络辐射全国，国际服务范围覆盖全球200多个国家和地区[9]。
澳洋顺昌成立于2002年9月，2008年6月在深交所挂牌上市，是金属物流配送行业的领导者，秉承“专业创造价值”的理念，发展和开拓金属物流行业，主要面向IT产品制造商提供金属材料的仓储、分拣、套裁、包装、配送等完整供应链服务，客户遍布长三角和珠三角地区。公司建立物流信息系统，通过ERP、条码技术、GPS全球定位系统等现代物流技术对业务流程进行跟踪管理[10]。
中储股份总公司成立于20世纪60年代初，1997年1月在上交所挂牌上市，是全国性大型综合物流企业。中国储运以专业化、网络化、集约化、信息化运作模式，积极发展现代物流，形成以大客户为主要服务对象，具有仓储、运输、配送、质押融资、多式联运、加工制造、物流设计、内外贸易、科技开发、现货市场、电子商务、金属材料检验等综合配套的多维物流服务体系[11]。
3 案例公司创新能力分析
根据5家上市公司的官方网站和上市公司年报等，从4个维度比较5家公司创新能力，如表1。
3.1 研发投入存在较大差距，总体尚待提高。技术创新的基础及关键是研究与开发（R&D），技术创新与公司的市场成长速度、成长效率正相关[6]。如表1所示长江投资研发投入最多，而外运发展研发投入最少，按照《高新技术企业认定管理办法》规定，企业申请高新技术企业时，最近一年销售收入在20 000万元以上的企业，近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例应当不低于3%。5家公司中研发费用最高的长江投资也只有1.46%（2012年1.02%，2011年2.36%，2010年1.01%），远远低于3%的标准。企业研发方式分为自主研发、合作研发、引进设备购买等多种方式。表1所示，部分企业已有较强的创新能力，铁龙物流公司收购铁路特种箱业务之后不断在产品研发方面增加投入，设立特种集装箱技术开发中心开发新市场和新产品，但总体来看，5家企业的研发管理及内外创新网络整合的能力，覆盖企业产品、工艺、市场营销和服务整个创新价值链的组织管理水平仍然较落后，只有3家设立独立的技术研发中心，说明企业对自主研发的重视程度不够。
3.2 注重管理手段创新，管理模式创新意识不足。管理创新是提高企业效益、增强核心竞争力的基础。创新活动不仅取决于新产品新技术的开发，而且与创新活动的组织与管理攸息相关。多数公司注重在员工培训投入，如建立员工培训制度，鼓励员工考取资格证书，举办员工技能竞赛等。但是除澳洋顺昌外，其他企业不太注重管理模式上的创新。一项技术、一款产品给企业带来的盈利和发展往往是局部的，但是管理模式的创新往往给企业带来整体性根本改变。例如，作为金属物流配送行业的领导者，澳洋顺昌的管理体系核心是以业务视角出发管理核心价值，通过“内部公司制”——划小核算单元，让每个核算单元成为自负盈亏的小实体，转变员工的意识和动机从“为公司干”到“为我自己干”。公司管理层注重精细化设计，明确核算要素，建立内部核算规则，核算小实体的盈亏。通过这种新机制，组织和驱动每一个员工，以更好地达成战略目标[12]。
3.3 人力资本水平不均，文化创新精神缺乏。管理学家将组织获取的受过高等教育的员工总体（能够表现出一种组织特有的具备价值性、稀缺性和难以模仿性的能力和经验）称作战略人力资本，他能使企业产出更佳的财务绩效[13]。人力资本的高低能直接影响技术创新能力。一般的，大型公司更注重人力资本投资，公司成立时间越长，对人力资本这一战略绩效更为注重[14]。如表2所示，从本科以上学历占全体员工这一指标看，成立时间较长的储运股份、外运发展、长江投资的知识型员工比重较高。就人力资本均值而言，本科以上学历员工数仅为25.68%，存在很大提升空间。企业价值观在企业文化建设中发挥着重要作用，一定程度影响企业的创新能力。如表1所示，5家企业纷纷提出打造企业文化，树立核心价值观，如铁龙物流的“责任、诚信、创新、专业”，外运发展的“服务创造价值”，但是从表中只发现铁龙物流和将创新纳入其核心价值体系。
