论文部分内容阅读
谷歌Stadia、微软Project xCloud、NVIDIA GeForce NOW……在众多科技巨头的推动下，云游戏渐成5G时代应用落地的焦点，相对于谷歌、微软、亚马逊等可望而不可及的云游戏服务，国内相关厂商在云游戏领域的抢跑更具现实意义，
黑科技的融合落地
云游戏并非近年来崛起的全新概念，早在2009年，云游戏行业的先驱OnLive首次亮相，云游戏开始进入大众视野。但当时最大的问题就是网络带宽有限，美国平均家庭带宽只有9.54Mbps。体验感不佳导致产品夭折，云游戏沦为了一个仅存在科幻世界的概念。
云游戏构想提出的初哀就是降低玩家的硬件投入成本，“用带宽换算力”，从而尽可能提高潜在玩家的转化率，降低游戏门槛的同时获得尽可能多的游戏玩家，云游戏本身的技术架构并不复杂，但它的实现需要通信技术、计算架构（云计算、边缘计算）、算法（AI、音视频解码）的共同配合，较高的技术门槛使得云游戏经历了近十年的沉淀期。
随着5G 云计算 AI等技术融合落地，云游戏在2018年-2019年间再次崛起，除游戏公司以外，世界顶尖的IT技术公司纷纷入局——微软于2018年推出基于Azure的Xbox云游戏服务Project xCloud，使得玩家可以在各种设备上游玩xbOX游戏;谷歌于2019年GDC（谷歌开发者大会）正式公布云游戏平台Stadia;亚马逊也计划在2020年推出云游戏服务……
从游戏出海到云游戏弯道超车
多年的厚积薄发，让中国在全球游戏市场表现相当不错。据（2019中国游戏产业年度报告）显示，中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升，收入超过3100亿元，增幅达到10.6%，其中，中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元，增速为8.7%，较去年增速有所回升。
海外市场不俗成绩的背后，意味着国内游戏产业链相关技术的成熟以及IP培育的成功，而云游戏风口的出现，则让国内游戏产业链看到了弯道超车的机会。云游戏时代，渠道商的作用逐渐弱化，游戏研发商的分成比例有望提升，未来优质的内容开发商将在渠道合作层面拥有更大的话语权。随着云游戏的来临，用户即点即玩，游戏品质成为用户选择的核心标准，这样精品游戏的开发者不仅成了流量的创作者，也是最终的获益者。
在云游戏新“场景红利”的驱动下，无论是传统游戏内容开发公司还是提供基础设施的云服务公司、通信运营商又或者以智能手机为代表的终端设备厂商都积极投入云游戏生态中，卡位云游戏赛道。
国内云游戏的两大阵营
在争夺云游戏时代话语权的过程中，由于各厂商优势资源不同，在云游戏产业布局上的战略方向也会有所不同，从而形成不同的云游戏阵营。
总体来看，中国现有的云游戏厂商大致上分为两大阵营，其一是基于X86架构（PC端）;其二是基于ARM架构（移动端），它们分别解決的是PC游戏云化和移动游戏云化。前者代表性公司是动视云科技（格来云）、达龙信息科技（云电脑）。顺网科技（顺网云电脑），后者则有微算互联（红手指云手机）海誉动想科技下称海马云（集游社）。
腾讯，华为则是在两条赛道均有布局。其中腾讯CMatrix主攻移动游戏云化，腾讯即玩主打端游云化。华为旗下的云电脑主打PC游戏云化，云手游主攻移动游戏云化。
全面崛起的產业链
相对于区隔明显的云游戏阵营，国内运游戏产业链呈现出一派欣欣向荣的景象，由游戏开发商，云计算厂商和图形芯片提供厂商共同形成的上游产业链，腾讯、阿里、华为等国内巨头在游戏开发，云计算服务等领域都有涉猎。不过当下以图形芯片为代表的硬件产业链还无法实现国产全替代。而云游戏运营商和数据运营商游戏运营维护和提供数据传输技术支持，在整个云游戏生态中处于中游位置，人们熟悉的腾讯即玩、中兴通讯、三大运营商（移动、联通、电信）等企业都处于中游，或许在整个生态中的话语权不如游戏开发企业。但其却牢牢掌控服务器端和客户端的沟通渠道。
