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面对即将到来的三网融合试点,各地有线电视网络运营商以及电信运营商、乃至地方政府,在给予积极关注的同时,也怀着多种复杂心态。如何看待三网融合试点对有线运营商的利与弊?
三网融合试点工作不久即将正式启动。面对试点,各地有线电视网络运营商以及电信运营商,乃至地方政府,在关注的同时,也怀着多种复杂心态: 有积极的,有保守的,也有观望的。对于有线运营商来说,参与三网融合试点究竟可能带来哪些利与弊?
六个有利因素
一、有利于积累经验,锻炼队伍
有线网络产业化以来,整个行业的市场意识和经营水平有了很大变化,但有线运营商整体的市场化程度仍然较低,且未在更加开放的环境、更广泛的业务和更大地域范围内真正与电信业展开较量,距离充分竞争的市场要求还有一定的距离。若有一段过渡期予以缓冲,将有助于推动有线运营商的彻底转型,增强其应对全面竞争的能力和信心。试点正好提供了这样的机会。
试点将在政府的指导和协调下进行,可能为有线运营商提供一定的政策支持和庇护,有一定的回旋时间和余地。参与试点的有线运营商可在此期间加快积累营运经验,提前锻炼人才队伍,锤炼市场能力,探索符合实际的发展模式,为更大规模的竞争储备必要的人力和其他相关资源。
二、有利于加快提升经营与管理水平
经营与管理方面的能力对于有线运营商提高效益和更好地参与未来竞争具有重要意义。试点期间,有线运营商可能有许多要做的工作,如网络升级、资源整合等,但经营与管理能力是有线运营商在直面竞争时,除网络以外特别应该加强的方面。
试点的环境与现在相比将发生质的变化,比如试点地区试点期间的政策将更加开放,现有业务与新业务将同时面临竞争,内容商与消费者的谈判力都会有所提高等等。多方压力不但能促使有线运营商更加关注竞争,注重客户的需求和满意度,提供更为优质的服务,尽快提高市场经营能力,而且能促使其创新经营管理模式,努力提高内部运营效率,提升经营管理水平,降低经营成本,提供更有价格优势的业务。
三、有利于加快提高业务开发能力
试点不应是简单的业务双向进入,新的业务形态和服务预计将以前所未有的速度涌现。新业务成功的关键在于业务的开发能力及市场开拓能力,只有那些切合市场需求的新业务,才能为企业带来新的增长机会,只有充分发挥了企业网络、技术等资源优势的新业务,才能更加优质和让用户满意,也才能为企业赢得竞争优势。
试点中产生的市场压力将迫使有线运营商努力探索新的产业形态、业务模式和市场拓展模式,提高技术水平、业务开发效率和资源综合利用效率,提前做好市场培育、业务评估等方面的准备,为后续竞争创造有利条件。
四、有利于进一步完善企业机制
企业与市场有不可分割性,参与市场竞争就需要企业有与之相适应的企业制度和运行机制。电信运营商已在市场历练多年,体制机制已非常健全和有效率。但是,从事业体制下脱胎不久的有线运营商,转企改制的时间还不长,还未经历大规模市场化的洗礼,现有体制机制是否适应竞争,还需要在实践中进行检验和完善。有线运营商可以利用试点之机,对体制机制进行检验和完善,及时发现和理清产权、组织、管理、运营等方面的问题,尽快弥补缺陷和不足,争取在试点期间彻底完成产业化蜕变。
五、有利于发掘资源优势,探索竞争中的合作模式
融合将促使广电和电信原有产业环境发生演变和重构,形成新的产业竞合格局。在竞争中寻找与产业链相关方甚至竞争对手的合作机会,探索有利于双方的合作模式,将有利于有线运营商扬长避短,规避和减少市场风险,迅速提供多种融合业务,也能借机培养和提高市场能力,找准自身的定位,调整资源配置和弥补弱势领域。