3.4 市场创新意识强烈，风险抵御能力薄弱。市场创新是市场各要素之间的新组合，既包括产品创新和市场领域的创新，也包括营销手段的创新，甚至还包括营销观念的创新[4]。如表1所示，5家上市公司纷纷在自己主业物流业务基础上积极开拓新市场，发展多个业务板块，以供应链增值服务为宗旨，以仓储资源为基础，创新业务模式，发展物流金融、物流地产、综合物流、城市消费物流等；中外运的舱单质押融资监管业务，不仅获得增值服务收益，而且增加掌控供应链的能力。但是，5家上市公司年报的董事会报告都将未来融资风险纳入风险计量中，目前物流企业的融资渠道较单一，物流企业应对市场的风险抵御能力不足，缺乏融资途径对公司的市场创新存在不利影响。 3.5 公司治理结构待完善，薪酬差距较大。健康的公司治理结构包括有效且规范的独立董事制度[16]。选取的5家公司虽然均设有独立董事制度，但缺乏相应的监督机制，这可能会导致公司难以很好地进行创新决策。这一方面可以从中储股份的企业制度改革中学习：中储股份按照现代企业制度，建立较完善的治理和组织结构。其中，董事会由9名董事组成，内设战略与投资管理、薪酬与考核、审计、提名4个专业委员会。战略与投资管理委员会，独立董事占多数，中储股份的这一改革较好地保障董事会决策效益的最大化。澳洋顺昌是唯一的外资企业，其薪酬差距却是最大的，高管薪酬是普通员工薪酬的近3倍，员工平均薪酬最高的是外运发展，这可能与它地处北京，而北京整体薪资水平较高有关。如表1所示，5家企业中规模最大的中储股份的高管薪酬不及人数仅为其三分之一的铁龙物流，就薪酬差距绝对数而言，作为唯一外资企业的澳洋顺昌居于第二，但其企业人数却不足1 000人。从案例看，企业规模对高管薪酬与普通员工薪酬无论是相对数还是绝对数似乎没有显著的影响，但激励制度针对普通员工不足，难以激起普通员工的创新热情。
4 提高物流公司创新能力的建议
4.1 增强自主研发意识，促进技术创新。信息技术的普及应用促进物流竞争朝着高科技方向发展，由多种信息技术集成的物流信息系统，对在物流各个环节产生的大量信息进行及时有效的收集、处理和分析，是实现减少运输时间、降低库存、及时供货与保持供应链的稳定等物流管理目标的重要保证[15]。除了引进先进设备和技术外，企业应增强自主研发意识，按照高新技术企业的标准，增加研发资金的投入；设立专门的技术研发部门，研发适合企业的物流软件；增加研发人员的招募，加强研发团队的力量；同时政府也可以出台鼓励企业自主研发的政策，鼓励物流企业提高技术创新能力。
4.2 促进管理创新，发展绿色物流模式。精细管理是降低成本，减少经营浪费的有效手段。实践精细管理模式，必须加强管理手段创新、管理任务创新和管理目的创新[16]。具体地，认真梳理业务流程，制定严格的服务标准逐环节监控整个业务流程，找出不能达标之原因，持续改进，以此带动公司全面的精细化管理。同时，与时俱进践行绿色管理模式，物流业是一个消耗能源的行业，也是碳排放的大户，低碳物流要求提高仓储设施利用率、优化运输路径和搬运装卸系统，势必要求企业整合资源，打造信息化、标准化、规范化的管理模式，创新发展绿色供应链，满足低碳经济之要求[17]。
4.3 提升企业人力资源质量，加强企业文化创新。优秀的人力资源是物流企业增强自主创新能力的基础之一[18]。提高企业人力资源质量，一方面企业要有效利用社会上各类物流培训机构，对员工实施培训，加快物流专业技术人才和管理人才的培养；另一方面，物流企业应加强与高等院校合作和联合，提供专业实习基地和签订定向培养协议，有效提高企业员工整体水平[18]。增强自主创新能力，需要加强企业文化创新。首先，树立以人为本的理念和价值观，在企业内部形成整体创新氛围；其次，明确企业的目标、愿景、使命与责任，形成有企业特色的价值观和文化理念，具体方法可以是举办入职培训，拓展训练；第三，学习先进的管理理念，提倡走出去，多交流，全员培训等，在提高员工业务技能和管理手段的同时，增强员工集体荣誉感[14]。
