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产业集群是地理位置上相互靠近相互联系的企业和关联机构，在一个特定产业领域具有共性和互补性而联系在一起的群体。近年来，安徽省无为高沟镇电线电缆和天长秦楠镇电子元器件等一批有影响的县域产业集群的崛起已逐步成为安徽乃至中部地区承接产业转移的重要载体、城镇化建设的重要推动力量。县域产业集群的快速发展为金融业提供了良好的发展机遇，同时也对金融业提出更高的要求。为更好地发挥金融在县域产业集群升级中的推动作用，近期我们组织人员对无为县高沟镇电缆产业集群进行调研，以该产业集群为案例，对金融如何支持县域产业集群升级进行了有益探索。
一、无为县高沟电缆产业集群现状
无为县高沟镇电缆产业集群自1993年以来，走出了一条“一个企业→企业集群→产业集群→主导产业群体系”之路，其引发的“高沟现象”在安徽乃至全国产生一定影响。目前，集群内聚集电线电缆生产企业248家，相关配套企业100余家，从业人员2万多人。2009年高沟镇电缆产业集群实现产值189亿元，占全国的电线电缆行业2.7%，已成为全国四大电线电缆产业基地之一。众多同类企业在一个地域高度集中，已初步形成空间上的集聚。高沟电缆行业发展迅猛，规模效益明显，先后获得“国家火炬计划无为特种电缆产业基地”、“安徽特种电缆产业基地”等荣誉称号。
高沟电缆产业经过多年发展已具产业集群雏形，但与江苏宜兴电缆产业集群等相对成熟的产业集群相比，仍然存在一定的差距，处于产业集群发展的初级阶段。
（一）集群内企业之间高层次专业化分工合作机制缺失
高沟电缆产业集群基本上停留在区域上的企业集中，分工协作效应不强，没有形成以集群为基本条件的专业化分工，在产业链上下游之间，整体与零部件之间，制造业与生产性服务之间没有形成相互依存、合理衔接的紧密联系，产业链专业分工协作还是偶然的、零散的，企业发展追求“大而全”、“小而全”，在产品、原料、资金、土地等方面形成激烈竞争，规模经济和产业集群的协作竞争优势没有显现。
（二）配套服务体系不健全，集聚效应尚待显现
一个有核心竞争力的产业集群，除企业集聚外，还需要产品上下游以及物流、技术、信息等方面的配套。高沟电缆产业集群配套企业数量不少，但规模普遍较小，配套产品仅占集群内部企业需求的5%-10%。其它生产电线电缆所需的原、辅材料70%以上都是从外地购入，物流运输、公共技术服务和三产服务配套更是不足。
（三）产品结构单一且集中在中低端领域
高沟电线电缆产品单一且集中在中低端领域，高端产品比较少。产品主要分布在电气装备用电线电缆和电力电缆两大类，其中电力电缆产品又集中在35千伏及以下中低压电缆，220千伏以上超高压、特高压电缆有待开发；电气装备用电线电缆业主要集中在控制电缆、计算机电缆等有限的少数品种，而核电缆、铁路信号电缆等品种开发不足，海底电缆、光纤电缆等尚未涉足。
（四）创新能力不足，可持续发展能力较弱
高沟产业集群内大部分企业技术装备落后，科技人员匮乏，自主研发能力不足，产品科技附加值低，从而制约了企业整体创新能力的提高，影响电缆产业结构升级。主要表现在：一是缺动力。考虑到电缆产业关键的公共技术研发投入大，且新产品容易被同行仿制，大部分企业不愿从事创新，热衷于低价竞争、低水平模仿。二是缺人才。高沟产业集群企业员工受教育程度普遍较低，技术人员和企业高层管理人才欠缺，企业创新能力受到影响。三是缺投入。部分企业也重视技术创新，但由于投入不足，其技术创新活动主要锁定在一些低端技术的研发上。
（五）品牌建设滞后于规模扩张，自有品牌难以获得价值增值
