近年来,随着我国经济的高速发展,证券行业不断完善和健全相关制度及法律法规,国内证券公司也面临着愈发激烈的竞争,所以证券公司的营销工作发挥着更加重要的作用。纵观国内券商行业的营销工作,大多都存在单一的营销方式、传统化的营销渠道、匮乏的行业人才等,这些都是国内券商行业的发展的阻力。与此同时,随着智能手机的普及和移动互联网时代下O2O的互动普及,个体快速输入变得简单,O2O模式的出现缩短了线上和线下之间的距离,方便了人们的生活和服务,也将促进传统商业模式的变革与创新。证券公司若要发展的更好,未来必须运用O2O模式代替传统营销模式,并且要将创新性工作持续坚持下去,将多样化、个性化的金融产品和服务提供给更多的客户群体。基于此,从O2O模式的发展前景来分析,证券公司新的发展模式将赋予更大的价值性。本文的研究对象为华龙证券雁滩路营业部,结合自己的工作内容对此次论文的写作意义和背景进行阐述。首先,通过查看国内外大量文献去锁定市场营销的总体策略方向,通过对相关内容的梳理,为本文的书写确定大体框架。其次,对营业部客户群体及服务模式进行分析,为了深入分析客户群体,这里使用问卷调查法对客户整体情况进行直观地了解,找出营业部现有的客户群体的特征、财务情况、风险承受力等方面的共性和客户服务工作中的问题,除此还将用访谈法对员工进行访谈,针对客户关系的管理、服务流程、客户回访等步骤做进一步的了解,做到员工客户双向了解之后找出营业部在营销过程中存在的问题;通过PEST分析法分析营业部在资本市场的环境,采用SWOT对营业部的优劣势、机遇、威胁做出分析,为整体营销策略的优化做足准备;再次,综合营业部目前的实际情况以及上述分析的结论,通过STP对客户群体做出细分和定位;最后,运用7Ps营销理论、4C营销理论和O2O模式的结合,研究客户真正的需求,基于此来制定产品优化策略;根据客户所愿支付的成本进行多层次定价原理,实现价格优化的策略;本着方便购买的原则,了解客户的便利性来实现多渠道策略;分析客户属性,对待不同客户运用不同的促销渠道来加深客户关系;分析员工需求,通过提高员工积极性来优化人员策略;了解产品价值所在,通过价值多渠道的传递来优化过程策略;最终形成“线上+线下”的优化展示过程,进而促进营业部整体业绩的有效提高。