4.4 拓宽融资渠道，推进一体化物流链。市场创新需要资金维系，资金困难是很多物流企业面临的问题。一方面是设施设备的投入压力。物流行业是资金密集、劳动力密集、技术密集的行业，网点建设、运输、装卸设备以及企业信息化等建设都需要投入大量的资金。另一方面是日常运营流动资金的需求压力、客户应收账款的压力、业务保证金和押金所占压的流动资金压力等。因此，积极探索物流金融板块，一方面保障企业自己的资金运营，另一方面为中小企业提供新的融资渠道，开辟新的市场。按照服务对象和物流供给的差异，物流市场可以细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。从发展眼光看，传统的货运代理操作模式难以维系竞争力，而为其他企业提供从采购、生产到配送环节的一体化供应链物流是未来物流业的发展趋势。例如，铁路物流可以利用低成本、低排放的优势发展铁路多元化经营和国际联运；公路物流可以向仓储、城市配送、快递延伸；航空货运可以通过重组将服务延伸到航空货运服务的上下游环节；装卸搬运业和仓储物流可以与商贸物流和制造业联动。
4.5 优化公司治理结构，完善薪酬福利制度。独立董事制度对公司治理起到顾问和监督的作用。目前中国的独立董事制度已经基本落实，对于促进公司治理结构合理化发挥一定作用。优化公司治理结构，首先，完善相关的公司证券法律制度，改变现在完全由大股东提名的做法，可以成立一个独立董事选聘机构，负责上市公司独立董事的选拔，使独立董事真正独立起来；其次，在董事会下设考核机构，加强对独立董事的监督，防止独立董事短期行为；第三，明确法律条律规定，严格实施证监会关于完善独立董事制度的要求，充分发挥独立董事的作用。一个企业的薪酬制度体现着企业的管理理念和文化倾向，合理的薪酬制度会增强员工的创新意识[19]。对于不同性质的企业薪酬制度优化的方式也应有所不同。对于国企来说，需要政府给予一个宽松的外部环境，给予企业在薪酬管理上的自主权，使企业能根据市场竞争状况与市场薪酬水平自主决定薪酬结构与薪酬水
平[20]。对于民企来说，可以在法律框架内丰富自己的福利项目。同时，企业还可以适度借鉴外国的“弹性福利计划”，即由员工在企业规定的时间和合理的金额范围内，按自己的意愿选择自己的福利项目组合，满足员工对福利灵活机动的要求，提高员工的满意度。
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关键词：物流上市公司；技术创新；管理创新；市场创新；制度创新
中图分类号：F252 文献标识码：A
Abstract： With the sustainable development of China's economy， innovation has been and will be a most powerful weapon for an industry or a company faced competition. The logistics companies innovation is no exception. Select five listed logistics companies， compare their innovative capabilities with four dimensions including technical innovation， management innovation， market innovation and system innovation. With analysis the problems， it proposes some advice to enhance logistics enterprises innovation capability such as enhancing sense of self-development， deepening sophisticated management， improving quality of human resources， creating an integrated logistics chain， optimizing corporate governance structure and perfecting remuneration system.