小米、华为、Switch、XBOX等终端设备厂商则处于整个产业链的下游。这里需要注意的是除人们熟悉的智能手朴平板电脑和PC外，主机同样是云游戏产业生态的下游。或许次世代主机领域国产企业竞争力有待提升，但“顺网云盒”一类产品的出现，同样展现国产企业对于下游终端硬件领域的重视。目前云游戏行业处于发展初期，产业链格局尚未成熟主要原因在于制约云游戏平台发展的两大重要因素“底层技术和优质内容”还需要时间来发展培育，但5G时代的到来会加速云游戏行业的成熟，整个产业生态有望全面爆发。
玩家身边的游戏平台
云游戏平台可以说是当下云游戏落地的关键，而无论是互联网科技巨头还是运营商，对于云游戏平台的搭建都投入了大量资源。2019年6月，中国移动正式发布基于云游戏技术的新一代游戏平台——咪咕快游，率先登录5G云游戏市场，为用产带来AnyTime、AnyWhere、AnyDeviCe的全场景沉浸式游戏体验。咪咕快游本身是一个手朴电脑、电视机顶盒三端互通的游戏平台，包月，月卡，季卡、年卡及按时长收费等多样化的收费模式，极大地方便了用户体验，同为运营商的电信，同样在2019年10月正式商用上线天翼云游戏平台，联通则布局了中国联通沃家云游，凭借运营商强大的覆盖和推广实力，让千万级的用户在2019年都尝鲜了云游戏。
而在科技领域，华为云于2019年6月全球游戏大会上正式发布了云游戏管理服务平台。能同时支持企业级PC云游戏和安卓云游戏。腾讯则在云游戏领域表现相当积极，从2016年布局开始，目前已推出包括START、腾讯即玩、腾讯先游等多个云游戏解决方案。
此外，斗鱼直播云游戏中心、海马云，视博云等多个云游戏应用和平台案例，同样拉近了人们与云游戏的距离。
动作不断的游戏开发商
大量云游戏平台的出现，有力拉近了玩家与云游戏的距离，而作为有望在云游戏时代掌握主要话语权的游戏开发商，同样动作不断。 面对暴雪，育碧，EA等全球游戏开发巨头，国内游戏开发企业通过携手合作，共同提升阵营竞争力，完美世界游戏主动捕捉5G云游戏的市场需求，为奋大渠道及平台服务商提供了优质的游戏内容支持，仅在今年就联合天翼云游戏，实现了《诛仙手游》新《武林外传手游》《神雕侠侣2》手游《梦间集》等精品游戏的云端试玩，
游族网络与华为签署合作框架协议。双方将联手开展云游戏合作共同开拓云游戏行业市场;三七互娱则在努力构建更优秀的云游戏体系，从内部云到云游戏代理服务，全面探索新技术的落地与运用。
游戏开发商的合作不仅在于技术资源的共享，更重要的是共同IP的培育。在中华文化大IP的感召下，抱团的国产游戏开发商往往能获得更好的成长机会与空间。
让人惊喜的云游戏体验
云游戏降低玩家硬件投入成本的同时。其游戏体验一直都是大众关注的焦点。前不久，顺网科技联合华为iLab搭建家庭场景下云游戏测试原型，从体验维度出发，给出了云游戏走进家庭的网络解决方案。合作中，双方在实验室中成功搭建了面向家庭网络的云游戏系统原型，经过多方测试，给出了确定性低时延全光网的家庭云游戏网络解决方案。相对于在家玩云游戏，网吧能成为更好的“练兵场”。今年6月，主营业务为网吧系统顺网科技就对外发布顺网云电脑及云游戏解决方案，据悉，顺网云电脑借助小型终端设备“顺网云盒”，即可做到用产按需向云端算力池调取算力，并在本地显示设备上获得与高性能电脑相同的使用体验。
推出解决方案和产品的同时，顺网云游戏产品已经开展了小范围的测试，测试中，雪球用户及钛媒体参与测试后反馈，顺网云游戏产品提供了”Intel i5-9400F Geforce RTX2070 16G内存”的硬件配置，在支持市面近乎所有游戏的性能基础上。应用无需下载安装，显示画面达到了1080P@144Hz-2K@60Hz。
