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木材行业是日照市岚山区重点发展的四大临港产业之一，近年来发展迅速。2011年1-5月份，岚山区进口木材156.42万方，加工木材206万方，均列全国第一。在木材行业发展过程中，当地银行业金融机构信贷支持发挥了积极的作用，同时也存在一些困难和问题需要研究解决。
一、当地木业发展状况
基于岚山区独特的区位优势、港口优势和交通优势，近五年来岚山区的木材产业从小到大，快速发展。特别是国家级木材贸易加工示范区设立以来，产业聚集、知名度提高后带来了明显的规模效应。该示范区是国家林业局于2008年7月批准设立的全国第二家国家级木材贸易加工示范区，核心区位于岚山区碑廓镇，东临日照、岚山两个国家一类开放口岸，陆海交通均极为便利。以日照市国家级木材贸易加工示范区为中心，日照市岚山区聚集了一大批木材行业贸易加工企业，形成了木材进口、就地加工、销往全国各地的产业链条，呈现出集群发展的趋势。目前，园区投资过亿元的企业达到7家，园区周边集聚木材贸易加工企业达到210多家，成为日照市最大的中小企业客户群之一。
有关资料显示，岚山区木材进口量从2006年的进口29万方增长到2010年的260万方，贸易企业和加工企业也分别从2006年的15家、18家增长到2010年的64家和150家，贸易加工产值从2006年的7亿元增长到2010年的100亿元。在初加工项目保持稳定的情况下，家具、高档板料等精深加工项目日渐增多，木材产业结构不断优化升级。木材贸易加工业已经成为岚山区继钢铁、石化之后第三个过百亿元的产业，带动本地就业10000余人，同时还带动了装卸、运输、餐饮、租赁等产业发展。
二、银行信贷支持情况
木材行业作为当地一项重要的产业，聚集了大量的企业、资金、人员，是当地银行业积极营销和服务的一个产业集群。各银行业机构立足实际，结合企业需求，提供了多方位的金融服务。示范区周边，有多家银行业金融机构设立了营业网点。农业银行迁入碑廓镇一家分理处，农村信用社在碑廓镇信用社的基础上，又迁入示范区一家木材加工区分社。这些银行业金融机构营业网点，提供信贷、结算、银行卡、电子银行业务等多种金融服务，为示范区内木材行业企业、客户、从业人员提供了方便。在信贷服务方面，大型银行多以贸易融资方式支持贸易型企业的木材进口业务，地方法人机构则以多户联保、存货质押等方式向木材加工业户发放个人经营贷款、小企业贷款。
就面临的融资状况来看，木材贸易企业和木材加工企业之间有较大差别。木材贸易企业融资需求主要是进口开证、押汇，一般需求金额较大。由于相关信贷产品较为成熟，木材贸易企业资金实力相对较强，银企合作关系较为稳定，木材进口贸易的资金满足程度相对较高。比较而言，木材加工企业对流动资金的需求非常旺盛，但满足率不高。主要集中在：一是周转资金。据测算，木材加工业户一般最低置备4-5套锯，需固定资产投资100多万元，用于购置木材原料的配套流动资金大概需要500多万元。木材加工业户从贸易企业购进木材原料，为了获得折扣，多需要批量进货、现金交易，但向下游客户销售木材产品时，为了扩大销路，会有部分赊销，造成应付账款少、应收账款多，从而会出现资金缺口。二是扩大业务量。木材加工业户进货量越大，获得的折扣越大，交易成本越低。但靠自身积累，资金远远跟不上业务规模扩大的需求。三是设备升级改造。如果木材加工业户仅仅从事木材粗加工，技术壁垒低，同质化竞争严重，盈利能力就差。而进行木材深加工，就需要更高级、更大型的加工机械，因而增加了固定资产投入，相应更增加了对流资需求。
三、面临的问题和困难
随着日照市木材贸易加工行业近年来的高速发展，当地各银行业金融机构对于这一行业的关注度越来越高，信贷介入的意愿也不断增强，但目前还存在一些障碍以及不利因素，影响了银企之间扩大业务合作。