Key words： logistics listed companies； technical innovation； management innovation； market innovative； system innovation
物流业已经成为当今世界各国竞争的新领域，物流企业创新是物流行业升级换代、占领竞争制高点的必然选择。所谓物流，是指物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。进入21世纪以来，我国物流业发展迅速，部分企业通过改革创新，已经具备了一定的国际竞争力，如国际咨询机构Armstrong & Associates根据全球第三方物流营收发布的2013全球第三方物流50强报告，中国企业有中外运入围[1]。但是，面对国际化一体化竞争态势，我国绝大多数物流企业还普遍存在自主创新能力不强、管理粗放、人力资源不优、一体化不足、治理结构不善、福利薪酬不合理的情况。因此，深入比较物流企业自主创新能力，发现其中存在的问题，进而提出物流企业实施创新驱动战略、提升自主创新能力的对策措施，以打造和保持核心竞争力，更好地满足客户需求。 1 研究方法与案例样本选取
著名管理学家熊彼特1912年在《经济发展理论》一书中首次提出创新理论并指出创新是经济增长的内生因素。Teece[2]认为创新是组织获取和转化资源及塑造资源差异的一种有效途径，是影响核心能力的重要因素，是组织获取竞争优势、提升绩效的基础。目前关于企业创新能力尚没有统一的定义和分类。魏江，许庆瑞[3]认为企业创新能力包括企业的R&D能力、制造能力、市场营销能力、组织能力和资金投入能力。杨艳，朱恒源，吴贵生[4]认为，一个成功的创新活动，必须是技术和市场能力的有机结合，企业的创新能力是企业在多大程度上能够系统地完成与创新有关的各项活动的能力。崔总合，杨梅[5]认为创新主要有4种类型：技术创新、管理创新、市场创新和制度创新。本研究借鉴4个维度来分析创新能力，即技术创新维度、管理创新维度、市场创新维度、制度创新维度，形成的企业创新体系如图1所示。其中，技术创新是指由直接的技术改进得到的新产品或新工艺；管理创新是指企业把新的管理要素（如新的管理方法、新的管理手段、新的管理模式等）或要素组合引入企业管理系统以更有效地实现组织目标的活动；市场创新是指地域、需求、产品的新市场以及营销观念的创新；制度创新是指企业产权结构调整和产权关系的变化，包括公司治理结构、激励制度，具体体现在组织架构、薪酬福利等方面。
根据中国证监会2013年3月公布的行业数据统计，按交通运输业、仓储业分类有83家物流类上市公司，按照物流行业细分，分别从铁路运输、道路运输、航空运输和装卸搬运、仓储业各选取1家有代表性的龙头企业作为案例样本企业，分别是铁龙物流（股票代码600125）、长江投资（股票代码600119）、外运发展（股票代码600270）、澳洋顺昌（股票代码002245）、中储股份（股票代码600787）进行创新能力比较分析，5家企业均设有各自的企业官网，研究原始素材主要来自上市公司网站和上市公司年报等。具体数据来自上市公司2010～2012年年报，技术创新能力采用研发费用占公司营业收入的比重来说明，其中研发费用信息在上市公司年报中披露有4种情形： 董事会报告中披露； 财务报表无形资产或开发支出披露；管理费用项目注释中披露； 同时在董事会报告和财务报表相关项目注释中披露[6]。管理创新能力采用本科以上学历员工占公司员工总数的比重来说明；市场创新能力采用描述性分析；制度创新能力采用公司内部薪酬差距来反映，具体指高管薪酬与员工薪酬的差距，计算公式为普通员工的平均薪酬=应付职工薪酬-应付高管薪酬/（职工总人数-董事会人数），其中高管薪酬从上市公司年报中的董事会报告获得，员工薪酬数据从上市公司年报应付职工薪酬注释中披露获得。 2 案例公司基本情况
