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中图分类号：F832 文献标识：A 文章编号：1006-7833(2011)12-000-01
摘 要 长期以来，农村中小金融机构一直承担着支持中小企业及“三农”的重任，在社会各界的支持下，农村中小金融机构深化体制改革、加强业务管理、转化经营机制、改善金融服务，目前已成为我国城市周边及县域中网点分布最广、涉农贷款投放最多、农村普惠制金融服务贡献最大的机构群体。然而，随着市场经济的不断发展，由农村中小金融机构“一家独大”的垄断形式已不复存在，作为农村中小金融机构，要充分了解市场的竞争力，进一步巩固农村金融主力军的地位。
关键词 农村中小金融 竞争力
根据波特的“五力模型”，竞争作用力分别是：现有竞争对手之间的竞争、进入威胁、替代威胁、客户价格谈判能力和供应商价格谈判能力。以下从这五个方面来探讨农村中小金融机构的市场竞争力：
一、行业竞争者
（一）来自银行同业竞争
2007年以来，农业银行按照“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”的原则进行了股份制改革，稳步推进“三农”金融事业部改革试点工作和产品及服务创新。其中惠农特色产品金融服务项目多达6项，包括：县域商品流通市场建设贷款、化肥淡季商业储备贷款、农村城镇化贷款、农村基础设施建设贷款等，不断拓展县及县以下地区的金融业务。
农业发展银行不断强化商业取向，积极拓展支农领域，通过开展新的涉农业务，参与新农村建设。截至2010年末，贷款余额达到17508.16亿元，其中涉农贷款占比超过70%。
2007年邮政储蓄银行正式挂牌成立以来，继续发挥其贴近农村、网点众多的优势，不断拓展涉农业务，在大力发展小额信贷等零售业务的同时，逐步探索向农村地区金融机构批发贷款和开展银团贷款等模式加大支农力度。
近年来，由国有商业银行发起组建的村镇银行在全国范围内已越来越多，方兴未艾。这种态势表明县域市场受到越来越多的金融机构重视，成为新的竞争焦点。
（二）来自新型农村金融机构和小额贷款公司的竞争
2006年，“进一步放宽农村地区市场准入”相关政策出台以来，新型农村金融机构试点工作于2007年正式开展。截至2011年一季度末，全国已组建村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新型农村金融机构552家，其中开业448家，其中村镇银行400家，银监会提出截止2011年末成立1027家村镇银行。新型农村金融机构的设立时的市场定位是进一步改善 “三农”和中小企业金融服务，填补部分地区农村金融服务空白。
二、潜在进入者的威胁
谈到进入威胁，必须联系到进入壁垒。对于银行业来说，进入壁垒是指现有银行对于欲将进入市场的新银行优势，是新银行进入市场所存在的障碍。一般情况下，银行业进入壁垒高代表银行业的保护程度高。
（一）政策性壁垒
国家一直对银行业实施非常严格的管理制度，避免无序竞争，具体内容包括：最低资本金要求、营业执照数量控制、禁止进入或异地任意开始分支机构、禁止任意扩大营业范围、禁止将分支机构任意升级、禁止抬高或压低资金成本等。如《商业银行法》规定，注册全国性商业银行要10亿元人民币，注册城市商業银行要1亿元人民币，农村商业银行的注册资本最低限额为5000万元人民币， 注册资本应当是实缴资本。但随着近年来，允许民营资本参与到越来越多的中小金融机构设立及改制中，政策性壁垒呈弱化趋势。
（二）产品差异壁垒
目前不同银行的相同产品日益具有各自的特点，呈现出差异化的产品，并且银行在广告、促销、分支机构设置、新技术的运用差异也日渐扩大，产品差异程度不断上升。农村中小金融机构在自身核心竞争产品上，需要倾注更多的资源，争取在核心业务中取得竞争优势，获得更大收益。
然而，在金融管制放松及金融网络技术发展的背景下，银行业的业务边界日渐模糊，一些IT企业，工商企业他们崭新的运作模式给农村金融机构将会带来巨大的冲击。
三、替代品威胁