目前全国电缆行业拥有免检产品90只，中国名牌产品12只，中国驰名商标5只，高沟电缆产业集群还没有一家企业获此殊荣，仅有“欣菱”、“华星”等少数省级名牌，与高沟电缆产业集群发展现状不匹配。制约高沟产业集群品牌建设的因素主要有：一是高沟电缆企业长期采用定牌生产或贴牌生产的模式，企业品牌意识淡薄；二是部分企业尽管有品牌意识，但由于没有完整的试验设备、检测设备，从原材料采购到企业生产，乃至产品销售整个环节，难以保证产品“零缺陷”出厂。
二、金融支持高沟产业集群情况
电线电缆产业是资金密集型产业，资金需求较大。无为县电缆产业集群能够发展到今天，与金融机构的持续支持是分不开的。
一是产业集聚引领金融资源进一步集聚。随着无为县高沟镇电缆产业集群的发展，各类金融机构业务范围逐步向高沟镇延伸，目前已有无为县农村信用联社、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、保险公司等多家金融机构为集群内企业提供各类金融服务。
二是信贷支持力度持续加大。据统计，1978年以来的30余年时间里，无为县各家银行业金融机构累计为高沟镇电缆产业集群内企业投放各类贷款超过62亿元。2010年6月末，无为县高沟镇电缆产业行业贷款余额为29.7亿元（含异地贷款），占无为县总体贷款余额的29.6%；当年新增贷款5.89亿元，占无为县新增贷款总额的46.3%。
三是金融产品创新初显成效。辖内金融机构针对电缆行业特点主动加大金融产品创新，如工商银行无为县分行针对电缆企业应收账款多、流动资金紧缺等特点，积极开办保理业务、小企业流动资金贷款和“信托+理财”融资租赁业务，仅保理业务就已累计办理了8亿元。
应该说，金融业为推动无为县电缆产业集群发展方面发挥了积极作用，但随着产业集群的不断升级，金融需求的规模和层次也显著提高，金融业需要改进的地方日渐增多。
一是内设金融机构严重不足。金融作为高沟电缆产业集群生产服务体系的重要内容，没有得到充足发展。目前，高沟产业集群内仅有农村合作金融机构和农业银行两家金融机构，与江苏宜兴管林镇电缆产业集群存在较大差距（该集群拥有6家专业金融服务机构）。
二是信贷资金主要向规模以上企业集中，众多中小企业有效信贷需求难以得到满足。从信贷资金在集群内不同企业之间的分布看，规模以上企业融资相对集中，96家规模以上企业授信总量占全部银行融资总量的80%以上，而众多中小企业所占有的金融资源不到20%，其融资需求的50%以上依赖民间融资。
三是针对产业集群特点的风险识别和控制能力不足。各金融机构对无为县电缆产业集群发展各阶段资金需求特点缺乏深入研究，对核心企业上下游中小企业的贸易、生产、技术改造等经营阶段的资金需求缺乏相应的风险识别和控制创新。在风险识别方面，没有结合产业集群整体特征，而是习惯于强调单一客户风险。在风险控制方面，没有对现金流、物流以及融资产品进行组合来分散和控制风险，仍然一味强调担保抵押。
四是金融机构提供的金融工具和产品种类单一。受业务发展方向、重点、权限和人员素质等影响，无为县金融机构针对电缆企业特别是中小电缆企业的金融创新不足，提供的金融产品主要还是贷款，其它如保理业务、票据承兑等规模不大，国内信用证、国际结算、政策咨询、投资理财等新业务基本没有开展，缺乏支持集群企业从事低成本融资和开拓国际市场的有效手段。
三、金融支持县域产业集群升级的建议
金融支持县域产业集群升级的核心就是将有限的信贷资源配置到事关集群升级的关键环节和重点领域，通过信贷结构调整和金融服务创新推动和引导产业集群持续健康发展。