只要能互惠互利,有利于共同发展,合作机会必将不断产生: 一方面,对于原有广电产业链主体,有线运营商可进一步加深与设备商、技术提供商、电视台的合作,争取始终处于主导地位,以巩固与维持有线网络在视讯业务上的竞争力; 另一方面,尽管有线运营商与电信运营商在多数业务上将是直接竞争对手,但是不同电信运营商在不同地区间的资源、能力和业务各有优势和特点,而不同有线运营商的资源与能力也存在较大差异,这就为双方的合作提供了机会。
有线网络目前主要的资源与业务优势是具有丰富的接入网、管线资源和固网宽带资源,视频业务运营经验相对丰富,视频产品质量目前相对优越。电信运营商的主要优势是全国一张网,垂直管理,资金实力强,以及双向固网通信、移动通信和互联网等多样化业务运营。双方可以充分发掘各自的资源优势和特点,在多个领域开展合作,既能优势互补,还可有力对抗其他竞争对手,形成既竞争又合作发展的局面。
六、有利于获得政策扶持,争取有利地位
参照以往的改革试点经验,试点承担主体可能获得一些特殊政策和前期利益。三网融合总体方案也提出要制定相关产业政策,在金融、财政、税收等方面给予支持。可以预计,三网融合试点将获得国家及地方的政策扶持,如专项资金扶持、金融支持、让税让利等优惠,还可能先于非试点地区获得业务发展资源和条件,如语音号段资源、非对称互联互通等。
此外,有线运营商也可利用行业管制尚处于分割状态、与地方政府关系更紧密等因素,积极争取当地政府及相关部门的支持,如推动当地政府对开展有关视频传输业务按照安全监管要求设置准入条件等,以缓解竞争、争取主动。
有线运营商还有机会根据试点形势和出现的问题,及时争取有利的政策支持和保障,并在试点经验总结、政策调整等过程中,争取让符合自己意志的政策和做法等法规化,以便尽可能多地把握未来发展的主导权。
四大主要风险
一、现有主营业务受到冲击
一旦进入试点,电信IPTV原有政策壁垒即解除,试点地区有线运营商可利用的行政阻止手段将受到限制。取得合法开展权的IPTV极有可能迅速铺开,加速发展,迅速对有线运营商目前赖以生存的电视业务形成直接冲击。有线运营商可能采取的策略,一是寻求政策上的差异化,从公益性、产业化等不同层面开展错位竞争,但很难完全避免有线电视与IPTV传输相同的内容,而且差异有多大、谁更有市场,最终是用户说了算,无法完全回避冲击; 二是凭借广电掌控内容集成和播出环节的政策和权利,通过行政手段限制输送给IPTV的内容。但是市场的力量是多方面的,IPTV与相关利益方不会轻易就范,行政手段也不能过于肆意而为,借助这一政策和行政力量,最多是减轻冲击或限制大规模冲击,而不能完全避免冲击。当IPTV用户规模和市场事实形成后,必然覆水难收,不可能再回到原点。
二、新业务收益不确定
双向进入后,广电可以经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电视网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务等。其实,不少有线运营商目前已经开展了其中的部分增值和互联网业务,但收益都很有限。至于基础电信业务,如IP电话等,在试点区域的信息孤岛内开展,很难真正形成规模化运营,利润空间也不大。可见,即便有线运营商在试点中能全面进入上述业务,且有能力获取更大的市场,收益率也相当有限。
电信开放给广电的业务都已比较成熟,市场竞争非常充分,市场增长和利润空间都不会太高。视频业务结合不同终端和其他业务所创造的新业务则可能产生很大的市场和较高的利润。然而,融合环境对新业务的开发和运营能力要求,将比广电过去封闭运行时的要求高得多,电信运营商在市场中开发运营新业务的经验又比有线运营商丰富得多,所以,有线运营商的新业务有多大市场、收益如何等,都存在较多的变数和不确定性。
三、资源被迫分散
