近年来，佣金不断下滑与市场交易持续低迷，导致券商收入不断下降。根据证券业协会公示数据，2018年仅有106家证券公司实现盈利。此外，随着第三方金融咨询机构的崛起与外资券商的准入，国内证券行业压力与日俱增，证券公司势必要打造自身的核心竞争力，而投资顾问业务就是体现其专业性的强有力代表。但因行业内对投资顾问业务开展并无统一的指导方向，所以近十年野蛮生长情况严峻，除少数头部券商凭借自身优势成功打造品牌、获得客户认可外，大多数券商业务规模仍十分有限。所以设计证券公司投资顾问业务新的营销策略迫在眉睫。
　　笔者以在证券公司总部与营业部多年工作实际经验为例，通过文献分析、专家访谈、逻辑分析和数据分析等方法，对W证券公司投资顾问业务精准营销策略进行优化。首先分析国内外投资顾问业务模式与差异，总结与投资顾问业务相关的文献理论。然后从团队建设、平台建设、产品形式和经营情况入手，介绍W证券公司投资顾问业务发展现状，找寻其在营销过程中面临的问题并进行分析，聚焦未做好投资顾问业务精准营销的原因。通过进一步借鉴海外经验与国内头部券商先行先试的优秀做法，运用精准营销理论与客户特征归类分析为优化W证券公司投资顾问业务营销策略提供了有益的探讨与可行的方案。最后从文化制度建设、员工能力培养和系统平台建设三个方面针对优化方案的实施保障措施提出建设性意见。
　　本文投资顾问业务营销策略和优化建议可供同业及其他金融机构借鉴。