（一）充分认识到产业集群承载信贷投放的优势，增强支持产业集群发展的信心
商业银行要充分认识到，产业集群内部企业作为信贷主体具备很多比较优势。一是成本优势。由于集群内企业具有地理的接近性和行业的趋同性等特点，商业银行较容易掌握企业的信息和发展动态，特别是企业类型和发展模式的相似性又减少了大量重复的信息收集成本。二是信用优势。产业集群内企业由于地域依附性和专业化分工与协作程度较高，与集群外企业相比具有独特的信用优势，集群内的各企业往往离不开集群这个产业环境和赖以生存的社会网络，从而减少了机会主义倾向，增强了企业守信度。三是风险可预测和信息对称优势。产业集群的发展方向相对比较明确，一批生产经营及配套服务的上下游企业，主要围绕某一产品系列发展，产业风险具有一定的可预测性；同时，由于地理接近，集群内金融机构与企业之间的信息是对称的。
（二）紧密结合企业集聚和分工协作特征，探索建立适应产业集群贷款需求的信贷模式，疏通支持产业集群发展的信贷机制
产业集群内部企业之间存在密切的生产协作和融资借贷关系，在资金运营领域也自发形成了丰富的合作资源，这些都为创新产业集群信贷模式提供了良好的基础。
一是利用企业分工协作关系，大力发展产业链融资模式，推动集群内部核心企业和为其配套的上下游中小企业同步发展。各金融机构要进一步转变思路，切实改变银行和企业点对点的服务模式，站在整个产业链全局的高度，设计产品和服务方案，要对产业集群内核心企业形成的产业链进行动态跟踪和监测，把产业链上下游企业作为一个整体，将行业发展特点和企业自身特点相结合，进行综合测评和融资方案的设计，根据客户需求，提供更多的个性化服务，真正做到激活整个产业链的竞争力，从而带动一批为优势企业配套的中小企业同步发展。
二是利用企业集聚优势，发挥集群企业的“捆绑效应”，增强信贷可获性。建议由行业协会或集群内核心企业出面组建担保公司或其它形式的联保网络，将集群内企业结合起来作为商业银行的信贷对象，规避银企规模不对称问题，增强产业集群的谈判地位，也增强信贷资金的安全性。
三是及时改革现行信贷运行管理机制，提高信贷运行效率。着重针对现行的信贷授信和审批程序，进行合理的精简和改革，努力确保集群企业及时获得合理的信贷需求支持；改革现行统一的客户信用评级制度，实行有差别的信用评级制度，合理确定集群内部企业信贷准入标准；积极满足集群内部企业原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新对信贷资金的需求，探索发展商标权质押、专利质押贷款，支持企业提高技术创新能力和品牌培育力度。
（三）积极支持县域产业集群基础设施和社会化服务体系建设，为产业集群转型升级创造良好的外部环境
基础设施和社会化服务体系发展滞后是县域产业集群一个通病，也是影响产业集群转型升级的重要因素。各金融机构要重点支持产业集群内铁路、公路、电力等基础设施建设和商品仓储、运输、物流管理等现代物流设施建设，配合地方政府进一步完善为产业集群服务的社会化服务体系，对有还款来源、有效益支撑的技术服务中心、产品监测中心、科技评价中心等各类科技中介服务机构要优先支持。对铁路、公路、电力等大型项目建设和一些产业集群龙头企业的大额信贷需求，各银行可实行分行三级联贷或银团贷款模式给予支持。
（四）大力拓宽融资渠道，构建全方位、多层次的融资结构