此外，另有剑网3十年重度玩家参与了测试，体验发现“游戏可以在无半点卡顿的情况下顺利运行。游戏景深和光影效果俱佳…延时基本维持在m0毫秒左右，与平时以本地主机进行体验的效果无差”。
游戏横式的改变
出色的游戏体验能更好地让云游戏被玩家接受，同样改变的还有游戏模式。云游戏时代，用户付费习惯养成下，订阅制有望推动商业模式创新。
参考音乐和视频行业，订阅制付费模式将成为游戏流媒体化时代的重要商业模式，并有助于游戏平台提高用户留存率，增加营收。
与音乐视频行业不同的是，游戏厂商在订阅服务后可以通过不断推送DLC包使用户玩到更多内容和玩法，从而提升营收，Superdata发现用户也往往会更希望游戏厂商能这样做，平均数据显示用户每月会在游戏内购产品中花费25美元，而未订阅的用户每月只花费10美元。此外订阅用户平均每月会花57美元用于完整游戏购买，而非订阅用户只花费39美元。
有待继续突破的技术
技术推动云游戏落地，云游戏的成熟同样推动者技术的完善与改变，云游戏产业包含系统层的硬件厂商，网络运营商和设备云厂商。在这个基础之上，云游戏平台会基于PaaS层技术方案，构建自己的云游戏业务系统，为用户提供云游戏平台服务，开发商则是持续地提供優质内容，通过云游戏平台向各类终端用户分发游戏。
云游戏能否成功关键在于用户体验，包括画质、交互体验、游戏内容生态等等，借助VR、AR等新技术，云游戏将会带来一场创新盛宴。从GPU服务器，虚拟化技术、音视频技术到实时网络传输，边缘计算，云游戏生态中的五大核心技术同样在不断成熟。
受制于基础设施建设状况，国内云游戏的落地需要重点解决云端服务器对游戏场景的渲染和数据流的实时传输上，想要成为玩家生活的组成部分，从网络基础设置到技术体系，恐怕还需要更多的时间来完善。
期待现象级的产品
一部《阿凡达》开启了3D观影时代，一部《头号玩家》激发了人们对虛拟游戏视界的憧憬。《头号玩家）中代人感和沉浸感极其强的虚拟世界游戏场景，可以看做是玩家理想中云游戏最终的一个形态，然而，想要推动云游戏在大众市场的落地，一部现象级的游戏不可或缺，就如同当年《Pokemon Go》推动AR游戏落地一样，云游戏领域，同样需要爆款的出现。
黑科技的融合落地
云游戏并非近年来崛起的全新概念，早在2009年，云游戏行业的先驱OnLive首次亮相，云游戏开始进入大众视野。但当时最大的问题就是网络带宽有限，美国平均家庭带宽只有9.54Mbps。体验感不佳导致产品夭折，云游戏沦为了一个仅存在科幻世界的概念。
云游戏构想提出的初哀就是降低玩家的硬件投入成本，“用带宽换算力”，从而尽可能提高潜在玩家的转化率，降低游戏门槛的同时获得尽可能多的游戏玩家，云游戏本身的技术架构并不复杂，但它的实现需要通信技术、计算架构（云计算、边缘计算）、算法（AI、音视频解码）的共同配合，较高的技术门槛使得云游戏经历了近十年的沉淀期。
随着5G 云计算 AI等技术融合落地，云游戏在2018年-2019年间再次崛起，除游戏公司以外，世界顶尖的IT技术公司纷纷入局——微软于2018年推出基于Azure的Xbox云游戏服务Project xCloud，使得玩家可以在各种设备上游玩xbOX游戏;谷歌于2019年GDC（谷歌开发者大会）正式公布云游戏平台Stadia;亚马逊也计划在2020年推出云游戏服务……
从游戏出海到云游戏弯道超车
多年的厚积薄发，让中国在全球游戏市场表现相当不错。据（2019中国游戏产业年度报告）显示，中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升，收入超过3100亿元，增幅达到10.6%，其中，中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元，增速为8.7%，较去年增速有所回升。