铁龙物流成立于1993年2月，1998年5月在上海证券交易所挂牌上市，是铁路物流业的示范性企业。公司秉承“创新、务实”的经营宗旨，将资本市场与铁路产业结合，不断创新管理体制和经营方式，提升经营规模和经营质量，主要业务是铁路特种集装箱物流业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务，加上房地产开发、商品混凝土生产与销售等补充业务的多种经营方式，是一家业务能力、盈利能力、管理能力突出的全国性企业集团[7]。
长江投资成立于1997年11月，1998年1月在上海证券交易所挂牌上市。2006年1月完成股权分置改革，是一家以现代综合物流为主营业务的产业类上市公司。公司秉承做实、做稳、做好，专注地做好每一件事的行为宗旨，顺应国家和上海市政府“十一五”、“十二五”规划中关于重点发展现代物流产业的战略要求，依托覆盖全球的物流服务网络、B2B的物流电子商务平台，业务功能涵盖国际货运、公共信息平台、国内快件、市内货运等。公司所属上海陆上货运交易中心，是上海市政府唯一授权的道路货运公共信息平台，为客户提供全方位的物流配套及增值服务[8]。
外运发展成立于1999年，2010年在上交所挂牌上市，是国内航空货运代理行业第一家上市公司，外运发展在坚持航空专业化物流经营主体方向的同时，积极拓展与空运密切相关的行业及项目的综合物流业务，打造并依托航空承运优势，实现“天地合一”的理想。外运发展在全国拥有4大区域，近百家分公司、子公司和300多个物流网点，运营网络辐射全国，国际服务范围覆盖全球200多个国家和地区[9]。
澳洋顺昌成立于2002年9月，2008年6月在深交所挂牌上市，是金属物流配送行业的领导者，秉承“专业创造价值”的理念，发展和开拓金属物流行业，主要面向IT产品制造商提供金属材料的仓储、分拣、套裁、包装、配送等完整供应链服务，客户遍布长三角和珠三角地区。公司建立物流信息系统，通过ERP、条码技术、GPS全球定位系统等现代物流技术对业务流程进行跟踪管理[10]。
中储股份总公司成立于20世纪60年代初，1997年1月在上交所挂牌上市，是全国性大型综合物流企业。中国储运以专业化、网络化、集约化、信息化运作模式，积极发展现代物流，形成以大客户为主要服务对象，具有仓储、运输、配送、质押融资、多式联运、加工制造、物流设计、内外贸易、科技开发、现货市场、电子商务、金属材料检验等综合配套的多维物流服务体系[11]。
3 案例公司创新能力分析
根据5家上市公司的官方网站和上市公司年报等，从4个维度比较5家公司创新能力，如表1。
3.1 研发投入存在较大差距，总体尚待提高。技术创新的基础及关键是研究与开发（R&D），技术创新与公司的市场成长速度、成长效率正相关[6]。如表1所示长江投资研发投入最多，而外运发展研发投入最少，按照《高新技术企业认定管理办法》规定，企业申请高新技术企业时，最近一年销售收入在20 000万元以上的企业，近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例应当不低于3%。5家公司中研发费用最高的长江投资也只有1.46%（2012年1.02%，2011年2.36%，2010年1.01%），远远低于3%的标准。企业研发方式分为自主研发、合作研发、引进设备购买等多种方式。表1所示，部分企业已有较强的创新能力，铁龙物流公司收购铁路特种箱业务之后不断在产品研发方面增加投入，设立特种集装箱技术开发中心开发新市场和新产品，但总体来看，5家企业的研发管理及内外创新网络整合的能力，覆盖企业产品、工艺、市场营销和服务整个创新价值链的组织管理水平仍然较落后，只有3家设立独立的技术研发中心，说明企业对自主研发的重视程度不够。
