中国的股票市场,从1989年试运行至今,已经经历了三十多年的历史。证券公司作为中国股票市场的参与者和服务者,这些年间也经历了起落沉浮。证券公司传统经纪业务的发展,同质化严重,佣金率的不断下降,也挤压了盈利空间。客户不断流失到银行以及三方理财公司,使公司的生存和发展面临困境,因此对证券公司而言,转型迫在眉睫。而证券公司的转型,其中最重要的,就是财富管理转型,财富管理转型的基础环节之一,就是客户关系管理,想要更好的服务客户、留住客户、发展客户,客户关系管理是证券公司必须要做的事情。G券商X营业部,作为一家开业二十多年的老券商营业部,近5年来客户流失严重,伴随的是利润及市场份额的下滑。客户是企业的生命之源,因此对营业部而言,要遏制客户流失,做好客户服务,加速客户发展,提升客户满意度,营业部的转型刻不容缓。本研究以客户关系管理理论为研究基础,通过对研究营业部的客户管理现状的调查,以及员工访谈、问卷调查等方式,利用数据分析,得出营业部缺乏规范的客户开发及挽留机制、缺乏以客户细分为基础的服务机制、员工综合能力不强等问题。再在IDIC模型、客户细分理论以及CLV分析法、客户满意度等理论基础指导下,针对性地提出优化解决方案,包括建立基于IDIC模型的客户开发机制、建立基于客户细分理论及CLV分析法的客户服务机制,建立基于客户满意度理论的客户挽留机制,以及提升员工的综合服务能力等。优化的目的是提升营业部的客户关系管理水平,发展更多的新客户,挽留可能流失的潜在客户,做好客户服务和维护工作,最终提升客户的满意度,为营业部的财富管理转型做出贡献。为了本研究的顺利完成,还需要有各项实施保障措施,也做了研究的实施计划,最后指出论文不足之处和实施的局限性,并对以后的深入开展进行了展望。