目前，县域产业集群内部企业主要依赖银行融资和民间借贷，直接融资规模偏小，不同企业之间的融资需求满足率差别较大。为推动县域产业集群内部企业协调发展，我们在继续发挥银行信贷主渠道作用的同时，可尝试根据不同企业特点构建全方位、多层次的融资结构。集群内一些刚起步的创新性和科技型企业可以引进风险投资资金；部分科技含量高、有发展潜力的中小企业可以尝试通过创业板融资；优质中小企业可以进行信用捆绑，发行中小企业集合债券和票据；产业龙头企业特别是一些核心企业可以通过发行股票、债券、中期票据、短期融资券等融资。
（作者单位：中国人民银行合肥中心支行）
一、无为县高沟电缆产业集群现状
无为县高沟镇电缆产业集群自1993年以来，走出了一条“一个企业→企业集群→产业集群→主导产业群体系”之路，其引发的“高沟现象”在安徽乃至全国产生一定影响。目前，集群内聚集电线电缆生产企业248家，相关配套企业100余家，从业人员2万多人。2009年高沟镇电缆产业集群实现产值189亿元，占全国的电线电缆行业2.7%，已成为全国四大电线电缆产业基地之一。众多同类企业在一个地域高度集中，已初步形成空间上的集聚。高沟电缆行业发展迅猛，规模效益明显，先后获得“国家火炬计划无为特种电缆产业基地”、“安徽特种电缆产业基地”等荣誉称号。
高沟电缆产业经过多年发展已具产业集群雏形，但与江苏宜兴电缆产业集群等相对成熟的产业集群相比，仍然存在一定的差距，处于产业集群发展的初级阶段。
（一）集群内企业之间高层次专业化分工合作机制缺失
高沟电缆产业集群基本上停留在区域上的企业集中，分工协作效应不强，没有形成以集群为基本条件的专业化分工，在产业链上下游之间，整体与零部件之间，制造业与生产性服务之间没有形成相互依存、合理衔接的紧密联系，产业链专业分工协作还是偶然的、零散的，企业发展追求“大而全”、“小而全”，在产品、原料、资金、土地等方面形成激烈竞争，规模经济和产业集群的协作竞争优势没有显现。
（二）配套服务体系不健全，集聚效应尚待显现
一个有核心竞争力的产业集群，除企业集聚外，还需要产品上下游以及物流、技术、信息等方面的配套。高沟电缆产业集群配套企业数量不少，但规模普遍较小，配套产品仅占集群内部企业需求的5%-10%。其它生产电线电缆所需的原、辅材料70%以上都是从外地购入，物流运输、公共技术服务和三产服务配套更是不足。
（三）产品结构单一且集中在中低端领域
高沟电线电缆产品单一且集中在中低端领域，高端产品比较少。产品主要分布在电气装备用电线电缆和电力电缆两大类，其中电力电缆产品又集中在35千伏及以下中低压电缆，220千伏以上超高压、特高压电缆有待开发；电气装备用电线电缆业主要集中在控制电缆、计算机电缆等有限的少数品种，而核电缆、铁路信号电缆等品种开发不足，海底电缆、光纤电缆等尚未涉足。
（四）创新能力不足，可持续发展能力较弱
高沟产业集群内大部分企业技术装备落后，科技人员匮乏，自主研发能力不足，产品科技附加值低，从而制约了企业整体创新能力的提高，影响电缆产业结构升级。主要表现在：一是缺动力。考虑到电缆产业关键的公共技术研发投入大，且新产品容易被同行仿制，大部分企业不愿从事创新，热衷于低价竞争、低水平模仿。二是缺人才。高沟产业集群企业员工受教育程度普遍较低，技术人员和企业高层管理人才欠缺，企业创新能力受到影响。三是缺投入。部分企业也重视技术创新，但由于投入不足，其技术创新活动主要锁定在一些低端技术的研发上。
（五）品牌建设滞后于规模扩张，自有品牌难以获得价值增值
目前全国电缆行业拥有免检产品90只，中国名牌产品12只，中国驰名商标5只，高沟电缆产业集群还没有一家企业获此殊荣，仅有“欣菱”、“华星”等少数省级名牌，与高沟电缆产业集群发展现状不匹配。制约高沟产业集群品牌建设的因素主要有：一是高沟电缆企业长期采用定牌生产或贴牌生产的模式，企业品牌意识淡薄；二是部分企业尽管有品牌意识，但由于没有完整的试验设备、检测设备，从原材料采购到企业生产，乃至产品销售整个环节，难以保证产品“零缺陷”出厂。