（一）企业达不到银行信贷准入标准。银行业金融机构信贷准入标准，通常要求企业管理规范，经营状况良好，有可靠的还款来源，并且要提供资产抵押或优质企业提供保证担保。但据了解，目前园区内大部分木材加工企业，虽然本地注册，但企业负责人是外地人，经营的场地、厂房都是租赁的，自有资产主要是木材加工相关的机械设备。部分加工企业存在经营管理粗放、财务报表不规范、账务核算不完善、经营信息透明度差等问题，加大了银行风险管理难度。另外，示范区内还有很多外地来的个体加工户，不具备本地户口，地域流动性强，也难以获得银行信贷支持。
（二）企业经营层次较低。虽然通过近几年的发展，当地木材加工企业越来越多，加工量越来越大。但是总体来看，木材加工多处于初加工阶段，不同程度地存在企业规模偏小、产品品种单调、品牌意识不强等问题。实力雄厚的企业，多倾向于从事利润较高的木材贸易或转型精深加工。从事木材初加工的企业，自身资金实力往往较差，有些还存在经营时间短、盈利能力低、生产经营不稳定等问题。尤其是在当前的房地产调控形势下，木材行业前景不确定性加大，一些规模小的企业可能因为同质化竞争加重、开工率不足、货款回收不及时等原因面临市场退出的风险。
（三）企业融资渠道单一。从行业整体看，资金聚集的速度远远跟不上木材加工业务量的快速增长，且资金大都向木材贸易业务聚集。具体到企业，木材加工企业自有资金积累速度慢，如无外部融资支持，有时会面临有订单、但无置货资金的窘境。如果企业向银行融资，成本较低，也比较稳定，但门槛较高。通过民间融资，虽然门槛较低，但资金成本很高，不适合长期使用，主要用于补足批量进货时的资金缺口。除此以外，木材加工企业缺少稳定的渠道获取直接投资或融资。有时会面临有市场、无资金的困境，从而错过了业务扩张期或利润高峰期。
（四）第三方动产监管体系不健全。木材加工业户虽然缺乏有效的不动产抵押物，但一般能够保有一定数量的木材原料，在持续经营状态下，可以在一段时间内维持一个比较固定的保有量。当地已有银行针对木材加工业这一特点，尝试开展动产质押信贷业务，委托第三方监管机构进行货物监管。但从运作情况看，由于缺少实力雄厚、操作规范、能够满足银行风险管理要求的第三方监管机构，面临质押监管难的问题。也由于大部分木材加工户存货保有量不是很高，存货场地分布过于分散，增加了第三方监管机构监管成本，影响监管机构积极性。现有开展第三方监管业务的公司，或是没有自己的专用货场，或是自有资本低、担保能力不足，不易取得银行的信任，动产质押规模也受到限制。一些有实力的临港物流公司，主要从事出租货场、运输业务，多未开展第三方监管业务。
四、促进银企合作的相关建议
就木材行业来看，一方面中小企业需要银行信贷支持，另一方面银行也希望进一步介入木业贷款，拓展市场，培育新的利润增长点。银企双方均有需求，实现双赢的关键是找准双方的结合点，拓宽合作渠道，克服业务发展的瓶颈。
（一）提高企业经营管理水平，增强行业发展潜力。木业中小企业要不断完善自身经营机制，规范内部财务管理水平，加强与交易对手、商业银行之间的多方协作和信息透明度，降低银企间的信息不对称，为融资提供良好的自身条件。同时，木材行业的持续发展，从长远来看需要一批规模较大、具有精加工能力的企业，以促进木材产业的结构升级，向规模大型化、产品高档化、技术现代化的方向发展。另外，木材加工要与木材贸易相协调，木材加工企业要进一步提高对进口木材的就地消化能力，将木材进口的区位、交通优势转化为利润优势。
（二）发挥重点企业带动作用，开展供应链融资。木材贸易加工过程中涉及木材进口商、批发商、加工企业和外地购货商，分工不同的企业间通过物流、信息流和资金流的供需传输形成了纵向的产业供应链。通过供应链融资，银行可以将核心企业的良好信用向上下游延伸，给处于相对弱势的上下游企业提供资金支持便利，改善供应链整体的融资条件。实现供应链融资的一个关键是要有资信良好、担保能力突出的核心企业。这就需要引导木材行业企业走联合、做强之路，推进企业做大联强，加快培育生产经营规范、固定资产达到亿元以上、具有较强竞争能力、产品销售市场稳定的较大型企业，以增强骨干企业对木业企业集群里小企业的辐射带动作用。
