7月，金融理财师2014年度青岛之约活动隆重召开，来自全国各地的金融从业人员齐聚青岛，进行交流互动，各地精英理财师在活动中进行了经验介绍，并发表了对中国理财市场的精彩观点与前瞻。
　　陈文
　　私人银行家俱乐部山东地区负责人
　　从2007年开始，我组建了青岛首个理财师俱乐部。从最初的理财师（AFP/CFP）到现在的私人银行家（CPB），我的成长是伴随着国内理财市场的发展而同步进行的。我们一起面对国内日新月异的理财市场，在深度的交流中提升业务技能，在实践中为客户提供最佳的服务方案。
　　彭少鹏
　　粤东道策启行金融理财师俱乐部理事长
　　在互联网金融的冲击下，金融产品销售成了夕阳岗位，定位于纯销售的理财人员难有前途。一个马云就可以把理财产品的收益率推高，把所有渠道销售一网打尽，我们必须从服务方式做出改变，从家族财富管理入手，达到更高的层次。
　　屈立楷
　　台湾理财促进会理事长，商允企管顾问上海有限公司高级培训师
　　CFP是独立理财顾问，每位顾问都有自己的见解，对于CFP的整合，这是一个必须突破的难点。成立一家公司，一时的热情没法让组织持久。公司要有长期明确的商业模式，并对市场的接受状况进行详细的检验；成立一个服务性非营利性组织，则要有明确的宗旨、服务对象及运作模式。
　　苗原
　　青岛五月的风理财师俱乐部负责人
　　虽然现在不做理财业务，但是正是因为做了对公，才能中立地担负起理财师的职责。有很多机会和客户公司高管接触，总能善意、中立地打动客户，帮到客户，也算是尽了理财师的职责。最大的感悟在于用心对待每一个客户，能中立地从客户角度考虑问题才是获得客户信任的终极方法。
　　罗剑
　　重庆银行贵阳分行零售银行部主管
　　我们需要冷静地运用各种手段和方法甄别收到的信息。不应对媒体的报道结论不加辨别地采信。也应把这个观点传导给客户，用基本的逻辑，证实和判断一则消息。如果理财师总是人云亦云，专业性将无所体现。君子爱财，取之有道。我们应该引导客户按照“道”的要求去赚钱，理财首先应该理心。
　　陈彬伟
　　粤东道策启行金融理财师俱乐部监事长
　　金融行业有2条路可以走，一条是管理路线，另一条是专业路线。理财师更主要的是专业路线，只有不断提升自身专业水平、跟上形势，才不会被淘汰。从2007年之前的公募时代，到2008年以后的信托时代，再到2013年的大资管时代，随着国家政策的完善和宏观环境的变化，财富管理会成为大众的普遍需求。
　　陈文彬
　　广发银行理财经理
　　我在银行从事过柜员、个人客户经理、个贷客户经理、公司客户经理、理财客户经理等岗位，这让我能更全面地为客户解决问题。我深知，提供服务或推荐产品都要以客户为中心，而不是为了业绩盲目营销。我的目标是真正站在中立的角度，不为业绩而做违职业道德的事。
　　傅超
　　湖北武汉超姐理财沙龙创始人
　　在银行工作21年，一度感觉很迷茫。在参加过多次商务沙龙活动后，每次都有新的感触。我希望通过沙龙平台普及金融理财知识，和更多的同业一起倡导诚信，共同维护金融行业的良性循环，拒绝为了任务而营销不合适的产品。理财市场前景广阔，目前市场虽不成熟，但互联网将是理财市场的契机。
　　刘志明
　　济南洛华保险代理有限公司创始人
　　CFP的核心价值是中立，理财师要始终保持利他之心，追随独立精神，秉持专业理念。如今，财富管理市场正成燎原之势，产品渐次丰富，供应主体亦不断增多。独立理财顾问模式可能成为一种创新型的财富管理经营模式。独立理财顾问应当成为我们努力追求的目标，这一过程同样值得我们珍惜。
　　任飞
　　福务网金融财经事业部副总经理
　　我先后在保险公司、第三方理财公司和互联网公司（金融）从业。为客户做理财服务、资产配置时，理财师首先要克制贪婪和恐惧这两类心理。不管客户是哪个类别，要保持平常心，不卑不亢为他们提供专业服务。不管我们从事什么具体工作，努力工作、快乐生活才是我们健康积极的态度。
　　刘孝臣
　　建行理财经理
　　对待客户方面，我的做法和心得在于：一是要以心换心，处理好理财与理心的关系，把客户当作终生的朋友；二是要丰富专业知识，以专业赢得客户。此外，我还成立了孝臣理财工作室，形成了较好的理财氛围，注重业务发展，努力获得客户信赖。即使市场最低迷时，我们都没有间断和客户的联系，与客户建立了深厚的鱼水情意。