海外市场不俗成绩的背后，意味着国内游戏产业链相关技术的成熟以及IP培育的成功，而云游戏风口的出现，则让国内游戏产业链看到了弯道超车的机会。云游戏时代，渠道商的作用逐渐弱化，游戏研发商的分成比例有望提升，未来优质的内容开发商将在渠道合作层面拥有更大的话语权。随着云游戏的来临，用户即点即玩，游戏品质成为用户选择的核心标准，这样精品游戏的开发者不仅成了流量的创作者，也是最终的获益者。
在云游戏新“场景红利”的驱动下，无论是传统游戏内容开发公司还是提供基础设施的云服务公司、通信运营商又或者以智能手机为代表的终端设备厂商都积极投入云游戏生态中，卡位云游戏赛道。
国内云游戏的两大阵营
在争夺云游戏时代话语权的过程中，由于各厂商优势资源不同，在云游戏产业布局上的战略方向也会有所不同，从而形成不同的云游戏阵营。
总体来看，中国现有的云游戏厂商大致上分为两大阵营，其一是基于X86架构（PC端）;其二是基于ARM架构（移动端），它们分别解決的是PC游戏云化和移动游戏云化。前者代表性公司是动视云科技（格来云）、达龙信息科技（云电脑）。顺网科技（顺网云电脑），后者则有微算互联（红手指云手机）海誉动想科技下称海马云（集游社）。
腾讯，华为则是在两条赛道均有布局。其中腾讯CMatrix主攻移动游戏云化，腾讯即玩主打端游云化。华为旗下的云电脑主打PC游戏云化，云手游主攻移动游戏云化。
全面崛起的產业链
相对于区隔明显的云游戏阵营，国内运游戏产业链呈现出一派欣欣向荣的景象，由游戏开发商，云计算厂商和图形芯片提供厂商共同形成的上游产业链，腾讯、阿里、华为等国内巨头在游戏开发，云计算服务等领域都有涉猎。不过当下以图形芯片为代表的硬件产业链还无法实现国产全替代。而云游戏运营商和数据运营商游戏运营维护和提供数据传输技术支持，在整个云游戏生态中处于中游位置，人们熟悉的腾讯即玩、中兴通讯、三大运营商（移动、联通、电信）等企业都处于中游，或许在整个生态中的话语权不如游戏开发企业。但其却牢牢掌控服务器端和客户端的沟通渠道。
小米、华为、Switch、XBOX等终端设备厂商则处于整个产业链的下游。这里需要注意的是除人们熟悉的智能手朴平板电脑和PC外，主机同样是云游戏产业生态的下游。或许次世代主机领域国产企业竞争力有待提升，但“顺网云盒”一类产品的出现，同样展现国产企业对于下游终端硬件领域的重视。目前云游戏行业处于发展初期，产业链格局尚未成熟主要原因在于制约云游戏平台发展的两大重要因素“底层技术和优质内容”还需要时间来发展培育，但5G时代的到来会加速云游戏行业的成熟，整个产业生态有望全面爆发。
玩家身边的游戏平台
云游戏平台可以说是当下云游戏落地的关键，而无论是互联网科技巨头还是运营商，对于云游戏平台的搭建都投入了大量资源。2019年6月，中国移动正式发布基于云游戏技术的新一代游戏平台——咪咕快游，率先登录5G云游戏市场，为用产带来AnyTime、AnyWhere、AnyDeviCe的全场景沉浸式游戏体验。咪咕快游本身是一个手朴电脑、电视机顶盒三端互通的游戏平台，包月，月卡，季卡、年卡及按时长收费等多样化的收费模式，极大地方便了用户体验，同为运营商的电信，同样在2019年10月正式商用上线天翼云游戏平台，联通则布局了中国联通沃家云游，凭借运营商强大的覆盖和推广实力，让千万级的用户在2019年都尝鲜了云游戏。
而在科技领域，华为云于2019年6月全球游戏大会上正式发布了云游戏管理服务平台。能同时支持企业级PC云游戏和安卓云游戏。腾讯则在云游戏领域表现相当积极，从2016年布局开始，目前已推出包括START、腾讯即玩、腾讯先游等多个云游戏解决方案。
此外，斗鱼直播云游戏中心、海马云，视博云等多个云游戏应用和平台案例，同样拉近了人们与云游戏的距离。
动作不断的游戏开发商
大量云游戏平台的出现，有力拉近了玩家与云游戏的距离，而作为有望在云游戏时代掌握主要话语权的游戏开发商，同样动作不断。 面对暴雪，育碧，EA等全球游戏开发巨头，国内游戏开发企业通过携手合作，共同提升阵营竞争力，完美世界游戏主动捕捉5G云游戏的市场需求，为奋大渠道及平台服务商提供了优质的游戏内容支持，仅在今年就联合天翼云游戏，实现了《诛仙手游》新《武林外传手游》《神雕侠侣2》手游《梦间集》等精品游戏的云端试玩，