在双向进入的情况下,有线运营商一方面要坚守现有业务阵地,使有线电视业务尽量少地被侵蚀,另一方面也会想办法经营好电信与互联网领域的业务。多业务及其捆绑经营能为经营者带来更高的收入,如业务间能共享资源或利用富裕资源,还能较好地降低成本,将成为融合环境中的重要竞争手段。但是企业必须安排相应的人力、物力、财力等资源来运作多种新业务,以及应付由此产生的竞争。企业的资源和能力是有限的,若被新业务与竞争消耗过多,分配到主营业务和核心能力建设上的资本和资源就会受到影响,就可能无法集中足够有效的资源来完成最为核心和重大的事业,进而影响到企业的可持续发展能力。
四、试点效果不确定
三网融合涉及到两大分业管制的行业,各自的现有产业链、业务形态都将发生改变,走向融合。由于行业管理部门必将融合,部门间现有主导权的大小在未来意义不大。但主导权对作为市场主体的运营商来说,在未来的意义就不一样了,将来谁更有实力和话语权,谁就更能主导融合形势,引领融合路线,获得更大的利益。
试点不仅具有试验和探索作用,也具有示范和推广意义。双方在试点中的表现与效果如何,将对各自在未来的话语权和运营方向产生较大的影响。
目前,各地有线与电信的实力和能力对比存在较大的差异,考虑到现有政策的影响,双方的试点效果都存在不确定性,这种不确定性关系着未来的发展,应该说也是参与试点的风险之一。
综合来看,试点要解决的主要问题是利益协调与平衡的问题。有线运营商参与试点的主要利益是能全面加快提高自身参与市场竞争的能力,面临的风险主要是市场与经济方面的风险,而不是政策方面的风险。
总的来说,对已具备条件的有线运营商,参与试点的利大于弊,不如尽早参与试点行动。在考虑试点问题时,有线运营商需要注意的是:
首先,要客观评估自身已具备的能力和条件,深入了解所在地电信的状况以及试点准备情况,全面掌握政府等相关方面的动态,尽可能在全面调查研究之后再做决策;
其次,应总结吸取上海等国内已开展试点地区的经验教训,深入分析国外的成功案例,充分估计试点的进展情形、可能出现的各种问题和困难,从本地区实际出发深入细致地做好准备工作;
第三,应争取并协助政府做好试点规划,采取循序渐进、以点带面的方式,在省内或市内分城市、分区域逐步推进,不宜一开始就在整个地区全面铺开。
三网融合试点工作不久即将正式启动。面对试点,各地有线电视网络运营商以及电信运营商,乃至地方政府,在关注的同时,也怀着多种复杂心态: 有积极的,有保守的,也有观望的。对于有线运营商来说,参与三网融合试点究竟可能带来哪些利与弊?
六个有利因素
一、有利于积累经验,锻炼队伍
有线网络产业化以来,整个行业的市场意识和经营水平有了很大变化,但有线运营商整体的市场化程度仍然较低,且未在更加开放的环境、更广泛的业务和更大地域范围内真正与电信业展开较量,距离充分竞争的市场要求还有一定的距离。若有一段过渡期予以缓冲,将有助于推动有线运营商的彻底转型,增强其应对全面竞争的能力和信心。试点正好提供了这样的机会。
试点将在政府的指导和协调下进行,可能为有线运营商提供一定的政策支持和庇护,有一定的回旋时间和余地。参与试点的有线运营商可在此期间加快积累营运经验,提前锻炼人才队伍,锤炼市场能力,探索符合实际的发展模式,为更大规模的竞争储备必要的人力和其他相关资源。
二、有利于加快提升经营与管理水平
经营与管理方面的能力对于有线运营商提高效益和更好地参与未来竞争具有重要意义。试点期间,有线运营商可能有许多要做的工作,如网络升级、资源整合等,但经营与管理能力是有线运营商在直面竞争时,除网络以外特别应该加强的方面。
试点的环境与现在相比将发生质的变化,比如试点地区试点期间的政策将更加开放,现有业务与新业务将同时面临竞争,内容商与消费者的谈判力都会有所提高等等。多方压力不但能促使有线运营商更加关注竞争,注重客户的需求和满意度,提供更为优质的服务,尽快提高市场经营能力,而且能促使其创新经营管理模式,努力提高内部运营效率,提升经营管理水平,降低经营成本,提供更有价格优势的业务。
