小梨树园叫七班，里面住着开拓团。这个开拓团和别的开拓团不一样，来了之后，先把四周围了起来。围的办法是沿着屯子外围挖一圈大沟，沟深两米，把土往里沿堆，形成高墙。连沟的深度都算上，墙高足有三米，只留一个门，四角有炮楼，大门天天有人把守，中国人谁想进去就难了。
　　也有能进去的，就是青年王二馒头。他给开拓团赶马车，开拓团出去购货，或是里面有去县城逛街的人，都会找王二馒头带他们去，一来二去他就成了开拓团民比较信任的人。
　　王二馒头生性老实，勤劳肯干，什么苦都能吃，从来都毫无怨言。他这些优点，早被开拓团的吉田秀子看上了。秀子和他干活时，就时常聊东聊西，秀子问一句他答一句，秀子不问他一句话都不说。
　　这天秀子想去镇上买绣花线，想绣一个日本民间工艺品—“穿和服的恋爱中的男女”。其实秀子想绣的就是王二馒头和她。走到村外十多里远的狼谷，有一条苍青色的大狼坐在路中间，不让他们过。大狼狡黠，表情似笑非笑，也不进攻，就坐在那里挡着道。
　　秀子吓得把脸背过去，把背靠紧王二馒头。王二馒头说：“不要背脸，背脸狼会认为你是被猎者。”秀子吓得麻爪了，他问王二馒头：“那怎么办？不如我们跑吧。”王二馒头又纠正道：“不能让它看出你想跑，在狼群中，后退表示准备攻击。”秀子哭了，狼看见她哭舔了舔嘴巴。秀子说：“这也不行，那也不行，我们上树总行了吧，狼逮不着我们。”王二馒头说：“不要上树，上树等于自断退路，狼善于等待。”
　　秀子完全蒙了，她坐在车上一动不会动了。
　　王二馒头这时下车，弯下腰，装作捡石头。在他的经验中，狼见人这样会吓跑的。可是这匹狼比他经验还多，它不但没跑，反倒向前跨了一步，歪着头看着王二馒头。
　　王二馒头明白了，狼是奔着车上的秀子使劲。
　　车上有一口破锅，是秀子的母亲责成王二馒头到县里锔的。王二馒头命令秀子用马鞭敲锅，越响越好。秀子听了王二馒头的，拼命敲锅。
　　锅的响声，如庙堂的钟声，让狼想起铁夹子的声音，它闹心了，露出尖利的白牙，但却坚持着没跑。
　　届时王二馒头也害怕了，折腾了半个小时，狼反而胆子越来越大。关键是车上的秀子，哆嗦成一团，车都让她哆嗦颤了。还有就是马，马已经抬起前镫恐惧地嘶叫起来。王二馒头见此情景，马上敞开喉咙大喊，他不是喊救命，而是学狮吼，一声比一声大的狮吼让秀子哭笑不得。按说狼怕喊声，没有十足的把握，它不会贸然进攻。
　　可是这么耗着也不行啊，狼虽不攻击，却也还是不放他们走，问题又回到了原点。王二馒头觉得人是斗不过狼的，只有拿出最后一招，他对秀子说：“我向狼冲去时，你拼命抽马，马会把你带到安全的地方。”秀子说：“那你呢？”王二馒头说：“我有办法。”
　　其实王二馒头一点办法也没有，他就是为救秀子一命，才冒这个险。
　　秀子同意后，王二馒头拿出火柴，从车上拿起一块松明子，点燃后，如同举着一个火把向狼冲去。与此同時秀子的马鞭响了，一鞭抽在马的耳根上，马惊叫一声，晾开四蹄，顷刻之间射了出去。
　　马毛了，它拼命地向着县城的方向狂奔。
　　狼开始是逃命，但跑出十几米回头的当儿，看见王二馒头的火把光线不是很强，就又坐下来，不错眼珠地盯着王二馒头。
　　王二馒头明白狼是在看他的笑话，抬眼瞄了一眼马车，辽阔的原野上秀子已经快到县城了，人影小得像窗上的剪纸一样，和那片城市融为一体了。就把自己衣服脱下来，放在那块弱下去的松明子上，衣服瞬间点着，王二馒头举起它，扑向了狼，他想用这带火的衣服，蒙住狼的头。
　　狼这回终于机警地逃开了，它从心里认定，这是个不怕死的家伙。
　　自从这一次和狼相遇，狼再也没和王二馒头过不去。别人在这里路过时，狼袭击不误，只有王二馒头路过，这里静悄悄的，狼跟睡着了一般。
　　转年，日伪扫荡，决定攻下这个狼出没的地方。因为他们怀疑这里隐藏着抗联。其实这片树林深处，真就有抗联的密营。
　　鬼子找向导，想起中国的王二馒头，就强行让他带路。王二馒头也想借此机会，把鬼子带入狼谷，杀他们个片甲不留。
　　狼在树林里专注地窥视着他们，如果没有王二馒头，它们早就冲了下来；有了王二馒头，它们决定放弃这到口的肉。王二馒头看出狼的意思，他叫苦不迭，过了这个狼谷，找密营就是很容易的事了。
　　王二馒头正焦急，就听一阵马的嘶鸣。从来路冲过来一挂马车，车上坐着一位红衣女子，手扬马鞭，向狼谷冲来。冲到队伍旁边时，王二馒头跳上了马车，马继续狂奔，日伪军还没缓过神来，马车已不见了踪影。
　　没有了王二馒头，狼打消了原来的念头。狼王一声令下，狼谷沸腾了……