纺织品配额“内战”

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  今年纺织品出口配额的最后大规模瓜分已告结束。8月11日,商务部公布了配额协议招标的中标结果,大部分招标价格不到7月26日(方案公布前一天)前市场成交价格的10%,个别类别甚至只有原来的5%。
  “协议招标很成功,大大降低了企业成本,也提高了配额的使用率。”中国纺织品进出口商会副会长曹新宇说。该商会受商务部委托,具体主持招标事宜。
  以招标代号338/9(文化衫)为例:原来最低中标价为72元/打(一打=12件),本次执行的协议价仅为1.70元/打;即使算上之前企业按高价上交的30%保证金,最后配额成本是72×0.3+1.70=23.3元/打,与市场价基本持平(7月26日前市场价为24元-28元/打)。
  对中国政府而言,纺织品配额分配的挑战来自两个方面。其一,如何在一个全球已经取消纺织品配额,但迫于主要贸易伙伴压力,中国不得不自设出口配额的环境下,尽可能地降低企业获得配额的成本;其二,如何在分配配额的同时实现多重目标,比如尽可能使每个企业都有获得配额的机会;比如通过配额的分配和发放,达到促进产业整合,扶持生产附加值高的企业。
  为此,在前三轮的配额分配中,商务部尝试了新办法,即70%的配额按以往出口业绩来分配,另外30%的配额通过招标方式出售给企业,以使每个企业都有机会获得。
  不料事与愿违,政府招标时形成的配额价格甚高,随后“崩盘”,配额“黑市”的价格远低于招标价格。前三轮的招标之后,很多中标企业甚至干脆选择了弃标,由此导致的结果是今年纺织品配额使用率极低,个别类别的配额使用率甚至不足1%。
  新一次招标的价格暂时平息了来自企业的不满情绪,但是在观察家看来,配额分配的根本矛盾仍未解决。后配额时代的纺织品配额分配机制,仍是困扰中国商务部的一个难题。
  “企业的成本此次有所降低,但后续会出现什么样的市场‘效应’,还不得而知。”宁波缘美服装纺织有限公司总经理林峻说。
  
  “双轨制”配额
  此次招标之前,商务部决定扣除弃标企业上交的30%保证金,要求弃标企业上交配额,加入最后一轮分配,最终有80%的企业上交了配额。北京世之维纺织咨询有限责任公司市场部经理陈鹏认为,这说明,企业还是很认可这次新的招标政策。
  不过,不少企业告诉《财经》,上交配额实是无奈之举,因为不交就会失去下一年的投标资格。尽管这次协议招标的配额价格大大降低,很多企业接受采访时,仍表示了对于现行配额分配体制的不满。
  由于用于招标的配额仅占总数的30%,导致招标形成的价格相当高;招标结束之后,还有过“热炒”阶段。以配额标号为338/9的文化衫为例,中标价为72元/打,市场价一度炒至100元/打左右。
  但这个价格为时不长。由于70%配额根据过往出口业绩无偿分配,这部分配额必然流入市场,很多贸易公司或商务公司变身为“配额中介”。在2005年底第一输美纺织品出口配额招标过后,北京世之维纺织咨询有限责任公司总经理樊敏曾发现,配额中介的手里,至少掌握了近50%的中标配额。例如,深圳中标配额占了全国招标总量近40%,而其本地显然没有这么大的生产能力。
  今年4月3日第二次招标过后不久,配额“黑市”的价格大幅下降。同时商务部也发现,未在规定的20天期限内上交保证金的企业已达1800家,占到所有中标企业的35%强。
  这些企业为何弃标?一家弃标企业高层告诉记者,商务部的招标价格太高,而“黑市”价格远低于此;即使弃标,放弃30%的预交保证金,从市场上购买配额也还划算。例如,输美编号666的配额中标价是15美元/打,后来市场价跌到人民币0.10元/打,“对我们这样的企业来说,使用中标配额就意味着一年都白干了。”内蒙古鑫都经贸有限公司一位经理表示,该公司由于没有补充保证金,上了商务部的黑名单。
  更重要的是,与2005年前不同,中国已成为全世界惟一对欧美需要纺织品配额的国家;换言之,加在中国纺织企业身上的配额成本是附加的,其他国家和地区并没有;而这些成本最终要由进口商承担,大大削弱了中国纺织品原有的竞争优势。随着配额价格水涨船高,欧美客商纷纷表示,要把订单转移到中国周边无配额限制的国家和地区。
  根据纺织品进出口商会发表的对输欧配额招标的分析报告,招标价格约占欧盟进口价的11%-20%不等。而国内纺织企业一般的利润率约在3%-5%左右,“从管理上来讲,企业使用配额的高成本成了主要矛盾。”中国纺织品进出口商会副会长曹新宇说。
  
