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全球领先的市场研究公司TNS日前表示, 截至2006年年底,中国化妆品市场(护肤品及彩妆)销售额达到22亿美元(168亿人民币),相比2005年的19亿美元(145亿人民币)增长了17%。跟据TNS Worldpanel中国家庭消费指数的最新研究,在接下来的3年中,中国化妆品市场的增长率有望保持在15%到20%之间。
如果依照20%的增长速度,那在未来的三年内中国化妆品市场总值将达到38亿美元(288亿人民币),超过美国化妆品市场(护肤品及彩妆)2006年底达到的36亿美元(275亿人民币)的市场容量(1)。相关机构研究显示,美国化妆品市场在 2006年中仅实现了0.2%的增长(2)。
一系列的利好因素,包括价格上涨、消费者提升购买档次、防皱抗衰老产品的需求的增长及中国政府放宽直销政策,都在不同程度上推动了中国化妆品市场的增长。TNS Worldpanel 中国消费家庭指数的研究显示,2006年中国彩妆市场的平均价格比2005年的增长了15.7%,与此同时洗面奶和润肤品的增长分别为9.7%和8.4%。
TNS Worldpanel 亚洲区客户发展总监虞坚说:“虽然我们还不能确定中国化妆品市场什么时候能够超越美国,但我们确信这一时刻会比想象的要早——可能会在2009年。美国化妆品市场2005到2006年间增长平平,所以中国化妆品市场如果在未来的三年里继续保持良好发展势头,将很有可能超越美国市场。即使在未来的三年里,美国化妆品市场的平均增长率达到2%,中国依然会在2009年和美国齐头并进,并且在后一年里超过他们。”
政府最近对直销的开放对于中国化妆品市场有着积极的推动作用。1998年,中国政府曾经对化妆品的直销颁布禁令,但2006年颁布的《直销管理条例》允许在严格执行法律法规的条件下进行直销。如今,主要的国外化妆品品牌基本上都获得了这个可能在未来成为全球最大化妆品市场发展的新机遇。TNS资料显示,在中国,直销渠道销售在2006年迅猛增长,护肤品销售额比前年增长了82%,彩妆销售额增长了92%。
雅芳是第一家在中国获得直销牌照的化妆品公司,它能为不同层次的消费者提供相应的产品。玫琳凯在2006年是中国增长最快的品牌之一,也获得了在中国的直销许可。拥有高价品牌雅姿的安利公司,也获得了在中国开展直销业务的许可。
虞先生补充道:“中国化妆品市场的快速发展,对于欧美的化妆品牌来说具有非常大的吸引力;同其它邻国相比,中国在接下来的几年内,必将会有更大的增长空间。2006年底,中国内地城市平均家庭支出仅为26美元(198人民币),远远低于韩国的191美元(1451人民币)和台湾的176美元(1346人民币)。在化妆品平均单次支出方面,比较起韩国的31美元(237人民币)和台湾的26美元(198人民币)来说,中国只有7美元的花费就更显微薄了,目前暂时偏低的消费水平为国外品牌销售更多的产品埋下了良好的伏笔。所以无论从哪一方面的资料来看,中国化妆品市场都呈现良好的发展前景。”
TNS建议主要的国外品牌关注中国化妆品市场发展的五个主要趋势:
消费者提升购买档次
● 2006年中国出售的面部护肤产品中,超过47%的产品价格在12.9美元(98人民币)之上,这一比例比上一年增长了3%。
● 2005年在中国出售的彩妆产品中,不到24%的产品价格在12.9美元(98人民币)以上;但这一比例在2006年上升了接近28%。
防皱抗衰老产品的购买需求上涨
● 防皱抗衰老产品越来越受到青睐,尤其是在直销渠道里,2006年,抗衰老彩妆产品占整体化妆品销售额的21%(这一数字远远高出于2005年的13.6%)
● 随着中国社会逐渐走向老龄化,该类产品必定有着良好的发展前景。
直销渠道的回归
● 在台湾4个购买护肤品的家庭中就会有一个家庭通过直销渠道购买,而在中国,虽然2006年该渠道已经有迅猛的发展,这一数字也仅为1/15。因此直销渠道在中国仍有巨大的发展空间。
中国的二线城市会成为新的必争之地吗?
● 2006年中国二线城市消费者对于彩妆的需求大约占全国总需求的41.9%——比2005年的38%增长了将近20%;
● 二线城市消费者在单次购买花费上几乎与一线城市等同,2006年二线城市消费者平均单次购买花费为6.5美元(49人民币);同年,一线城市的花费为6.7美元(51人民币)。
化妆品组合及使用
● 中国在购买及使用更多种类的化妆品方面显示了巨大的潜力。2006年,只有2.6%的消费者同时购买包括面部清洁、润肤品、爽肤水和面部彩妆产品,这表明很少消费者有系统地完成皮肤保养化妆程序,因此市场有着巨大的发展潜力。
* 所有资料来源于TNS Worldpanel China 中国家庭消费指数研究,对2006年美国化妆品市场规模的估计除外(如下)
(1)资料来源于美国的Information Resources Inc. (IRI),36亿美元为IRI预估数字。
(2)资料来源于美国的Information Resources Inc. (IRI)。
*文中所有美元和人民币的兑换按照100:765来计算。
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Worldpanel中国家庭消费指数研究是基于对中国城市家庭样本的连续性调查,覆盖中国大陆20个省及北京、上海、广州和重庆四个直辖市。该项研究通过家庭购买纪录监测包括化妆品,食品饮料和日化家居在内的主要快速消费品类。