3.2 注重管理手段创新，管理模式创新意识不足。管理创新是提高企业效益、增强核心竞争力的基础。创新活动不仅取决于新产品新技术的开发，而且与创新活动的组织与管理攸息相关。多数公司注重在员工培训投入，如建立员工培训制度，鼓励员工考取资格证书，举办员工技能竞赛等。但是除澳洋顺昌外，其他企业不太注重管理模式上的创新。一项技术、一款产品给企业带来的盈利和发展往往是局部的，但是管理模式的创新往往给企业带来整体性根本改变。例如，作为金属物流配送行业的领导者，澳洋顺昌的管理体系核心是以业务视角出发管理核心价值，通过“内部公司制”——划小核算单元，让每个核算单元成为自负盈亏的小实体，转变员工的意识和动机从“为公司干”到“为我自己干”。公司管理层注重精细化设计，明确核算要素，建立内部核算规则，核算小实体的盈亏。通过这种新机制，组织和驱动每一个员工，以更好地达成战略目标[12]。
3.3 人力资本水平不均，文化创新精神缺乏。管理学家将组织获取的受过高等教育的员工总体（能够表现出一种组织特有的具备价值性、稀缺性和难以模仿性的能力和经验）称作战略人力资本，他能使企业产出更佳的财务绩效[13]。人力资本的高低能直接影响技术创新能力。一般的，大型公司更注重人力资本投资，公司成立时间越长，对人力资本这一战略绩效更为注重[14]。如表2所示，从本科以上学历占全体员工这一指标看，成立时间较长的储运股份、外运发展、长江投资的知识型员工比重较高。就人力资本均值而言，本科以上学历员工数仅为25.68%，存在很大提升空间。企业价值观在企业文化建设中发挥着重要作用，一定程度影响企业的创新能力。如表1所示，5家企业纷纷提出打造企业文化，树立核心价值观，如铁龙物流的“责任、诚信、创新、专业”，外运发展的“服务创造价值”，但是从表中只发现铁龙物流和将创新纳入其核心价值体系。
3.4 市场创新意识强烈，风险抵御能力薄弱。市场创新是市场各要素之间的新组合，既包括产品创新和市场领域的创新，也包括营销手段的创新，甚至还包括营销观念的创新[4]。如表1所示，5家上市公司纷纷在自己主业物流业务基础上积极开拓新市场，发展多个业务板块，以供应链增值服务为宗旨，以仓储资源为基础，创新业务模式，发展物流金融、物流地产、综合物流、城市消费物流等；中外运的舱单质押融资监管业务，不仅获得增值服务收益，而且增加掌控供应链的能力。但是，5家上市公司年报的董事会报告都将未来融资风险纳入风险计量中，目前物流企业的融资渠道较单一，物流企业应对市场的风险抵御能力不足，缺乏融资途径对公司的市场创新存在不利影响。 3.5 公司治理结构待完善，薪酬差距较大。健康的公司治理结构包括有效且规范的独立董事制度[16]。选取的5家公司虽然均设有独立董事制度，但缺乏相应的监督机制，这可能会导致公司难以很好地进行创新决策。这一方面可以从中储股份的企业制度改革中学习：中储股份按照现代企业制度，建立较完善的治理和组织结构。其中，董事会由9名董事组成，内设战略与投资管理、薪酬与考核、审计、提名4个专业委员会。战略与投资管理委员会，独立董事占多数，中储股份的这一改革较好地保障董事会决策效益的最大化。澳洋顺昌是唯一的外资企业，其薪酬差距却是最大的，高管薪酬是普通员工薪酬的近3倍，员工平均薪酬最高的是外运发展，这可能与它地处北京，而北京整体薪资水平较高有关。如表1所示，5家企业中规模最大的中储股份的高管薪酬不及人数仅为其三分之一的铁龙物流，就薪酬差距绝对数而言，作为唯一外资企业的澳洋顺昌居于第二，但其企业人数却不足1 000人。从案例看，企业规模对高管薪酬与普通员工薪酬无论是相对数还是绝对数似乎没有显著的影响，但激励制度针对普通员工不足，难以激起普通员工的创新热情。
4 提高物流公司创新能力的建议
4.1 增强自主研发意识，促进技术创新。信息技术的普及应用促进物流竞争朝着高科技方向发展，由多种信息技术集成的物流信息系统，对在物流各个环节产生的大量信息进行及时有效的收集、处理和分析，是实现减少运输时间、降低库存、及时供货与保持供应链的稳定等物流管理目标的重要保证[15]。除了引进先进设备和技术外，企业应增强自主研发意识，按照高新技术企业的标准，增加研发资金的投入；设立专门的技术研发部门，研发适合企业的物流软件；增加研发人员的招募，加强研发团队的力量；同时政府也可以出台鼓励企业自主研发的政策，鼓励物流企业提高技术创新能力。
