2000年以后，中国内地理财市场迅速发展，各大金融机构迫切要求培养高水准、专业化的金融理财服务人才。
　　在此背景下，2001年，受中国人民银行和各大金融机构的委托，我开始研究引进CFP资格认证制度；2004年9月1日，中国金融理财标准委员会正式成立；2005年7月，国际CFP组织批准中国理财标准委员会加入；2006年4月，中国理财标准委员会成为国际CFP组织正式会员。
　　中国金融理财标准委员会从2004年开始培训工作以来，经过2年的努力，目前共有5754人获得AFP资格，488人获得CFP资格。他们在各金融机构的理财部门已经成为业务骨干或基层单位的负责人。中国大陆第一批持有黄金品牌的精英队伍，就像种子一样播撒在祖国大地生根开花，即将结出丰硕的果实。
　　在过去的2年中，中国金融理财标准委员会坚持国际标准，保证培训质量，以维护CFP品牌的社会信誉和知名度。为此，我们做了几项工作。
　　第一，建立了高水准的金融理财标准委员会，该委员会由金融界和学术界的著名专家组成，也包括来自监管部门和银行、证券、保险业等各大金融机构的负责人。
　　第二，为了充分吸收国际经验，维护CFP国际品牌的水准，中国金融理财标准委员会于2005年8月建立了由8位专家组成的国际咨询委员会。
　　第三，为了提高教学质量，我们集中力量编写教材，同时建立高水准的教师队伍。2004年10月，我们出版了第一套CFP教材，今年我们又重新编写了CFP和AFP两套教材。我们的教师队伍除了一部分来自内地著名大学和研究机构以外，还有相当部分是来自海外并具备丰富实践经验和较高业务水准的专家。
　　第四，为了培养有较高水准和道德规范的学员，我们首先从各大金融机构筛选，暂时没有对外招生，对外招生待下一步条件具备时开始。
　　第五，为了保证资格考试公平有效，我们专门邀请了国际顶尖的考试专家帮助构建考试流程的测评体系，并且提出建设标准，为此还专门成立了考试委员会。
　　第六，为了满足内地对金融理财师的需要，我们借鉴日本和韩国的经验，在保证质量的基础上，采取了AFP和CFP的两级认证。
　　第七，我们组织已获得AFP和CFP的学员通过选举成立了自律性组织，加强持证人之间的交流，推动继续教育工作。
　　特别需要强调的是，获得AFP和CFP资格仅仅表明学员具备了职业水准，并不说明已经具备了职业的实践经验。金融理财是新兴行业，需要在实践中不断积累经验，不断创新，不断提高。我们还要千万注意，职业道德和诚信是基础和根本。
　　今年10月，应中国台北和香港同行的要求，CFP国际组织首次协调和安排了差别培训和考试的实验。取得经验后，由CFP国际组织研究制定培训和认定的具体办法。
　　中国内地的金融理财市场刚刚兴起，前景广阔。中国金融理财标准委员会将继续向国际同行们学习，加强和各成员之间的交流和合作；将进一步取得各金融监管部门的支持和各金融机构的密切配合；将进一步完善各项制度，提高工作效率保证质量，维护国际水准，大力推进金融理财事业在中国的蓬勃发展!