  转口是非
  企业放弃配额,则意味着中国企业通过合法渠道输往欧美的纺织品在减少。
  据中国纺织工业协会8月1日公布的《上半年纺织行业运行分析与展望》,今年上半年对欧盟出口增幅回落了45%,设限的十类产品出口额下降了29.69%;对美国出口增幅回落了70%,其中设限的21类产品出口额下降了31.71%。
  该协会还认为,配额招标致使出口产品的清关率过低。截至7月17日,对美出口的21类设限产品平均清关率仅为21%,对欧盟出口的十类产品清关率大多在20%-30%之间。配额招标价格过高,一方面令出口商无力承担,另一方面,采购商纷纷将订单向其它国家转移。
  来自中国海关的统计数据表明,在对欧美纺织品出口增长下降的同时,中国对周边国家和地区以及欧美周边国家的出口在迅猛增长。例如对香港地区、韩国的出口增幅分别达到24%和43%;而对罗马尼亚出口上半年同比增长了750%,对保加利亚增长600%,对土耳其增长200%,对墨西哥、吉尔吉斯斯坦均增长100%以上。另外,对缅甸、越南、泰国、俄罗斯、巴基斯坦等均有显著增长。
  “在这些国家、人口、消费水平、消费能力没有出现大的变化的情况下,我们的产品为什么会有这么高的增长幅度?”中国纺织品进出口商会副会长曹新宇指出,这一现象已经引起了欧盟和美国的警觉。美国海关已开始对中国周边国家的海关监管情况进行调查,欧盟成员国的海关也已经开始向欧盟的委员会提出对来自中国的纺织品加大查验力度,特别是对原产地证加大查验力度。
  “只要存在配额限制,就会存在所谓‘非法转口’。因为配额限制下的市场空间和利润,形成了从事转口的诱惑。”商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育说。该院国际市场部主任赵玉敏称,非法转口的直接诱因,在于“中国是全球惟一遭受美欧纺织品设限的国家”。
  企业涉险从事非法转口,直接原因是配额成本太高。一位纺织企业高层告诉记者,按照原来的招标价格,一打欧5的配额要12到13美元,但出口到香港后再买一打原产地证,只要4-5美元,加上其他费用也远低于直接出口;“这些(转口)国家虽然也有限制,但还是有中国企业能做下来。”
  不少企业因此放弃争取配额,寻求转口机会,造成对配额的需求急剧减少。赵玉敏指出,“配额本是一种稀缺资源,但如果有低成本的转口来替代,高价配额还会有市场吗?周边国家、地区都不限制了,市场早就变了,那些配额炒家完全打错了算盘。”
  这也引起了中国政府的重视。中国商务部7月12日向国内纺织品出口企业发出紧急预警通报,严禁企业利用第三国或地区的产地证明和标签,向对中国纺织品出口设限的美国和欧盟进行非法转口贸易。
  