二、金融支持高沟产业集群情况
电线电缆产业是资金密集型产业，资金需求较大。无为县电缆产业集群能够发展到今天，与金融机构的持续支持是分不开的。
一是产业集聚引领金融资源进一步集聚。随着无为县高沟镇电缆产业集群的发展，各类金融机构业务范围逐步向高沟镇延伸，目前已有无为县农村信用联社、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、保险公司等多家金融机构为集群内企业提供各类金融服务。
二是信贷支持力度持续加大。据统计，1978年以来的30余年时间里，无为县各家银行业金融机构累计为高沟镇电缆产业集群内企业投放各类贷款超过62亿元。2010年6月末，无为县高沟镇电缆产业行业贷款余额为29.7亿元（含异地贷款），占无为县总体贷款余额的29.6%；当年新增贷款5.89亿元，占无为县新增贷款总额的46.3%。
三是金融产品创新初显成效。辖内金融机构针对电缆行业特点主动加大金融产品创新，如工商银行无为县分行针对电缆企业应收账款多、流动资金紧缺等特点，积极开办保理业务、小企业流动资金贷款和“信托+理财”融资租赁业务，仅保理业务就已累计办理了8亿元。
应该说，金融业为推动无为县电缆产业集群发展方面发挥了积极作用，但随着产业集群的不断升级，金融需求的规模和层次也显著提高，金融业需要改进的地方日渐增多。
一是内设金融机构严重不足。金融作为高沟电缆产业集群生产服务体系的重要内容，没有得到充足发展。目前，高沟产业集群内仅有农村合作金融机构和农业银行两家金融机构，与江苏宜兴管林镇电缆产业集群存在较大差距（该集群拥有6家专业金融服务机构）。
二是信贷资金主要向规模以上企业集中，众多中小企业有效信贷需求难以得到满足。从信贷资金在集群内不同企业之间的分布看，规模以上企业融资相对集中，96家规模以上企业授信总量占全部银行融资总量的80%以上，而众多中小企业所占有的金融资源不到20%，其融资需求的50%以上依赖民间融资。
三是针对产业集群特点的风险识别和控制能力不足。各金融机构对无为县电缆产业集群发展各阶段资金需求特点缺乏深入研究，对核心企业上下游中小企业的贸易、生产、技术改造等经营阶段的资金需求缺乏相应的风险识别和控制创新。在风险识别方面，没有结合产业集群整体特征，而是习惯于强调单一客户风险。在风险控制方面，没有对现金流、物流以及融资产品进行组合来分散和控制风险，仍然一味强调担保抵押。
四是金融机构提供的金融工具和产品种类单一。受业务发展方向、重点、权限和人员素质等影响，无为县金融机构针对电缆企业特别是中小电缆企业的金融创新不足，提供的金融产品主要还是贷款，其它如保理业务、票据承兑等规模不大，国内信用证、国际结算、政策咨询、投资理财等新业务基本没有开展，缺乏支持集群企业从事低成本融资和开拓国际市场的有效手段。
三、金融支持县域产业集群升级的建议
金融支持县域产业集群升级的核心就是将有限的信贷资源配置到事关集群升级的关键环节和重点领域，通过信贷结构调整和金融服务创新推动和引导产业集群持续健康发展。
（一）充分认识到产业集群承载信贷投放的优势，增强支持产业集群发展的信心