（三）积极发展金融仓储业，促进存货质押信贷业务发展。木材的本身特性与木材加工企业的经营特点，都很适合做存货质押业务。但无论是从银行自身条件还是木材的特性来看，由银行自行保管质押物都是不经济、不效率的，这就需要第三方监管机构参与进来，为银行动产抵质押贷款提供第三方管理的专业仓储服务。新兴的金融仓储企业就能实现这一桥梁、中介作用。在银行积极介入木材行业信贷服务的情况下，实力雄厚、管理规范、信誉良好的金融仓储企业会很受欢迎，也具有广阔的市场前景和良好的发展空间。目前来看，金融仓储业的发展距离产业化、规模化还有一定差距，亟需解决的问题包括规范操作流程、培养专业人才、提高行业信誉、完善第三方监管行为的法律规范等。
（四）加强银行与担保公司合作，解决小企业担保难问题。在小企业或个体经营户缺少自有资产的情况下，通过担保公司担保获取银行贷款，不失为一条解决担保难问题的有效途径。目前，随着对融资性担保公司监管的逐步加强，担保行业秩序有所改善，担保行为更加规范，这为银担合作创造了良好的条件。银行方面，要选择具有较强资金实力的担保机构进行合作，严格考察其经营管理水平，比照借款人对担保机构进行整体资信调查，防止因资本金不实、结构不合理或违规从事高风险业务等给银行信贷资金带来风险。担保公司方面，要壮大自身实力，规范经营行为，树立行业声誉，提高信息透明度，在提供担保的同时，还可以适当参与银行客户甄选和贷后催收，实现与银行的互利共赢。
（五）改进信贷风险管理技术，提高银行对产业集群的管理能力。银行不仅要重视单户贷款的风险管理，更要研究对产业集群整体的信贷管理模式和手段。科学控制贷款行业集中度，既要适当介入，又要控制规模，特别是地方法人银行业机构，要充分考虑木材行业行情变化可能对银行资产质量和流动性带来的冲击。在发展供应链融资时，要加强行业风险综合研判，控制潜在风险在产业链中的快速“传染”。对于贸易融资业务，要加强对货物的监管，确保贸易背景真实，降低资金挪用风险。针对产业集群企业资金需求特点，进一步提高零售贷款管理能力，简化放贷流程，降低管理成本，坚持收益覆盖风险的管理策略，由单户贷款风险管理向行业集群贷款整体风险控制转变。
（作者单位：山东省日照银监分局）
一、当地木业发展状况
基于岚山区独特的区位优势、港口优势和交通优势，近五年来岚山区的木材产业从小到大，快速发展。特别是国家级木材贸易加工示范区设立以来，产业聚集、知名度提高后带来了明显的规模效应。该示范区是国家林业局于2008年7月批准设立的全国第二家国家级木材贸易加工示范区，核心区位于岚山区碑廓镇，东临日照、岚山两个国家一类开放口岸，陆海交通均极为便利。以日照市国家级木材贸易加工示范区为中心，日照市岚山区聚集了一大批木材行业贸易加工企业，形成了木材进口、就地加工、销往全国各地的产业链条，呈现出集群发展的趋势。目前，园区投资过亿元的企业达到7家，园区周边集聚木材贸易加工企业达到210多家，成为日照市最大的中小企业客户群之一。
有关资料显示，岚山区木材进口量从2006年的进口29万方增长到2010年的260万方，贸易企业和加工企业也分别从2006年的15家、18家增长到2010年的64家和150家，贸易加工产值从2006年的7亿元增长到2010年的100亿元。在初加工项目保持稳定的情况下，家具、高档板料等精深加工项目日渐增多，木材产业结构不断优化升级。木材贸易加工业已经成为岚山区继钢铁、石化之后第三个过百亿元的产业，带动本地就业10000余人，同时还带动了装卸、运输、餐饮、租赁等产业发展。
二、银行信贷支持情况
木材行业作为当地一项重要的产业，聚集了大量的企业、资金、人员，是当地银行业积极营销和服务的一个产业集群。各银行业机构立足实际，结合企业需求，提供了多方位的金融服务。示范区周边，有多家银行业金融机构设立了营业网点。农业银行迁入碑廓镇一家分理处，农村信用社在碑廓镇信用社的基础上，又迁入示范区一家木材加工区分社。这些银行业金融机构营业网点，提供信贷、结算、银行卡、电子银行业务等多种金融服务，为示范区内木材行业企业、客户、从业人员提供了方便。在信贷服务方面，大型银行多以贸易融资方式支持贸易型企业的木材进口业务，地方法人机构则以多户联保、存货质押等方式向木材加工业户发放个人经营贷款、小企业贷款。