  重构纺织品出口秩序
  目前纺织品出品配额分配上的尴尬,原因正在于政府配额分配机制的天然缺陷,导致政府招标价与“黑市”市场价双轨并行。
  目前的纺织品配额分配机制,由商务部去年6月19日发布的《纺织品出口临时管理办法》确定。商务部在当年6月11日对欧盟谈判结束后马上着手制定这一办法,但出台过程仍一波三折。
  6月13日,在国内61家纺企负责人参加的全国纺织品企业通气会上,商务部拿出一份征求意见稿,明确表示对输欧配额将按照2005年1月到5月的出口金额来排名,然后依此分配出口量。这个方案当场就遭到多数企业质疑。
  三天后,商务部会议移师南京。74家上海纺织品企业连夜向商务部外贸司司长鲁建华递上了一份“陈情书”,呼吁商务部按12个月的出口额来作为分配基数。
  2005年,是全球纺织品取消配额的第一年。中国第一次挣脱配额枷锁,出口突破千亿,达到1150亿美元;行业发展也呈爆发之势,2004年底到2005年底进入纺织业内的企业达8000家,增长的主力来自民营企业。“如果以1月到5月的出口金额来排名,很多民营企业将榜上有名,而传统上就能够免费得到配额的一些国有或国有控股的企业则会失望。”一位业内观察家表示。
  商务部最后给出的妥协方案是,以纺织品企业在该办法正式实施前的12个月的出口额为基数,给予2004年后六个月的出口额30%的权重、2005年1月到6月出口额70%的权重;出口到非设限市场和设限市场的金额又分别占30%和70%的权重。同时,在总配额中,预留出5%给没有以往出口业绩、新加入的企业。
  发表于《中国改革(综合版)》的一篇文章称,这一配额分配方案仍然或明或暗地维护了传统外贸企业的利益。因为在过去的配额时代,许多企业出口只能通过传统外贸企业进行,其出口业绩也被计入外贸企业。也就是说,对于一些传统外贸企业,2004年七个月的业绩中,有不少是基于以往“不公”的配额分配而得到的。将这些计入分配基数,就会继续把这种“不公”因素延续下去。
  宁波缘美服装纺织有限公司总经理林峻说,采用目前的分配机制,结果是大多数配额还是无偿落到了流通、贸易等非生产型企业手里。政府应该想办法解决的问题是——“怎样让配额无偿或尽可能低价地分配给有能力出口的生产型企业。这才能最大限度地杜绝浪费。”
  当今的纺织行业,或许可称得上是“完全竞争”的一个缩影。目前中国有3万多家纺织企业,其中国企占8%,年平均出口规模在900万美元;三资企业数量占33%,年均出口规模700万美元;民营企业占59%,年均出口规模400万美元。
  一般规模较小的民营企业,无力独自承担养活一支外贸队伍的成本,只能与贸易企业、口岸公司合作,这在某种程度上被视为旧有“行业分工”的延续。但是在这些企业看来,出口业绩不应该计在贸易公司、口岸公司头上。“我们建议,配额分配搞实名制,按各生产企业开出的增值税发票,确定他们的出口量。不能以海关的数据作为基数,因为那大都是贸易公司的业绩。”林峻表示。
  在今年9月中旬广交会开幕之前,商务部和纺织品进出口商会将公布新的针对2007年配额分配的方案。记者获知,目前新方案的征求意见稿已经拟定,正在商务部等待主管领导签发。
  “(方案)整个修改过程的指导思想就是在兼顾公平的基础上,更多地体现效率:一是‘七三开’的大比例不会变,二是尽量照顾有出口实绩的企业。”中国纺织品进出口商会的曹新宇认为,“分配方案没有最优,只有次优。招标体现的是对商品升级换代的引导。给做好货品的企业更多的机会,他们就能拿到更多配额。”
  从上半年的数据看,招标效果已有所显现。今年中国出口商品一改2005年对欧盟出口量增价跌的态势,服装出口的单价总体提高了4%,其中对美国、欧盟平均单价增长幅度为27.4%和23%,尤其是对欧盟十种设限商品出口单价全部上升,其中八种出口单价的增幅超过50%;对美国21种设限商品中的19种都得到提高,其中有六种价格增幅超过50%。“流动中增加了一些成本,但是流向了能够更有效使用资源的企业,这是我们多年来一直期望的情况。”曹新宇说。
  国家发改委经济运行部纺织处处长曹学军也认为,从长期来看,以大量低端产品为主要获利途径的模式行不通。“推行招标制是必要的。招标中增加的成本,我认为应该用于帮助一些有实力的企业向高技术企业转型,投入到技术开发上面来。”
  面对新的配额分配机制,究竟如一些企业所预言,将进一步走入恶性循环,冲击中国纺织品企业的竞争力,还是如政府部门期望的那样促进产业升级?一切还有待市场的检验。■
  
  资料:纺织品配额招标
  纺织品配额,是2005年中国与欧美纺织品贸易战的产物。根据关贸总协定乌拉圭回合谈判最终达成的《纺织品与服装协定》,2005年1月1日起,全球纺织品贸易配额全面取消。但是,中国享受这一贸易利好的时间并不长,2005年4月起,欧盟和美国相继向中国提起纺织品“特保”申请,中国陷入与欧美的艰难谈判。
  2005年6月11日、11月8日,中国分别与欧盟和美国达成协议,同意中国纺织品受到欧美配额限制,其中欧盟截止到2007年,美国截止到2008年。中国商务部据此制定了《纺织品出口临时管理办法》,具体的配额分配办法是:70%按企业出口实绩无偿分配,另外30%通过公开招标进行。
  此后,去年9月,商务部完成了2006年度对输欧纺织品配额的第一次公开招标,招标数量为输欧配额30%中的60%;12月9日,完成了2006年度输美配额第一次招标;今年4月,商务部又对2006年度输欧、输美30%配额中剩余的40%进行了第二次全国公开竞标。
  
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