4.2 促进管理创新，发展绿色物流模式。精细管理是降低成本，减少经营浪费的有效手段。实践精细管理模式，必须加强管理手段创新、管理任务创新和管理目的创新[16]。具体地，认真梳理业务流程，制定严格的服务标准逐环节监控整个业务流程，找出不能达标之原因，持续改进，以此带动公司全面的精细化管理。同时，与时俱进践行绿色管理模式，物流业是一个消耗能源的行业，也是碳排放的大户，低碳物流要求提高仓储设施利用率、优化运输路径和搬运装卸系统，势必要求企业整合资源，打造信息化、标准化、规范化的管理模式，创新发展绿色供应链，满足低碳经济之要求[17]。
4.3 提升企业人力资源质量，加强企业文化创新。优秀的人力资源是物流企业增强自主创新能力的基础之一[18]。提高企业人力资源质量，一方面企业要有效利用社会上各类物流培训机构，对员工实施培训，加快物流专业技术人才和管理人才的培养；另一方面，物流企业应加强与高等院校合作和联合，提供专业实习基地和签订定向培养协议，有效提高企业员工整体水平[18]。增强自主创新能力，需要加强企业文化创新。首先，树立以人为本的理念和价值观，在企业内部形成整体创新氛围；其次，明确企业的目标、愿景、使命与责任，形成有企业特色的价值观和文化理念，具体方法可以是举办入职培训，拓展训练；第三，学习先进的管理理念，提倡走出去，多交流，全员培训等，在提高员工业务技能和管理手段的同时，增强员工集体荣誉感[14]。
4.4 拓宽融资渠道，推进一体化物流链。市场创新需要资金维系，资金困难是很多物流企业面临的问题。一方面是设施设备的投入压力。物流行业是资金密集、劳动力密集、技术密集的行业，网点建设、运输、装卸设备以及企业信息化等建设都需要投入大量的资金。另一方面是日常运营流动资金的需求压力、客户应收账款的压力、业务保证金和押金所占压的流动资金压力等。因此，积极探索物流金融板块，一方面保障企业自己的资金运营，另一方面为中小企业提供新的融资渠道，开辟新的市场。按照服务对象和物流供给的差异，物流市场可以细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。从发展眼光看，传统的货运代理操作模式难以维系竞争力，而为其他企业提供从采购、生产到配送环节的一体化供应链物流是未来物流业的发展趋势。例如，铁路物流可以利用低成本、低排放的优势发展铁路多元化经营和国际联运；公路物流可以向仓储、城市配送、快递延伸；航空货运可以通过重组将服务延伸到航空货运服务的上下游环节；装卸搬运业和仓储物流可以与商贸物流和制造业联动。
4.5 优化公司治理结构，完善薪酬福利制度。独立董事制度对公司治理起到顾问和监督的作用。目前中国的独立董事制度已经基本落实，对于促进公司治理结构合理化发挥一定作用。优化公司治理结构，首先，完善相关的公司证券法律制度，改变现在完全由大股东提名的做法，可以成立一个独立董事选聘机构，负责上市公司独立董事的选拔，使独立董事真正独立起来；其次，在董事会下设考核机构，加强对独立董事的监督，防止独立董事短期行为；第三，明确法律条律规定，严格实施证监会关于完善独立董事制度的要求，充分发挥独立董事的作用。一个企业的薪酬制度体现着企业的管理理念和文化倾向，合理的薪酬制度会增强员工的创新意识[19]。对于不同性质的企业薪酬制度优化的方式也应有所不同。对于国企来说，需要政府给予一个宽松的外部环境，给予企业在薪酬管理上的自主权，使企业能根据市场竞争状况与市场薪酬水平自主决定薪酬结构与薪酬水
平[20]。对于民企来说，可以在法律框架内丰富自己的福利项目。同时，企业还可以适度借鉴外国的“弹性福利计划”，即由员工在企业规定的时间和合理的金额范围内，按自己的意愿选择自己的福利项目组合，满足员工对福利灵活机动的要求，提高员工的满意度。
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