就面临的融资状况来看，木材贸易企业和木材加工企业之间有较大差别。木材贸易企业融资需求主要是进口开证、押汇，一般需求金额较大。由于相关信贷产品较为成熟，木材贸易企业资金实力相对较强，银企合作关系较为稳定，木材进口贸易的资金满足程度相对较高。比较而言，木材加工企业对流动资金的需求非常旺盛，但满足率不高。主要集中在：一是周转资金。据测算，木材加工业户一般最低置备4-5套锯，需固定资产投资100多万元，用于购置木材原料的配套流动资金大概需要500多万元。木材加工业户从贸易企业购进木材原料，为了获得折扣，多需要批量进货、现金交易，但向下游客户销售木材产品时，为了扩大销路，会有部分赊销，造成应付账款少、应收账款多，从而会出现资金缺口。二是扩大业务量。木材加工业户进货量越大，获得的折扣越大，交易成本越低。但靠自身积累，资金远远跟不上业务规模扩大的需求。三是设备升级改造。如果木材加工业户仅仅从事木材粗加工，技术壁垒低，同质化竞争严重，盈利能力就差。而进行木材深加工，就需要更高级、更大型的加工机械，因而增加了固定资产投入，相应更增加了对流资需求。
三、面临的问题和困难
随着日照市木材贸易加工行业近年来的高速发展，当地各银行业金融机构对于这一行业的关注度越来越高，信贷介入的意愿也不断增强，但目前还存在一些障碍以及不利因素，影响了银企之间扩大业务合作。
（一）企业达不到银行信贷准入标准。银行业金融机构信贷准入标准，通常要求企业管理规范，经营状况良好，有可靠的还款来源，并且要提供资产抵押或优质企业提供保证担保。但据了解，目前园区内大部分木材加工企业，虽然本地注册，但企业负责人是外地人，经营的场地、厂房都是租赁的，自有资产主要是木材加工相关的机械设备。部分加工企业存在经营管理粗放、财务报表不规范、账务核算不完善、经营信息透明度差等问题，加大了银行风险管理难度。另外，示范区内还有很多外地来的个体加工户，不具备本地户口，地域流动性强，也难以获得银行信贷支持。
（二）企业经营层次较低。虽然通过近几年的发展，当地木材加工企业越来越多，加工量越来越大。但是总体来看，木材加工多处于初加工阶段，不同程度地存在企业规模偏小、产品品种单调、品牌意识不强等问题。实力雄厚的企业，多倾向于从事利润较高的木材贸易或转型精深加工。从事木材初加工的企业，自身资金实力往往较差，有些还存在经营时间短、盈利能力低、生产经营不稳定等问题。尤其是在当前的房地产调控形势下，木材行业前景不确定性加大，一些规模小的企业可能因为同质化竞争加重、开工率不足、货款回收不及时等原因面临市场退出的风险。
（三）企业融资渠道单一。从行业整体看，资金聚集的速度远远跟不上木材加工业务量的快速增长，且资金大都向木材贸易业务聚集。具体到企业，木材加工企业自有资金积累速度慢，如无外部融资支持，有时会面临有订单、但无置货资金的窘境。如果企业向银行融资，成本较低，也比较稳定，但门槛较高。通过民间融资，虽然门槛较低，但资金成本很高，不适合长期使用，主要用于补足批量进货时的资金缺口。除此以外，木材加工企业缺少稳定的渠道获取直接投资或融资。有时会面临有市场、无资金的困境，从而错过了业务扩张期或利润高峰期。
（四）第三方动产监管体系不健全。木材加工业户虽然缺乏有效的不动产抵押物，但一般能够保有一定数量的木材原料，在持续经营状态下，可以在一段时间内维持一个比较固定的保有量。当地已有银行针对木材加工业这一特点，尝试开展动产质押信贷业务，委托第三方监管机构进行货物监管。但从运作情况看，由于缺少实力雄厚、操作规范、能够满足银行风险管理要求的第三方监管机构，面临质押监管难的问题。也由于大部分木材加工户存货保有量不是很高，存货场地分布过于分散，增加了第三方监管机构监管成本，影响监管机构积极性。现有开展第三方监管业务的公司，或是没有自己的专用货场，或是自有资本低、担保能力不足，不易取得银行的信任，动产质押规模也受到限制。一些有实力的临港物流公司，主要从事出租货场、运输业务，多未开展第三方监管业务。