与潜在进入者一样，替代品能够争夺业务和加剧现有行业竞争。我国证券业、保险业以及其他金融机构如信托机构的快速发展，很多程度上分流了银行的储蓄存款。例如保险业，近年来，随着保险业务的不断创新，国内许多保险公司纷纷推出各种兼具储蓄、投资功能的保险产品，吸引了大量社会资金，导致银行资金来源缩小，给银行业带来严峻挑战。
与此同时，随着资本市场的发展，资金需求者的融资渠道越来越广，使银行客户群体与结构发生变化，农村中小金融机构在产品创新和研发能力方面较为薄弱，客户资源很可能会发生转移。
四、客户价格谈判能力
农村中小金融机构的买方是居民和中小型企业，他们的讨价还价主要体现在压低价格和要求提高服务质量。由于银行产品的同质性，买方选择哪家银行并不对农村中小金融机构造成实质性的影响。但是随着银行业市场竞争力的加大，及其产品可替代性增多，客户对特定金融机构的依赖性不断降低，同时对银行服务质量、范围及收益的要求越来越高，银行客户的谈判力力量将不断增强。但是就目前情况下，对于农村中小金融机构的核心竞争力的产品，买方的讨价还价的能力还是不足的。
五、供应商谈判能力
所谓的供应商是指金融市场的供方，针对不同的业务，呈现出不同的供应商：
贷款业务，由于是银行为借款人提供资金，是提供服务的一方，因此在项业务中，银行是充当供应商的角色。而农村中小金融机构在贷款项目特别是小额农贷等具有垄断优势地位的贷款项目，谈判能力是较强的。
存款业务，储户是提供资金的衣服，因此供应商应该理解为储户。由于农村中小金融机构的资金主要来源是存款，存款利率决定其经营成本。但是我国银行利率受国家宏观政策的调控，且其他投资渠道有限，因此银行就成为居民和企业存款的主要去处，加之存款者相对于银行过于分散，所以他们与农村中小金融机构的讨价还价的能力并不强大，但是储户会增加新的需求：增加投资需求，如理财产品等；要求更高的服务质量，如硬件环境、办事效率。
由于之前受粗放经营模式的影响，农村中小金融机构从整体上说，缺乏战略意识、市场定位模糊等这些，导致农村中小金融机构在目前的市场竞争中长期处在十分不利的位置。因此，如何制定科学明晰的发展战略，合理有效地去利用和整合外部资源，取长补短，应是探索农村中小金融机构发展道路的基本要求。
参考文献：
[1][美]迈克尔·波特.竞争论.中信出版社.2003.1.
摘 要 长期以来，农村中小金融机构一直承担着支持中小企业及“三农”的重任，在社会各界的支持下，农村中小金融机构深化体制改革、加强业务管理、转化经营机制、改善金融服务，目前已成为我国城市周边及县域中网点分布最广、涉农贷款投放最多、农村普惠制金融服务贡献最大的机构群体。然而，随着市场经济的不断发展，由农村中小金融机构“一家独大”的垄断形式已不复存在，作为农村中小金融机构，要充分了解市场的竞争力，进一步巩固农村金融主力军的地位。
关键词 农村中小金融 竞争力
根据波特的“五力模型”，竞争作用力分别是：现有竞争对手之间的竞争、进入威胁、替代威胁、客户价格谈判能力和供应商价格谈判能力。以下从这五个方面来探讨农村中小金融机构的市场竞争力：
一、行业竞争者
（一）来自银行同业竞争
2007年以来，农业银行按照“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”的原则进行了股份制改革，稳步推进“三农”金融事业部改革试点工作和产品及服务创新。其中惠农特色产品金融服务项目多达6项，包括：县域商品流通市场建设贷款、化肥淡季商业储备贷款、农村城镇化贷款、农村基础设施建设贷款等，不断拓展县及县以下地区的金融业务。
农业发展银行不断强化商业取向，积极拓展支农领域，通过开展新的涉农业务，参与新农村建设。截至2010年末，贷款余额达到17508.16亿元，其中涉农贷款占比超过70%。
2007年邮政储蓄银行正式挂牌成立以来，继续发挥其贴近农村、网点众多的优势，不断拓展涉农业务，在大力发展小额信贷等零售业务的同时，逐步探索向农村地区金融机构批发贷款和开展银团贷款等模式加大支农力度。
近年来，由国有商业银行发起组建的村镇银行在全国范围内已越来越多，方兴未艾。这种态势表明县域市场受到越来越多的金融机构重视，成为新的竞争焦点。
（二）来自新型农村金融机构和小额贷款公司的竞争