商业银行要充分认识到，产业集群内部企业作为信贷主体具备很多比较优势。一是成本优势。由于集群内企业具有地理的接近性和行业的趋同性等特点，商业银行较容易掌握企业的信息和发展动态，特别是企业类型和发展模式的相似性又减少了大量重复的信息收集成本。二是信用优势。产业集群内企业由于地域依附性和专业化分工与协作程度较高，与集群外企业相比具有独特的信用优势，集群内的各企业往往离不开集群这个产业环境和赖以生存的社会网络，从而减少了机会主义倾向，增强了企业守信度。三是风险可预测和信息对称优势。产业集群的发展方向相对比较明确，一批生产经营及配套服务的上下游企业，主要围绕某一产品系列发展，产业风险具有一定的可预测性；同时，由于地理接近，集群内金融机构与企业之间的信息是对称的。
（二）紧密结合企业集聚和分工协作特征，探索建立适应产业集群贷款需求的信贷模式，疏通支持产业集群发展的信贷机制
产业集群内部企业之间存在密切的生产协作和融资借贷关系，在资金运营领域也自发形成了丰富的合作资源，这些都为创新产业集群信贷模式提供了良好的基础。
一是利用企业分工协作关系，大力发展产业链融资模式，推动集群内部核心企业和为其配套的上下游中小企业同步发展。各金融机构要进一步转变思路，切实改变银行和企业点对点的服务模式，站在整个产业链全局的高度，设计产品和服务方案，要对产业集群内核心企业形成的产业链进行动态跟踪和监测，把产业链上下游企业作为一个整体，将行业发展特点和企业自身特点相结合，进行综合测评和融资方案的设计，根据客户需求，提供更多的个性化服务，真正做到激活整个产业链的竞争力，从而带动一批为优势企业配套的中小企业同步发展。
二是利用企业集聚优势，发挥集群企业的“捆绑效应”，增强信贷可获性。建议由行业协会或集群内核心企业出面组建担保公司或其它形式的联保网络，将集群内企业结合起来作为商业银行的信贷对象，规避银企规模不对称问题，增强产业集群的谈判地位，也增强信贷资金的安全性。
三是及时改革现行信贷运行管理机制，提高信贷运行效率。着重针对现行的信贷授信和审批程序，进行合理的精简和改革，努力确保集群企业及时获得合理的信贷需求支持；改革现行统一的客户信用评级制度，实行有差别的信用评级制度，合理确定集群内部企业信贷准入标准；积极满足集群内部企业原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新对信贷资金的需求，探索发展商标权质押、专利质押贷款，支持企业提高技术创新能力和品牌培育力度。
（三）积极支持县域产业集群基础设施和社会化服务体系建设，为产业集群转型升级创造良好的外部环境
基础设施和社会化服务体系发展滞后是县域产业集群一个通病，也是影响产业集群转型升级的重要因素。各金融机构要重点支持产业集群内铁路、公路、电力等基础设施建设和商品仓储、运输、物流管理等现代物流设施建设，配合地方政府进一步完善为产业集群服务的社会化服务体系，对有还款来源、有效益支撑的技术服务中心、产品监测中心、科技评价中心等各类科技中介服务机构要优先支持。对铁路、公路、电力等大型项目建设和一些产业集群龙头企业的大额信贷需求，各银行可实行分行三级联贷或银团贷款模式给予支持。
（四）大力拓宽融资渠道，构建全方位、多层次的融资结构
目前，县域产业集群内部企业主要依赖银行融资和民间借贷，直接融资规模偏小，不同企业之间的融资需求满足率差别较大。为推动县域产业集群内部企业协调发展，我们在继续发挥银行信贷主渠道作用的同时，可尝试根据不同企业特点构建全方位、多层次的融资结构。集群内一些刚起步的创新性和科技型企业可以引进风险投资资金；部分科技含量高、有发展潜力的中小企业可以尝试通过创业板融资；优质中小企业可以进行信用捆绑，发行中小企业集合债券和票据；产业龙头企业特别是一些核心企业可以通过发行股票、债券、中期票据、短期融资券等融资。
（作者单位：中国人民银行合肥中心支行）