四、促进银企合作的相关建议
就木材行业来看，一方面中小企业需要银行信贷支持，另一方面银行也希望进一步介入木业贷款，拓展市场，培育新的利润增长点。银企双方均有需求，实现双赢的关键是找准双方的结合点，拓宽合作渠道，克服业务发展的瓶颈。
（一）提高企业经营管理水平，增强行业发展潜力。木业中小企业要不断完善自身经营机制，规范内部财务管理水平，加强与交易对手、商业银行之间的多方协作和信息透明度，降低银企间的信息不对称，为融资提供良好的自身条件。同时，木材行业的持续发展，从长远来看需要一批规模较大、具有精加工能力的企业，以促进木材产业的结构升级，向规模大型化、产品高档化、技术现代化的方向发展。另外，木材加工要与木材贸易相协调，木材加工企业要进一步提高对进口木材的就地消化能力，将木材进口的区位、交通优势转化为利润优势。
（二）发挥重点企业带动作用，开展供应链融资。木材贸易加工过程中涉及木材进口商、批发商、加工企业和外地购货商，分工不同的企业间通过物流、信息流和资金流的供需传输形成了纵向的产业供应链。通过供应链融资，银行可以将核心企业的良好信用向上下游延伸，给处于相对弱势的上下游企业提供资金支持便利，改善供应链整体的融资条件。实现供应链融资的一个关键是要有资信良好、担保能力突出的核心企业。这就需要引导木材行业企业走联合、做强之路，推进企业做大联强，加快培育生产经营规范、固定资产达到亿元以上、具有较强竞争能力、产品销售市场稳定的较大型企业，以增强骨干企业对木业企业集群里小企业的辐射带动作用。
（三）积极发展金融仓储业，促进存货质押信贷业务发展。木材的本身特性与木材加工企业的经营特点，都很适合做存货质押业务。但无论是从银行自身条件还是木材的特性来看，由银行自行保管质押物都是不经济、不效率的，这就需要第三方监管机构参与进来，为银行动产抵质押贷款提供第三方管理的专业仓储服务。新兴的金融仓储企业就能实现这一桥梁、中介作用。在银行积极介入木材行业信贷服务的情况下，实力雄厚、管理规范、信誉良好的金融仓储企业会很受欢迎，也具有广阔的市场前景和良好的发展空间。目前来看，金融仓储业的发展距离产业化、规模化还有一定差距，亟需解决的问题包括规范操作流程、培养专业人才、提高行业信誉、完善第三方监管行为的法律规范等。
（四）加强银行与担保公司合作，解决小企业担保难问题。在小企业或个体经营户缺少自有资产的情况下，通过担保公司担保获取银行贷款，不失为一条解决担保难问题的有效途径。目前，随着对融资性担保公司监管的逐步加强，担保行业秩序有所改善，担保行为更加规范，这为银担合作创造了良好的条件。银行方面，要选择具有较强资金实力的担保机构进行合作，严格考察其经营管理水平，比照借款人对担保机构进行整体资信调查，防止因资本金不实、结构不合理或违规从事高风险业务等给银行信贷资金带来风险。担保公司方面，要壮大自身实力，规范经营行为，树立行业声誉，提高信息透明度，在提供担保的同时，还可以适当参与银行客户甄选和贷后催收，实现与银行的互利共赢。
（五）改进信贷风险管理技术，提高银行对产业集群的管理能力。银行不仅要重视单户贷款的风险管理，更要研究对产业集群整体的信贷管理模式和手段。科学控制贷款行业集中度，既要适当介入，又要控制规模，特别是地方法人银行业机构，要充分考虑木材行业行情变化可能对银行资产质量和流动性带来的冲击。在发展供应链融资时，要加强行业风险综合研判，控制潜在风险在产业链中的快速“传染”。对于贸易融资业务，要加强对货物的监管，确保贸易背景真实，降低资金挪用风险。针对产业集群企业资金需求特点，进一步提高零售贷款管理能力，简化放贷流程，降低管理成本，坚持收益覆盖风险的管理策略，由单户贷款风险管理向行业集群贷款整体风险控制转变。
（作者单位：山东省日照银监分局）