三、有利于加快提高业务开发能力
试点不应是简单的业务双向进入,新的业务形态和服务预计将以前所未有的速度涌现。新业务成功的关键在于业务的开发能力及市场开拓能力,只有那些切合市场需求的新业务,才能为企业带来新的增长机会,只有充分发挥了企业网络、技术等资源优势的新业务,才能更加优质和让用户满意,也才能为企业赢得竞争优势。
试点中产生的市场压力将迫使有线运营商努力探索新的产业形态、业务模式和市场拓展模式,提高技术水平、业务开发效率和资源综合利用效率,提前做好市场培育、业务评估等方面的准备,为后续竞争创造有利条件。
四、有利于进一步完善企业机制
企业与市场有不可分割性,参与市场竞争就需要企业有与之相适应的企业制度和运行机制。电信运营商已在市场历练多年,体制机制已非常健全和有效率。但是,从事业体制下脱胎不久的有线运营商,转企改制的时间还不长,还未经历大规模市场化的洗礼,现有体制机制是否适应竞争,还需要在实践中进行检验和完善。有线运营商可以利用试点之机,对体制机制进行检验和完善,及时发现和理清产权、组织、管理、运营等方面的问题,尽快弥补缺陷和不足,争取在试点期间彻底完成产业化蜕变。
五、有利于发掘资源优势,探索竞争中的合作模式
融合将促使广电和电信原有产业环境发生演变和重构,形成新的产业竞合格局。在竞争中寻找与产业链相关方甚至竞争对手的合作机会,探索有利于双方的合作模式,将有利于有线运营商扬长避短,规避和减少市场风险,迅速提供多种融合业务,也能借机培养和提高市场能力,找准自身的定位,调整资源配置和弥补弱势领域。
只要能互惠互利,有利于共同发展,合作机会必将不断产生: 一方面,对于原有广电产业链主体,有线运营商可进一步加深与设备商、技术提供商、电视台的合作,争取始终处于主导地位,以巩固与维持有线网络在视讯业务上的竞争力; 另一方面,尽管有线运营商与电信运营商在多数业务上将是直接竞争对手,但是不同电信运营商在不同地区间的资源、能力和业务各有优势和特点,而不同有线运营商的资源与能力也存在较大差异,这就为双方的合作提供了机会。
有线网络目前主要的资源与业务优势是具有丰富的接入网、管线资源和固网宽带资源,视频业务运营经验相对丰富,视频产品质量目前相对优越。电信运营商的主要优势是全国一张网,垂直管理,资金实力强,以及双向固网通信、移动通信和互联网等多样化业务运营。双方可以充分发掘各自的资源优势和特点,在多个领域开展合作,既能优势互补,还可有力对抗其他竞争对手,形成既竞争又合作发展的局面。
六、有利于获得政策扶持,争取有利地位
参照以往的改革试点经验,试点承担主体可能获得一些特殊政策和前期利益。三网融合总体方案也提出要制定相关产业政策,在金融、财政、税收等方面给予支持。可以预计,三网融合试点将获得国家及地方的政策扶持,如专项资金扶持、金融支持、让税让利等优惠,还可能先于非试点地区获得业务发展资源和条件,如语音号段资源、非对称互联互通等。
此外,有线运营商也可利用行业管制尚处于分割状态、与地方政府关系更紧密等因素,积极争取当地政府及相关部门的支持,如推动当地政府对开展有关视频传输业务按照安全监管要求设置准入条件等,以缓解竞争、争取主动。
有线运营商还有机会根据试点形势和出现的问题,及时争取有利的政策支持和保障,并在试点经验总结、政策调整等过程中,争取让符合自己意志的政策和做法等法规化,以便尽可能多地把握未来发展的主导权。
四大主要风险
一、现有主营业务受到冲击
