【摘 要】
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下半年A股面对的是“盈利下行期”叠加“政策放松上半场”。政策放松托住了估值底部，但难以期待全面宽松，加上股市的制度性因素导致全市场存量博弈，因此估值难以大幅扩张。从现
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下半年A股面对的是“盈利下行期”叠加“政策放松上半场”。政策放松托住了估值底部，但难以期待全面宽松，加上股市的制度性因素导致全市场存量博弈，因此估值难以大幅扩张。从现有的政策导向上看，存量洗牌的概率不大，居民加杠杆和市场化改革，对应杠杆转移的存量盘活可能更具有现实意义。股市基本呈现结构性盘整，非周期品行业相对占优。
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