游族网络与华为签署合作框架协议。双方将联手开展云游戏合作共同开拓云游戏行业市场;三七互娱则在努力构建更优秀的云游戏体系，从内部云到云游戏代理服务，全面探索新技术的落地与运用。
游戏开发商的合作不仅在于技术资源的共享，更重要的是共同IP的培育。在中华文化大IP的感召下，抱团的国产游戏开发商往往能获得更好的成长机会与空间。
让人惊喜的云游戏体验
云游戏降低玩家硬件投入成本的同时。其游戏体验一直都是大众关注的焦点。前不久，顺网科技联合华为iLab搭建家庭场景下云游戏测试原型，从体验维度出发，给出了云游戏走进家庭的网络解决方案。合作中，双方在实验室中成功搭建了面向家庭网络的云游戏系统原型，经过多方测试，给出了确定性低时延全光网的家庭云游戏网络解决方案。相对于在家玩云游戏，网吧能成为更好的“练兵场”。今年6月，主营业务为网吧系统顺网科技就对外发布顺网云电脑及云游戏解决方案，据悉，顺网云电脑借助小型终端设备“顺网云盒”，即可做到用产按需向云端算力池调取算力，并在本地显示设备上获得与高性能电脑相同的使用体验。
推出解决方案和产品的同时，顺网云游戏产品已经开展了小范围的测试，测试中，雪球用户及钛媒体参与测试后反馈，顺网云游戏产品提供了”Intel i5-9400F Geforce RTX2070 16G内存”的硬件配置，在支持市面近乎所有游戏的性能基础上。应用无需下载安装，显示画面达到了1080P@144Hz-2K@60Hz。
此外，另有剑网3十年重度玩家参与了测试，体验发现“游戏可以在无半点卡顿的情况下顺利运行。游戏景深和光影效果俱佳…延时基本维持在m0毫秒左右，与平时以本地主机进行体验的效果无差”。
游戏横式的改变
出色的游戏体验能更好地让云游戏被玩家接受，同样改变的还有游戏模式。云游戏时代，用户付费习惯养成下，订阅制有望推动商业模式创新。
参考音乐和视频行业，订阅制付费模式将成为游戏流媒体化时代的重要商业模式，并有助于游戏平台提高用户留存率，增加营收。
与音乐视频行业不同的是，游戏厂商在订阅服务后可以通过不断推送DLC包使用户玩到更多内容和玩法，从而提升营收，Superdata发现用户也往往会更希望游戏厂商能这样做，平均数据显示用户每月会在游戏内购产品中花费25美元，而未订阅的用户每月只花费10美元。此外订阅用户平均每月会花57美元用于完整游戏购买，而非订阅用户只花费39美元。
有待继续突破的技术
技术推动云游戏落地，云游戏的成熟同样推动者技术的完善与改变，云游戏产业包含系统层的硬件厂商，网络运营商和设备云厂商。在这个基础之上，云游戏平台会基于PaaS层技术方案，构建自己的云游戏业务系统，为用户提供云游戏平台服务，开发商则是持续地提供優质内容，通过云游戏平台向各类终端用户分发游戏。
云游戏能否成功关键在于用户体验，包括画质、交互体验、游戏内容生态等等，借助VR、AR等新技术，云游戏将会带来一场创新盛宴。从GPU服务器，虚拟化技术、音视频技术到实时网络传输，边缘计算，云游戏生态中的五大核心技术同样在不断成熟。
受制于基础设施建设状况，国内云游戏的落地需要重点解决云端服务器对游戏场景的渲染和数据流的实时传输上，想要成为玩家生活的组成部分，从网络基础设置到技术体系，恐怕还需要更多的时间来完善。
期待现象级的产品
一部《阿凡达》开启了3D观影时代，一部《头号玩家》激发了人们对虛拟游戏视界的憧憬。《头号玩家）中代人感和沉浸感极其强的虚拟世界游戏场景，可以看做是玩家理想中云游戏最终的一个形态，然而，想要推动云游戏在大众市场的落地，一部现象级的游戏不可或缺，就如同当年《Pokemon Go》推动AR游戏落地一样，云游戏领域，同样需要爆款的出现。