一旦进入试点,电信IPTV原有政策壁垒即解除,试点地区有线运营商可利用的行政阻止手段将受到限制。取得合法开展权的IPTV极有可能迅速铺开,加速发展,迅速对有线运营商目前赖以生存的电视业务形成直接冲击。有线运营商可能采取的策略,一是寻求政策上的差异化,从公益性、产业化等不同层面开展错位竞争,但很难完全避免有线电视与IPTV传输相同的内容,而且差异有多大、谁更有市场,最终是用户说了算,无法完全回避冲击; 二是凭借广电掌控内容集成和播出环节的政策和权利,通过行政手段限制输送给IPTV的内容。但是市场的力量是多方面的,IPTV与相关利益方不会轻易就范,行政手段也不能过于肆意而为,借助这一政策和行政力量,最多是减轻冲击或限制大规模冲击,而不能完全避免冲击。当IPTV用户规模和市场事实形成后,必然覆水难收,不可能再回到原点。
二、新业务收益不确定
双向进入后,广电可以经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电视网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务等。其实,不少有线运营商目前已经开展了其中的部分增值和互联网业务,但收益都很有限。至于基础电信业务,如IP电话等,在试点区域的信息孤岛内开展,很难真正形成规模化运营,利润空间也不大。可见,即便有线运营商在试点中能全面进入上述业务,且有能力获取更大的市场,收益率也相当有限。
电信开放给广电的业务都已比较成熟,市场竞争非常充分,市场增长和利润空间都不会太高。视频业务结合不同终端和其他业务所创造的新业务则可能产生很大的市场和较高的利润。然而,融合环境对新业务的开发和运营能力要求,将比广电过去封闭运行时的要求高得多,电信运营商在市场中开发运营新业务的经验又比有线运营商丰富得多,所以,有线运营商的新业务有多大市场、收益如何等,都存在较多的变数和不确定性。
三、资源被迫分散
在双向进入的情况下,有线运营商一方面要坚守现有业务阵地,使有线电视业务尽量少地被侵蚀,另一方面也会想办法经营好电信与互联网领域的业务。多业务及其捆绑经营能为经营者带来更高的收入,如业务间能共享资源或利用富裕资源,还能较好地降低成本,将成为融合环境中的重要竞争手段。但是企业必须安排相应的人力、物力、财力等资源来运作多种新业务,以及应付由此产生的竞争。企业的资源和能力是有限的,若被新业务与竞争消耗过多,分配到主营业务和核心能力建设上的资本和资源就会受到影响,就可能无法集中足够有效的资源来完成最为核心和重大的事业,进而影响到企业的可持续发展能力。
四、试点效果不确定
三网融合涉及到两大分业管制的行业,各自的现有产业链、业务形态都将发生改变,走向融合。由于行业管理部门必将融合,部门间现有主导权的大小在未来意义不大。但主导权对作为市场主体的运营商来说,在未来的意义就不一样了,将来谁更有实力和话语权,谁就更能主导融合形势,引领融合路线,获得更大的利益。
试点不仅具有试验和探索作用,也具有示范和推广意义。双方在试点中的表现与效果如何,将对各自在未来的话语权和运营方向产生较大的影响。
目前,各地有线与电信的实力和能力对比存在较大的差异,考虑到现有政策的影响,双方的试点效果都存在不确定性,这种不确定性关系着未来的发展,应该说也是参与试点的风险之一。
综合来看,试点要解决的主要问题是利益协调与平衡的问题。有线运营商参与试点的主要利益是能全面加快提高自身参与市场竞争的能力,面临的风险主要是市场与经济方面的风险,而不是政策方面的风险。
总的来说,对已具备条件的有线运营商,参与试点的利大于弊,不如尽早参与试点行动。在考虑试点问题时,有线运营商需要注意的是:
首先,要客观评估自身已具备的能力和条件,深入了解所在地电信的状况以及试点准备情况,全面掌握政府等相关方面的动态,尽可能在全面调查研究之后再做决策;
其次,应总结吸取上海等国内已开展试点地区的经验教训,深入分析国外的成功案例,充分估计试点的进展情形、可能出现的各种问题和困难,从本地区实际出发深入细致地做好准备工作;
第三,应争取并协助政府做好试点规划,采取循序渐进、以点带面的方式,在省内或市内分城市、分区域逐步推进,不宜一开始就在整个地区全面铺开。