2006年，“进一步放宽农村地区市场准入”相关政策出台以来，新型农村金融机构试点工作于2007年正式开展。截至2011年一季度末，全国已组建村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新型农村金融机构552家，其中开业448家，其中村镇银行400家，银监会提出截止2011年末成立1027家村镇银行。新型农村金融机构的设立时的市场定位是进一步改善 “三农”和中小企业金融服务，填补部分地区农村金融服务空白。
二、潜在进入者的威胁
谈到进入威胁，必须联系到进入壁垒。对于银行业来说，进入壁垒是指现有银行对于欲将进入市场的新银行优势，是新银行进入市场所存在的障碍。一般情况下，银行业进入壁垒高代表银行业的保护程度高。
（一）政策性壁垒
国家一直对银行业实施非常严格的管理制度，避免无序竞争，具体内容包括：最低资本金要求、营业执照数量控制、禁止进入或异地任意开始分支机构、禁止任意扩大营业范围、禁止将分支机构任意升级、禁止抬高或压低资金成本等。如《商业银行法》规定，注册全国性商业银行要10亿元人民币，注册城市商業银行要1亿元人民币，农村商业银行的注册资本最低限额为5000万元人民币， 注册资本应当是实缴资本。但随着近年来，允许民营资本参与到越来越多的中小金融机构设立及改制中，政策性壁垒呈弱化趋势。
（二）产品差异壁垒
目前不同银行的相同产品日益具有各自的特点，呈现出差异化的产品，并且银行在广告、促销、分支机构设置、新技术的运用差异也日渐扩大，产品差异程度不断上升。农村中小金融机构在自身核心竞争产品上，需要倾注更多的资源，争取在核心业务中取得竞争优势，获得更大收益。
然而，在金融管制放松及金融网络技术发展的背景下，银行业的业务边界日渐模糊，一些IT企业，工商企业他们崭新的运作模式给农村金融机构将会带来巨大的冲击。
三、替代品威胁
与潜在进入者一样，替代品能够争夺业务和加剧现有行业竞争。我国证券业、保险业以及其他金融机构如信托机构的快速发展，很多程度上分流了银行的储蓄存款。例如保险业，近年来，随着保险业务的不断创新，国内许多保险公司纷纷推出各种兼具储蓄、投资功能的保险产品，吸引了大量社会资金，导致银行资金来源缩小，给银行业带来严峻挑战。
与此同时，随着资本市场的发展，资金需求者的融资渠道越来越广，使银行客户群体与结构发生变化，农村中小金融机构在产品创新和研发能力方面较为薄弱，客户资源很可能会发生转移。
四、客户价格谈判能力
农村中小金融机构的买方是居民和中小型企业，他们的讨价还价主要体现在压低价格和要求提高服务质量。由于银行产品的同质性，买方选择哪家银行并不对农村中小金融机构造成实质性的影响。但是随着银行业市场竞争力的加大，及其产品可替代性增多，客户对特定金融机构的依赖性不断降低，同时对银行服务质量、范围及收益的要求越来越高，银行客户的谈判力力量将不断增强。但是就目前情况下，对于农村中小金融机构的核心竞争力的产品，买方的讨价还价的能力还是不足的。
五、供应商谈判能力
所谓的供应商是指金融市场的供方，针对不同的业务，呈现出不同的供应商：
贷款业务，由于是银行为借款人提供资金，是提供服务的一方，因此在项业务中，银行是充当供应商的角色。而农村中小金融机构在贷款项目特别是小额农贷等具有垄断优势地位的贷款项目，谈判能力是较强的。
存款业务，储户是提供资金的衣服，因此供应商应该理解为储户。由于农村中小金融机构的资金主要来源是存款，存款利率决定其经营成本。但是我国银行利率受国家宏观政策的调控，且其他投资渠道有限，因此银行就成为居民和企业存款的主要去处，加之存款者相对于银行过于分散，所以他们与农村中小金融机构的讨价还价的能力并不强大，但是储户会增加新的需求：增加投资需求，如理财产品等；要求更高的服务质量，如硬件环境、办事效率。
由于之前受粗放经营模式的影响，农村中小金融机构从整体上说，缺乏战略意识、市场定位模糊等这些，导致农村中小金融机构在目前的市场竞争中长期处在十分不利的位置。因此，如何制定科学明晰的发展战略，合理有效地去利用和整合外部资源，取长补短，应是探索农村中小金融机构发展道路的基本要求。
参考文献：
[1][美]迈克尔·波特.竞争论.中信出版社.2003.1.